节目嘉宾:白颖杰、千鹤
【市场观点】
白颖杰:其实在上周的时候,我们就开始关注科技了就是半导体芯片,那么几个方面因素未来的成长性可能就不用去太多的阐述。那么我们就光看几个龙头,可以看到他三季报也是分别上调了不管是毛利率还有营收,那也就意味着整个行业的景气度是相对比较明显的。那么我们了解下来,可能他部分的一些订单啊都已经排到明年去了。那么上半年因为整个一个全球疫情的影响,那么整个需求其实是有所压抑的。那么再加上中美贸易当中的产生了一定影响。部分大企业可能当中有短暂的停产。那么这个需求在这里,以至于担心疫情的这个持续和二次爆爆发。那么大家把这个储备的这个量啊一定给提前了。
白颖杰:半导体不论基本面还是调整的空间和技术这个角度都进入反弹的过程中
从订单的需求来看,相对是比较饱满的。那么在回到二级市场这个业绩上,我们刚才提到中芯国际也是一样啊,包括这个开工率整体是要达到90%以上,就实际上所以这一波半导体芯片当中的一些龙头标的走的是相对比较独立的,所以从节奏上来看的话,7月份到现在调的时间也比较长了3个月了。那么整个的跌幅这个板块要超过20%,个股都在30%以上。那么不管是基本面还是调整的空间和技术这个角度,我们觉得现在都是进入这样一个反弹的过程当中。
千鹤:我刚看最新的消息。当然还没有经过官方确认,特朗普已经拿下了佛州,佛罗里达州是比较一个关键的摇摆周。那么这样看特朗普的赢面挺大的。那么如果他赢了。什么都不会变,如果他输了也不会变化。所以到目前为止,整个选情大概就这样一个状态。那么我们的指数也表现得相对平稳,包括外盘都比较相对便宜。之前在上周就说过,周五的大阴线下来,我说你放心。美股也不会跌,我们也不会跌。只不过机构找一个理由,大的资金找到理由去波动一下,波动才有钱。
千鹤:大的资金找到理由去波动一下波动才有钱
医药股是有机会的,医药股当中还要分类。如果医药股是7月份开始调的那批,等到了年线附近,那么就等着。如果医药股当中更明确的去区分的就是跟疫情有关的。其实很多时候你不用猜。医药股当中哪些药他一定挣钱的,比方某某疫苗,今年都要排队了。然后突然给你个跌停板。那是好事还是坏事?判断好事坏事,我们只做分析或者给提给你说逻辑在哪里。
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责任编辑:刘明东