杨帅认为科技是中长期的主线,不可能科技股完全不动了,周期股一直上涨。从阶段的行情看,要了解机构资金依据什么来挑选板块的,科技半导体上涨两年了,涨幅大的个股很多。医药也涨幅比较大。金融周期等等有所轮动,要关注行业业绩增速,行业的景气周期。板块的上涨程度与外界的环境也有关,半导体板块前期业绩增速非常快,去年,今年的业绩增速很高,明年的增速会有所下降。
杨帅聊科技股牛市
现阶段科技股会有所分化,半导体中跟功率半导体相关的公司表现非常不错,跟其它方向相关的标的涨幅没那么高。周期股之前被经济环境压制,估值低,位置低,资金关注的是板块行业的预期差,现在周期股有所改善的情况下,周期股在明年会有投资逻辑。等到估值和业绩通过股价反应完毕后,周期股会归于平静,到时候科技会再度上行。要阶段性的参考行业的改善程度。
点掌财经主持人陈彦云
严秀丽认为周期股调整的时候,创业板调整更深,很多资金再调整的阶段也没有流入创业板,创业板短期而言会比较弱势。更多资金有年末效应,转向低估值,涨幅不大的品种,这种现象在周期股中很明显。高位震荡要做好板块和个股的配置,要采取比较稳健的策略。从年末的角度看,市场大概率还是高位震荡的格局。
科技股的角度看,七月份开始开启了一定的调整,近期的逻辑没有变化,周期股的逻辑看,短期逻辑和长期逻辑看,科技更优。现在基金的考核在十一月下旬,大部分的基金上半年收益非常好,很多基金经理将手中盈利比较好的方向调换到了低估值的方向。周期类的品种短期的逻辑是估值修复。
严秀丽聊市场机会
上半年经济不好,但是小票涨幅北比较好的情况下,经济复苏的背景比较明确,明年很多市场的机构,对明年一季度的经济预测标比较乐观,明年经济增长比较快,周期股的复苏比较好。科技股科创板的部分公司创历史新高,市场表现不是太好的情况下,有杀估值的情况,等到这些负面的事件过去后,科技股上涨的长线逻辑会比较好。更多应该从基本面的角度出发,选取有大的上涨逻辑的品种关注。
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(责任编辑:孙铭)
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