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两市喜迎开门红  半导体机会在哪?

徐海峰 来源:徐海峰 21-04-01 17:02

今天两市喜迎4月开门红,愚人节没有跟我们小伙伴开太大的玩笑!不过市场题材的切换还是较快的,短期把握上有一种没有主心骨的感觉,大家稍安勿躁,静待节后新的主线机会出现。   

目前市场呈现出缩量盘整走势,此类行情有些类似2019年7月份行情,也就是5G行情启动前的盘面,指数并无较大变化,但是又核心主线题材,因此市场仍存在一定的赚钱机会,预期今年上半年有望延续此种结构行情。

两市连续缩量 普涨行情仍显奢望!

目前来看,沪深两市继续小碎步上行为主,这主要还是缺少量能配合的影响,笔者昨日提示沪指可关注30分钟级别从3731下来的一笔中枢压力位-3490附近,如果该位短期不能有效突破,短期的底部筑底行情仍会继续延续,结构性的行情不会有较大的改变。

 

逻辑思维:

近期市场的变化有一个突出的特征,碳中和炒作进入尾声,很多资金开始撤离转战其他行业,但是并不能形成持续性的周期机会,所以博弈上存在追涨站岗的可能,短期看,医药与科技涨价概念有望形成间接性行情会!

缺芯&涨价  能否推升半导体主题性机会?

最近一段时间缺芯成为半导体行业的一个热门话题,从中美贸易战开始,芯片就成了一个热门话题,进入今年以来,有美国暴雪影响以及日本半导体巨头工厂发生火灾,这导致本就面临紧张的芯片行业更加紧张,预期汽车领域的缺芯问题要到三季度才会好转,这里我们说一下半导体材料光刻胶领域。

光刻胶领域,首先进入我们视线的时间是19年日韩贸易战,随后光刻胶才成为一个真正的板块让我们大家所熟知,对于光刻胶领域我们国家是处于追赶者的角色,高端市场基本上日本垄断,目前我国也在光刻胶领域加速追赶阶段,目前光刻胶领域,自给率严重不足,短期仍将受制于人。

 

半导体指数:

 两市喜迎开门红  半导体机会在哪?

                                                                        半导体-光刻胶

                                                                                                 数据来源:阿牛智投





上海新阳

公司是光刻胶领域的后起之秀,不过进展较快,目前在高端光刻胶研发上处于行业顶端,研发费用也相对较高,后期需要看开花结果公司业绩方面,毛利率同比增长34%,收入同比增长7%。

 两市喜迎开门红  半导体机会在哪?

                                                                             上海新阳-成本与收入

                                                                                                         数据来源:阿牛智投

晶瑞股份:

公司目前是国内唯一一家在光刻胶业务带来收入的企业,2020年半年报,光刻胶业务收入4000万左右,占总营收的10%,年末公司毛利率为22%,营业收入同比增长35%。

 两市喜迎开门红  半导体机会在哪?

                                                                       晶瑞股份-成本与收入

                                                                                                                数据来源:阿牛智投

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两市喜迎开门红  半导体机会在哪?

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        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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