11月3日,国内目前最大的六家光伏组件生产商 东方日升(300118)、隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶科能源和阿特斯联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》,恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温,同时希望国家放开对光伏玻璃产能扩张的限制。这则消息再次“点燃”光伏玻璃相关概念,早间开盘,金刚玻璃、秀强股份、金晶科技、安彩高科等纷纷涨停。
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产能缺口大,市场供不应求
今年以来光伏组件产量大增,且新组件对于光伏玻璃需求大增;在此背景下光伏玻璃产能未增加,光伏玻璃高价、缺货给光伏产业链下游企业带来困境,如不及时解决,将影响整个光伏行业和新能源产业发展,所以才有了以上六家企业的联合发声。但值得注意的是光伏玻璃短期供应紧张的局面难以改变。对此,相关光伏专家表示:“光伏组件企业与光伏玻璃企业之间的利益博弈,是目前的核心问题。国家政策并非是主要障碍,并且让国家出台单纯新增总量的政策很难。光伏玻璃的产能扩张,最终还是价格波动引导投资,行业预计产需平衡价格回落估计要大半年”。
再有相关报道称,在需求猛增的情况下,光伏玻璃扩产受到“环评”与“产能置换指标”的制约。近年来,为防止产能严重过剩,工信部对光伏玻璃相关产业采用“产能置换指标”,在不淘汰旧产能的情况下,不允许相关企业建设新产能。而2021年预计开工的福莱特、信义光能、中国南玻集团等公司的多个项目,都会因为“产能置换指标”,而推迟投产。加上光伏玻璃本身的生产周期特点,突击新增产能几乎不可能。还有一组数据:今年6月以后,中国光伏行业的双面组件的出货量大幅增加,已经超过30%的比例,在9月以后上升到了35%左右。双面组件对光伏玻璃的需求增加一倍,但国内今年未增加一条光伏玻璃产线。需求猛增而产能不足,光伏玻璃从今年三季度开始价格猛涨。从7月初到现在,3.2mm光伏玻璃的平均价格已经从24元/平米上涨至41元/平米,每平米上涨17元,涨幅高达71%。而目前现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41至48元/平米,高位已经出现48至50元/平米。由于产能缺口较大,11月光伏玻璃的价格有望继续上调。
以上消息无疑告诉我们,光伏玻璃短期市场供不应求,价格上涨已成定局。那么对应的相关公司有望受光伏玻璃涨价受益,对应的业绩也有望得到大幅提升。
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涨价预期强烈,支撑股价长期上行
笔者梳理了一下目前“玻璃”概念相关公司,一共是22家,多只标的年内涨停惊人,而且目前还仍在延续上涨走势。
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好业绩终会反应到股价上,中线仍值得重点关注
当然了,真正的涉及光伏玻璃的核心公司并不多,笔者再通过阿牛智投独家因子(股票评分)对这些标的基本面再次筛选(基本面较好或因光伏玻璃涨价业绩已有明显提升),再结合目前的技术走势分析,找到较适合近期逢低布局中线波配置的几只优质标的,有兴趣的朋友可以扫码领取。
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