来源:华尔街晨报
20-09-07 18:28
毛利哥表示从中芯国际事件来看,不难发现美国已经有穷途末路味道出现。它把能造的谣都造了一边,把不能造的谣也给在造,它要打压中国科技力量事实不容置疑。一旦被美国列入到黑名单,产业链、供应链会出问题,最要命是拿不到上游核心原材料。其次,它的市场会有禁入风险存在,采购也会受到影响。
这个时候,中芯国际需要作出选择。记得之前大家都对它抱有希望,并且国家也给了很多红利,但是在华为问题上,它的言下之意是9月15日之后不能供货。那么现在,华为问题是否还要坚持?国际代表美国吗?国际是一个美国说的算吗?如果把这个问题想明白,相信对于美国制裁不用太担心,内需市场还是很大的,还是有很多办法解决的。

毛利哥聊中芯国际
丁郦君认为外围主要是龙头公司特斯拉导致,第一它减持,第二它没有进入标普,股价压力比较大,导致科技股纷纷回调。背景是大家预期美国利率上行、美元上行,经济快速修复比较好。这种背景下,9月份美联储议息会议可能不再宽松。
以往国内和海外利率差是一致性,但是近几年国内利率会先于海外,国内利率从3-5月份低位开始攀升到高位,因为国内外利率的一致性和国内的领先性,市场预期美国利率会上行。对于9月份,美股大概率高位震荡,甚至还可能下行。
A股如果受到美股影响反而开心,大概率是一个假摔,本周很可能会反转向上。因为国内本周会公布一些重要经济数据,特别是进出口数据。人民币汇率近期也创小新高后高位震荡,外资肯定是认同人民币资产,同时两融数据也是维持高位,可以说两股资金大概率还是会以流入为主。
丁郦君聊A股
毛利哥:十三五结束、十四五开始可以发现,这是我们制度和别的国家最大的不同,我们做什么事情都会有规划。未来中国之强是在于制度的优越性,而我们看好的一些半导体行业,科技领域必然是中国在未来5年重点打造,这个时候机会就多了。


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责任编辑:叶豪

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