今天吃过午饭之后，和一个同事在楼下散步，突然间同事惊呼：今天空气质量真好，能看见远处一栋不太能看到的高楼。于是我也抬头看了一下天空，想起了学生时代写作文时，经常会用的词语：天高云淡，秋高气爽。记得笔者有为四川朋友，一次在交谈时告诉我，来了上海读书后，才真正知道什么是“秋高气爽”的天气，因为他说在当地是体会不到这种感觉的。

再看节后两天的股市表现，似乎给所有投资者一种“金色十月”，收获满满的感觉。两个交易日内沪指上涨逾140点，此时此刻距离7月初的高点3458点，仅有100点的距离了。很多投资者此时此刻不禁要问：从7月中旬迄今为止，市场经历了三个月左右的震荡，这次上攻是不是“玩真的”？期待已久的中期行情，是不是就此展开了？

当然无论在9月中下旬的文章中，还是在国庆长假期间的文章中，笔者都不断表明了对于十月份的行情，乃至于整个四季度行情的观点。那就是中期角度整个市场出现向上的可能性是非常大的，因此节后两个交易日沪指的表现，应该说也是在情理之中。不过在看好中期行情的前提下，对于短期快速上攻的市场，还是要保持一份谨慎。

「市场逻辑」

1）从市场消息面的情况来看，上周五晚间市场就有管理层对于提高上市公司质量和新能源汽车规划的利好消息。在周日的时候，更是传出了关于深圳特区四十周年和数字货币的利好消息，并且今天深圳本地股和数字货币概念板块在市场中都有不错的表现。虽然这些板块的活跃，有利好消息的刺激，但是笔者之前也说过外因是通过内因才能起到作用的，这说明本身市场也有上涨的预期和动力，因此一旦有相关消息的刺激，这些行业和板块随即在市场中就会有不错的表现。但是消息的刺激往往是短期的，就像上周五活跃的光伏和新能源汽车，今天就没有在市场中出现领涨，因此一旦市场情绪归于平静后，这个时候有没有持续活跃的热点板块出现，将是这种短期上攻行情能不能延续的关键。

2）再从市场成交量的角度来看，上周五沪深两地市场的量能达到了7100亿，较节前几个交易日出现了明显的放量。而今天半日沪深两地市场的量能，就一度达到了近6000亿，整体市场放量的特征已经非常明显了。并且连续两个交易日，沪指还出现了两个跳空缺口，这意味着市场中期强势行情的特征已经确立了。但是截止到今天收盘为止，虽然沪深两地市场的量能水平已经超过9000亿，但是如果股指继续向上的话，在7月6日至7月13日期间，当时市场日均的成交量能平均在1.5万亿左右。如果短期内市场量能不能放大到这个水平的话，在股指在3400点附近展开短期震荡的可能性非常大。

3）最后我们再看市场今天中金融权重股的表现情况，周末的时候笔者重点讲到了券商板块在上周五尾盘有异动的表现，而今天盘中保险和券商板块对于股指的拉动，起到了积极的作用。但是我们需要客观地来看，一方面保险板块虽然能拉动指数，但是保险股的数量毕竟有限，因此相对而言对于市场的影响力有限；另一方面国金和国联证券停牌已经10个交易日，今天晚间公告重组失败，这么看起来这几天出现异动的证券板块，明天将出现较大幅度的震荡。总体来看，目前市场还不具备持续向上的可能性，所以券商板块中未来也仅存在个股的机会，出现整体性机会的可能性不大。

「热点策略」

对于当下的操作策略而言，连续两天大幅上涨之后，一旦股指短期上涨动力不足的话，必须股指产生震荡的可能性较大。因此目前对于部分短期获利品种，可以在市场冲高过程中控制仓位，在下半周市场震荡的过程中可以再进行中期关注。

今天对于相关行情板块方面，给大家分享一下笔者最近关注的风能板块的情况，希望这些内容对于大家有所启动：

背景：近日广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，该项政策被解读为将海上风电领跑工程列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风所处的发展阶段，我们预计强化政策扶持有较大可能意味着地补政策落地相对确定，预计海风产业链各环节企业将在广东省充分积累制造经验，进而推动国内其他省份更早步入平价，国内海风发展有望超预期。

逻辑关注点：

逻辑一：2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1GW。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量，欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长。预计2021年~2030年全球海风年均装机中枢为12GW，较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286%。此外，随着漂浮式规模化应用，全球海风市场发展可能会进一步提速；

逻辑二：在整机方面相对与陆风，我国海风起步时间点距欧洲差距较小。首个近海海风项目并网约落后国外19年，首个漂浮式项目建设时间相差仅为3年，竞争刚刚起步。考虑到广东省地补政策落地可能性较大，预计政策落地将有助于国内整机制造企业快速积累海风经验，整机环节可能会有1-2家企业逐步具备国际竞争力，并最终与国际巨头竞争海上市场；

逻辑三：在零部件方面，目前国外疫情尚未缓解，出于对零部件供应安全的角度考虑，国外整机厂商有可能进一步增大对其他地区零部件采购。目前国内疫情对制造业的影响基本已经消除，风电零部件厂商均在正常生产，供给有保证，部分与整机配套的大功率海风零部件企业有望更加深入的参与全球竞争。未来可以重点关注风电行业相关的上市公司：阳光电源、天顺风能、中材科技、明阳智能和泰胜风能。

笔者在点掌上面写文章已经快一年了，也积累了一些粉丝朋友，对大家的关注表示感谢。但笔者也知道，不是所有的相遇，都能守候成美丽的风景;不是所有的人，都能掏心掏肺的互诉心声。路过的，都是景;擦肩的，都是客;驻留心中的，才是情。

懂你的人，会明白你的情绪起伏;不懂你的人，看不出你的喜怒哀乐;喜欢你的人，会感动你的真心真意;不喜欢你的人，你付出再多也是毫不在意。