来源:股市有财
21-01-29 20:51
节目嘉宾:季梦杰、刘伟鹏
季梦杰认为房价是怎么涨的,先将一线城市的房价打到高的离谱以后,流动性溢出,到二三线城市涨。二三线城市的房地产好不好,好,底不低估,低估。但是一定是大类资产最核心的一批很高估以后,吸引了大批的流动性到A股市场,流动性外溢到二三线的品种中起行情。整个大周期看,现在是机构主导的行情,流动性支撑的估值抬升,切换到业绩推升的阶段,市场下面要间真章了,谁具备定价权是关键。优秀的基金经理,看不上二三线,只喜欢最优秀的一批人,在等优秀的品种低估的时候,合理的时候,毫不犹豫的杀进去。

季梦杰聊市场机会
刘伟鹏认为局部资产出现了泡沫,市场的流动性比较充沛,中国经济恢复没有那么好,没有进入股市而已,核心资产一定是被资金抱团的,一眼能发现的好东西,核心资产是比较少的,资金最关注的也是核心资产,央行从货币政策,流动性方面警告,如果还不收手,接下来可能会有更加严厉的政策。最近的房地产市场的看法,如果还是有上涨的预期,那流动性还会收紧一段时间。

点掌财经主持人陈程
如果A股中的核心资产流出的资金不去切换到低位的股票里,那市场就还会有调整,如果切换到了一些低位的股票中,那市场调整就结束了。二三线的很多品种值得关注,今天盘面保险跌的比较多,银行是涨的,保险的下跌,跟市场的流动性有关,加息周期,对保险是利好,保险公司大部分资产是配置到债券上的,加息周期,利好债券价格上行,降息周期,利空债券价格,所以保险下跌。

刘伟鹏聊市场机会
要引导养老金尽快进入A股市场,去年一共签订了2.04万亿的养老金,这部分资金如果流入股市,将是长期资金,市场跟管理层是博弈的状态,管理层收紧流动性,市场对流动性收紧有一定的理解,资金提前做出了反应。
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(责任编辑:孙铭)
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