闲聊大盘
当印花税纳入法律规范,其实这个消息还是比较中性,最多只能算的上小利好,一方面总体保持现行税制不变,并将证券交易印花税纳入法律规范;另一方面简并取消许可证照等印花税税目,降低加工承揽等合同税率,减轻企业税负,并突出使税收征管更加科学规范,减少自由裁量权,堵塞任意性漏洞。
很多人今天早上还是比较担心美股的:投资者关注疫苗推广与财政刺激计划进展,同时全球冠状病毒病例持续增长及参议院选举担忧为市场带来压力,美股新高后全线下挫遭遇新年开门黑,道指跌近400点盘中一度跌穿30000点心里关口;黄金白银股逆市走高,趣头条大涨逾22%,哔哩哔哩涨逾10%,蔚来涨逾9%,拼多多跌逾6%;黄金期货因美元汇率创两年半新低提振,纽约黄金上涨2.7%报收1946.60美元,创近两个月新高;纽约原油下跌1.9%报收47.62美元;欧洲主要股市集体收涨,泛欧斯托克600上涨0.67%报401.69点。
而市场给我们最强有力的回答其实还是:外围归外围,我们是我们,低开之后,我们还是要回到原本的通道中去,只不过,今天的黄线被白线压得死死的,没什么赚钱效应,不过这并不影响我们接下来继续看好市场的决心。
3500点突破之后,我们公布第七目标开启:3800点!很多人又抱有疑惑。那就尽管疑惑吧,等我们后面第八、第九甚至更大的目标完成之后,疑惑也终将解惑。
谈谈板块
1、乳业(4星):今天的最强音,据海通证券调研确认,伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右,价格和业绩的同比增长是炒作的绝佳逻辑,因此,今天强势也就理所当然了。龙头目前是鹏都农牧,今天这个板非常硬气,明天是有很大概率2进3的,创业板注册制里面的熊猫乳品今天异军突起,如果前排继续超预期,会有不错的套利效应在里面,这个板块作为白酒的蔓延,大消费还在继续,可以持续关注。
2、猪肉(3星):强度不如乳业,作为大消费的另外一个分支,今天继续走强,昨天我们也强调了逻辑性,首先一个就是超跌,这边有一定的反弹需求,还有一个就是价格上涨的预期,预计这个反弹还会持续一段时间,可以考虑做前排或者套利。除了鹏都农牧有叠加之外,该板块金新农也同样要注意,中军依旧是牧原股份,中军和首板都会有不错的套利效应在里面。
3、军工(2.5星):军工的强度依旧还可以,我们也重点提到了一季度要注意军工的话题,毕竟军工今年的业绩有望超预期,这个逻辑希望大家一直要在脑中牢记。比较亮眼的就是叠加创业板注册制的天秦装备,可惜环境不好炸板了,但是依旧看好后面的空间,雅化集团和巨力索具继续争一个龙一,不过照目前情况来看,雅化集团概率更大,毕竟概念叠加的多,除非巨力索具能够连续打出换手板,那样人气又不一样了,不过连中军海康威视都上板了,这个板块一定要重视起来,只要是首板,就要敢于去打!