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渣男要变高富帅,芯片科技方向机会逐步显现,新能源方向依然较好

季梦杰 来源:季梦杰 21-03-30 15:51

       近期有一个板块的景气度和行情有些不匹配,就是芯片板块。【交期延长 全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域】据报道,全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。半导体封测设备**商库力索法半导体**称,因微控制器缺货,封测设备的平均交付时间延长一倍至6个月。集微网从某封测企业了解到,整个半导体领域的设备都很缺,基本没有设备可以幸免,原本3个月交期的设备延至半年,而半年交期的延至1年。二手设备方面,价格也在短时间内急剧上升。

渣男要变高富帅,芯片科技方向机会逐步显现,新能源方向依然较好 

北向资金今日持续流入,机构白马,芯片科技,新能源,电方向成为流入方向

数据来源:阿牛智投

       8吋,12吋,晶圆等芯片,汽车芯片等均全面缺货,说明整个行业的景气度较高。但是有投资者表示,由于国内存在一定技术上的代差,和并没有技术龙头公司引领,使得国内的公司可能无法受益这波半导体的缺货红利。比如比较却的汽车芯片,国内基本没有公司能有较好的量产产出。

       但是我们认为,这种行业较好景气度,应该是行业普遍情况,并不是某一家公司。如果行业里一些公司开始有持续的景气度,那么行业里其他的产品和服务的公司也并不会较差。但是近期半导体板块却持续低迷,渣男属性尽显,跟实际情况有明显反差。

渣男要变高富帅,芯片科技方向机会逐步显现,新能源方向依然较好 

科技板块在持续疲软之后,逐步抬头

数据来源:阿牛智投

       做投资,就得有模糊的正确,做假设。如果行业状况是持续向好,但板块却持续疲软,那么就应该是要注意右侧的机会慢慢要显现了。而且,这种状况一旦显现,就较为容易起中期行情,值得重视,渣男要变高富帅了。

       当然,除了芯片板块外,新能源,电方向,仍然是我们关注的重点,甲基卡无敌!今天光伏也有开始动了,这个位置的光伏真是诱人啊。

 ......

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