近期很多投资者会问到“信创”题材,但大多数投资者,可能不太了解信创代表着什么。
信创来源于“信息技术应用创新工作委员会”,所谓信创产业,即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于,过去中国 IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国 IT 巨头来制定,由此存在诸多的安全、被“卡脖子”的风险,中国要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准,形成自有开放生态。也就是国产系统方面的,一系列国产替代相关服务于产品的产业链。
那信创市场有多大规模呢?
信创是一个万亿级市场,因为它涉及到一条庞大的产业链,主要涉及4部分:
IT基础设置:cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等;
基础软件:操作系统、数据库、中间件等;
应用软件:OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等;
信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。
中国软件的麒麟系统,作为国产软件替代的重要产品,在相关领域已经不断获得订单。
每个分类下,都包含着非常多的公司,把持着每个领域下的资源。其中集成厂商和整机厂商最为突出,集成厂商可以将所有的业务系统集成到一个平台中,整机厂商可以将芯片、整机组装集成到电脑当中。
信创产业的意义
多年来,IT 国际巨头一直垄断了国内的信息基础设施,来自国际的威胁国内信息安全的事件也不断发生,目前中美贸易战的加剧,以及以美国为首的国家对中国的芯片和系统的断供威胁,在这样的背景下,信创产业应运而生。
而今年由管理层主导的国产替代之路已经在试行,前期中国软件就中标地方政府的信创招标,完成部分内部系统的国产系统替代。且中国软件在一次调研中称,未来5-8年内,能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业以及党政口,国产操作系统的市场预计可以达到1.4万亿元的规模,操作系统要在三年内基本完成党政军领域的国产化替代改造。
难得的北向资金开始流入,行情展开修复,可能又被美国的一些行为引发震荡。国产替代相关个股受到关注
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