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白酒惊魂,军工吃香

周 俊 来源:周 俊 20-12-23 22:14

大势解读:

周三A股三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.76%,收报3382.32点;深成指上涨0.96%,收报14015.02点;创业板指上涨1.11%,收报2842.97点。两市合计成交9290亿元,行业板块涨跌互现,航天军工板块大涨,酿酒板块冲高回落。北向资金净买入43.39亿元。市场继续两级分化,而分化的原因主要是临近年终,涉及基金排名和考核,基金报团取暖,其次可能是因为退市新规即将出炉,丑媳妇总要见公婆,所以干脆先干为敬。

这几天有一则消息引爆了新能源板块。主要是开了一个新能源的会议,中间有代表透露,国家能源局已经提出了2021年的光伏+风电的发电合计目标是新增1.2亿千瓦(120GW)。这是什么概念呢?因为之前市场的预期是2020年两者合计74GW(风34GW,光40GW),2021年是85GW(风30GW,光55W),相当于合计增幅15%。而现在直接是目标120GW,相当于两者合计增幅62%。其中预计风电40GW,增幅17.6%(原来预计是减少的),光伏80GW,增幅100%(原来预计37.5%)。这就是超预期了,所以新能源嗨了。过去光伏发电都是靠政策补贴的,现在随着成本下降,已经可以平价上网了。

周三盘面有个变化,主要是白酒终于在午后跳水了,同时芯片板块拉升维持住了人气和指数。但是最吸引人眼球的不是科技股,而是军工板块,平台型的几个票全部涨停,比如洪都航空中航沈飞中航西飞等。军工在过去三个月里一直是看好但不叫座。看好就是大家出去调研企业,都说情况不错,行业研究员也说未来景气度高。不叫座就是股价老是磨机不涨,或者半死不活。以至于市场都开始有所怀疑,军工的订单是不是就是十三五剩下的一点单子,而没有增量。但这次感觉终于被市场认可了,因为军工几个龙头企业股价一直在新高。

最近,我们多次提及白酒板块的风险,尤其是爆炒之下,白酒板块整体估值已经不便宜。高端酒企整体盈利能力依旧,但中小酒企盈利能力一般,应该留意后期的大分化行情。假如后市白酒股的阶段调整成立,那么我们也需要分析资金从白酒板块出来后可能的流向。纵观当前市场,经济持续复苏下,资金最倾向也大概率是确定性相对较强的品种。所以,一方面对于资源类等顺周期品种,目前受益明显,确定性较强,可适当关注。另外也可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。

我们对跨年行情以及春季行情依旧保持相对乐观,尤其是经济加速复苏以及流动性相对合理充裕之下,随着近期重要会议落地以及政策预期的加强,对市场的信心也在继续的提升。

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(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)

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