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市场吃了颗定心丸

周 俊 来源:周 俊 20-11-23 21:42

大势解读:

周一A股三大指数集体收涨,其中沪指涨幅超过1%,收复3400点整数关口。市场成交量放大,两市合计成交9539亿元。行业板块涨多跌少,煤炭股强势领涨。北向资金净买入100.51亿元。周一的上涨主要是因为周末高层专门开会讨论了公司债不能“逃废债”的问题,信用债问题引发的流动性压力得以缓解,也算是给市场吃了一颗定心丸,所以银行、券商等金融股有所反应和表现。

之前永煤债事件,对市场信心还是有影响的,有不少债券基金拿着一些信用债。如果可以只还利息,不还本金,那么大家估计都不愿意拿了,就会引发市场不惜成本抛售,之前海通证券就是因为这个事情被处罚。因此,这个债券违约事件如果任其发酵,对市场压制还是很明显的。然而有了高层的定调,一切就变得缓和了许多。

目前市场主流机构还是看通胀预期,从经济环境和市场本身估值性价比来说,搞周期股本身没有问题,只是当前时点,有一些微妙的因素参和在里面。第一个就是11月底是部分公募基金提前排名的日子,对于之前获利丰厚的股票,公募基金可能会兑现部分收益,这对市场连续形成压制。第二个是现在流动性并不宽裕,大金融和周期股的启动,势必造成其他题材股的回落,想要全面行情不现实。第三就是市场主流对周期股长期逻辑整体还是有分歧的。不像科技股、医药股讲起故事来可以讲很久。周期股讲的都是一两年内供需错配的逻辑,甚至可能只有半年的行情,这和当年2007年以及2017年的逻辑完全不同,2007年是经济快速增长,通胀很明显,2017年是供给侧改革,龙头企业长期份额提高的过程。而现在最多是补库存的过程,需求端没有明显起来。

周一上证50沪深300等指数都创了今年的新高,表现出明显的沪强深弱格局,主要是因为金融、周期股在沪市占比大,深市创业板占比小。而从申万二级行业来看,创一年新高的行业指数有:工业金属、汽车零部件、航运、钢铁、造纸和黄金等。其余接近一年新高的行业指数,还有采掘业、有色、化工、白色家电等。

最近这种煤飞色舞的行情,2009年时也很壮观,史称“五朵金花”。现在想起来,这是与经济发展阶段匹配的。当时是重化工业阶段,因此有投资土壤在,能够支撑那样的行情,所以那个时候,煤飞色舞是成长股。而现在,产能过剩,他们已沦为周期股了。现在周期股涨的好,多是一些行业自身的因素造成的。

要闻汇总:

1、           11月21日召开的国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议提出5条要求,一是提高政治站位,切实履行责任;二是秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序;三是加强行业自律和监督,强化市场约束机制;四是加强部门协调合作;五是继续深化改革。(证券日报网)

2、           多位消息人士表示,“20永煤SCP003”持有人大会中,永城煤电表示将在11月24日17时之前,将50%本金于主承销商账户兑付。(新京报)

3、           11月23日,海南重大装备发展规划座谈会在海口召开。工信部总工程师田玉龙在会上指出,要深刻认识当前海南省重大装备发展面临的战略机遇和紧迫形势,充分发挥区位优势、资源优势和政策优势,培育壮大国内市场,推动旅游业、服务业、高技术产业有机融合发展。要按照“一院、一园、一链”的发展模式,加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展,更好服务海南自贸港建设,服务地方经济发展。(e公司)

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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