【行业新闻】

全国碳市启动运行望提速、产业链公司迎来机遇
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据媒体报道，随着2020年进入尾声，广州期货交易所或已临近挂牌运营时点。11月底，广州市常务副市长陈志英曾对外表示，广州期货交易所已获得国务院批准筹建，计划年内挂牌运营。而在日前举办的第16届中国（深圳）国际期货大会上，证监会副主席方星海透露，新设期货交易所工作已进入尾声。将研究推出碳排放权期货，助力2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和。目前挂牌时点临近，首发产品是否为碳排放期货备受关注。业内人士表示，碳排放期货的推出只是时机问题。随着广期所的挂牌及明年碳中和工作的重点推动，碳市场启动运行望提速。
业内人士认为，市场机制是碳减排的最为有效手段。建设全国统一碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动经济发展方式绿色低碳转型的一项重要制度创新，也是落实国际减排承诺的重要手段。分析指出，在“十二五”部分省市试点先行，“十三五”为全国碳市场打基础后，“十四五”将是我国碳市场发展具有里程碑意义的时期。随着一系列制度文件加速落地，预计2021年全国碳市场将正式启动运行，相关公司望迎来机遇。
东方能源（000958）主营业务为清洁能源投资，旗下控股先融期货从事碳排放期货交易和环保指标交易市场。
开尔新材（300234）投资的开源能源主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

我国实质性派生品种制度试行超预期、利好种业发展
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据媒体报道，国家水稻良种重大科研联合攻关近日正式签约试点推进实质性派生品种保护制度，水稻攻关单位共同承诺从2020年12月20日起试行实质性派生品种，这标志着我国加强保护种质资源创新迈出重要一步。
实质性派生品种（EDV）是指从原始品种派生而来，保留了原始品种重要特征特性而仅在个别性状上有差别的一类品种。EDV保护制度是加强我国种质资源保护利用的重要保障。育种技术领先、种质资源储备充足的企业有望推出独家品种，形成显著的头部优势。此外，国内转基因玉米与大豆存在放开的可能，假如转基因放开，国外的种业巨头进入国内后，在现有品种保护制度的基础下，存在低成本分享国内种质资源的可能。此时国内试点实质性派生品种，可以更好地保护国内本土的优质种质资源，更好地保护国内种子企业。券商研报认为，考虑到粮价回暖以及转基因种子事件催化，实质性派生品种的试点有望开启行业新一轮的政策红利成长期。
A股种子板块可关注隆平高科（000998）、登海种业（002041）等。

纸企涨价潮继续蔓延、行业进入强景气周期
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12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。
点评：目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。
A股相关概念股有中顺洁柔（002511）、博汇纸业（600966）等。

缺货延续需求不减、MOSFET大厂集体宣布提价
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据报道，受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，近日，国内外多家金属氧化物半导体场效晶体管（MOSFET）厂商发布涨价通知，目前已累计四家MOS厂商已经启动涨价，涨幅达到20%。值得注意的是，FUTURE发布的最新市场行情报告显示，Diodes（美台）的低压MOSFET交期拉长，延长至17-22周。近日，Diodes在给客户的提价通知中表示，将于2021年1月1日起对调涨部分产品价格。
点评：MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能，而家电、 无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。
相关概念股主要有新洁能（605111）、士兰微（600460）、富满电子（300671）等。

MLCC厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前
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据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。
日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。
三环集团（300408）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；
风华高科（000636）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

挖机掘销量或延续高增长、龙头公司逐步脱颖而出
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据申万宏源工程机械团队预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。
在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。
三一重工（600031）是国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%；
恒立液压（601100）在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代；
艾迪精密（603638）的马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函
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近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。
需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。西部证券杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。
公司方面，玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）等均为国内龙头轮胎生产厂商，品牌知名度较广。

【公告淘金】

○*ST夏利申请撤销股票退市风险警示
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*ST夏利（000927）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善，符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。

○长源电力拟全资收购湖北电力
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长源电力（000966）拟以发行股份及支付现金购买的方式，向控股股东国家能源集团购买其持有的国电湖北电力有限公司100%股权，双方协商确定湖北电力100%股权的交易作价约为61.22亿元。

○隆基股份拟投建3GW单晶电池项目
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隆基股份（601012）拟以13.97亿元，通过宁夏乐叶作为项目的投资运营和管理主体，投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。预计2021年12月全面投产。

○孚能科技拟合资建设动力电池工厂
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孚能科技（688567）拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂，双方将共同推进动力电池产能的建设，预计合资公司和公司合计产能达到120GWh，其中2021年开工建设不少于20GWh。吉利科技的控股股东与实际控制人为李书福。

○天合光能拟投建大硅片高效光伏电池项目
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天合光能（688599）拟通过下属天合光能（宿迁）光电有限公司，在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8GW，项目总投资约43.5亿元。

○潍柴动力拟定增投资燃料电池产业链等项目
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潍柴动力（000338）拟定增募资总额预计不超过130亿元，投资燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目等。

○汇纳科技等拟回购股份
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汇纳科技（300609）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过35元/股。
金固股份（002488）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过10元/股。

【新股申购】
博俊科技：申购代码300926，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格10.76元，公司主营汽车精密零部件和精密模具。

江天化学：申购代码300927，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格13.39元，公司主营精细化学品。

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