黄岑栋:就板块而言,现在市场比较适合去追一些周期股,周期股现在的逻辑相对比较顺,一方面可以看到国内整体的经济增速是不断地进行修复的。例如玉米,从业绩的同比增速来看未来会逐级逐级地进行加宽。另外一方面从部分子行业来看最近是在不断地涨价,而且价格的上涨不断地蔓延到化工等其他领域。所以整体的周期板块在短期或者说是三四季度有可能机构都是会比较关注这个方向。
黄岑栋谈市场机会
黄岑栋:第二个方向消费板块,可选消费里面像汽车,整体的拐点已经很明显了,无论是传统汽车还是新能源汽车增速都已经开始不断地进行加快,其中一定是存在着一些机会,最近机构也是比较看好这个板块之一。必选消费中的高端白酒现在整体也是在需求方面迎来了旺季,因此对他们的股价也有可能会有利好的影响。
丁郦君:我们今天对市场主要是由三个方向关注。第一是虚拟电厂或写入“十四五”,储能行业站上风口。今天电池行业很可能会有表现。第二是十月中旬第三届数字中国建设峰会“十四五”国家信息化规划。与之相关的估值较低股是节前的机会股。第三是新业态新模式引领新模式消费加快发展。节前的消费股回调较多,但是国庆后我认为消费股还会有一波行情,但是重点将不再是我们熟知的酱油和醋,可能比较偏向于其他的细分的行业。
丁郦君讲行情
黄岑栋:在消费电子方面,现在最主要看的就是苹果产业链。之前华为在受到影响后,他把明年和后年的整体的销量的预期往下降了百分之四十到百分之五十。那么这份市场最终要么是交给三星,要么是交给苹果,就目前来看的话应该还是苹果受益比较明显,所以苹果整体的一个产业链还是可以值得去看好,尤其是当中的无线耳机这一块。
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【责任编辑】:秦进华