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新能源车逻辑强势兑现,关注经济工作会议,以及军工机会

季梦杰 来源:季梦杰 20-12-21 17:35

      中国股市,有时候是对公司和产业的理解,但很多时候更高的角度,对政策的解读就更重要了。上周写过一篇“需求侧改革”的文章,对新能源车方向很看重,之后,新能源车板块起爆。

新能源车逻辑强势兑现,关注经济工作会议,以及军工机会

       龙头宁德时代,从写了之后到现在,涨幅接近20%。

 新能源车逻辑强势兑现,关注经济工作会议,以及军工机会

数据来源:阿牛智投

       那么近期就要关注最新的中央经济工作会议的解读了:

       会议强调了明年的八大重点任务:

      1、强化国家战略科技力量;

      2、增强产业链供应链自主可控能力;

     3、坚持扩大内需;

     4、全面推进改革开放;

     5、解决好种子和耕地问题;

     6、强化反垄断和防止资本无序扩张;

     7、解决好大城市住房突出问题;

     8、做好碳达峰、碳中和工作。

     内容不少,但投资者们最关心的还是来年的投资方向主要在哪里。

     第一,科技成长依旧是长期主线,芯片半导体行业。

     此次中央经济工作会议承接“十四五”《建议》精神,将科技创新与保障产业链安全两项,置于下阶段重点工作的第一、第二位。会议强调一方面要发挥新兴举国体制优势,推动科研力量优化配置和资源共享,重点布局一批基础学科研究中心;

      第二,受疫情影响存在较大复苏预期且与扩大内需高度相关行业,建议关注航空、影视、餐饮、医疗服务、新能源汽车等行业。

      第三,受此次会议政策扶持力度较大的行业,建议关注大金融板块。

中央经济工作会议在货币政策部分提出“多渠道补充银行资本金”,有利于提升银行抗风险能力;提出“要健全金融机构治理,促进资本市场健康发展,提高上市公司治理”,意味着金融机构治理和资本市场改革步伐可能加速;

      第四,需要关注房地产行业的相关政策带来的板块性调整。

      第五,节能减排相关板块。

今年的会议重点从 2019 年的治污转向了减排。承接国家领导人在国际会议上的承诺“我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值,力争 2060 年前实现碳中和。”会议指出未来几年我国将大力发展新能源

新能源车逻辑强势兑现,关注经济工作会议,以及军工机会

数据来源:阿牛智投

       那其实就是科技,农业,消费复苏,新能源车,新能源发电,高端装备,大金融等方向。然后其实容易被忽略的还有一个点,就是军工方向,军工方向具备持续中期逻辑,业绩线强,且是战略方向,但是不被资金充分认识,值得投资者研究。近期关注了军工方向的核心中期机会,会有较好收获。

......

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