节目嘉宾:毛利哥、余兆荣
【市场观点】
毛利哥:我们看到中国经济这边比较好然后美国的这个市场也很热情,确定了特朗普准备要离任然后拜登要上来。各界对于整个美国经济重振抱有希望。实际上留给拜登的烂摊子后面要去看他怎么收拾,昨天美股也好石油大涨也好都是因为确定了这个事情,全球对于经济复苏是比较乐观的。能源尤其是石油的大幅上涨,也确定了大家对于经济的复苏的美好的向往,是能看得见的一个数据。所以在这个趋势之下各行各业的发力或者是有一些提前涨价可能又会面临了。所以前两天的顺周期和石油相关产业链下面的化工化纤这些品种,包括它延伸到后面纺织行业产业链上的这些品种都会出现大幅度的一个涨价预期存在。
毛利哥:我之前给大家讲的铜类品种已经翻倍
原油暴涨以后一个是我们的油料销售还有相应的下游均会受益,像化工化纤还有医药纺织这些都是原油类的下游产业链。哪怕你到运输行业可能都会看到有涨价的一个迹象。当然如果往比较早九十年代去推的时候,回想看九十年代每次油价上涨就告诉你买菜价格涨了,因为买菜需要用汽车来运送的。然后汽车油价上去了成本高了,所以菜价要高了,其实这个里面不无道理。所以整体一轮全球资产的溢价可能我们现在就要看到了,我们早在四月份就讲了五月份可能会迎来一波由大宗商品的溢价导致的相关板块的上涨,四月份讲的然后五月份的很多人就去买了些铜股票回过头一看,有些铜的股票到现在五月份到现在快翻倍了。
点掌财经主持人亮亮
余兆荣:我们说下机会点,毛利哥也说了就是原油产业链。其实原油产业链我们可以把它规划入大宗商品牛市,我记得在前几期高盛发了一篇研报就是2021年是大宗商品牛市。一说到牛市可能大家都很激愤。在我印象里面大宗商品牛市是在06和07年那时有色金属股是十倍的飙涨,印象最深刻的是江铜和云铜都是十倍的飙涨,所以现在的情况来看可能有一定的涨幅但是远远还不够。
余兆荣:2021年都是个牛市预期
整体情况我也比较看好大宗商品牛市下的一个投资机会。还有就是新能源车板块以前也跟大家分享过很多。新能源车板块是个产业链逻辑短期中期都很看好。新能源车最近可能有一定的涨幅,建议大家以低吸为主不要去追涨。但是大宗商品牛市绝对是当下的热门主题。2021年都是个牛市预期。
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责任编辑:刘明东