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LED芯片领域,机会在哪?

徐海峰 来源:徐海峰 21-04-02 16:30

节前最后一个交易日,两市依然强势,本周迎来持续反弹行情,这也是近期久违的转强行情,目前市场进入方向选择阶段,4月份谁会成为题材切换的主线呢?

本周市场红旗飘扬,看上去还是很大快人心的,随着碳中和进入尾声阶段,这里笔者也是反复强调的一个观点,预期4月份或迎来新的主线机会,那么此轮题材切换是否会落到修复期长达近一年的科技领域呢,让我们拭目以待吧!

 

本周收阳   美中不足“缺量”

本周沪指走出单根小阳线,唯一略显缺陷的是量能未能跟上,所以节后时间行情仍有回踩的可能。昨日笔者对于沪指的观点是,我们可以关注上证指数30分钟级别中枢压力位(3490附近),本轮的反弹确实在该位形成短期压力,目前若能突破多空重要争夺点,短期市场或迎来修复行情。

逻辑思维:

此轮科技板块的上涨,其实是有些端倪的,首先全球市场持续缺芯影响,导致上下游行业受到一定影响,其中汽车领域受制缺芯影响,以降低产量(有消息-蔚来,停产4天)!其他领域例如三代材料价格上涨,光刻胶,分立器件等,都在涨价,而近两日的科技反弹来看,也恰恰该细分领域表现最强。

半导体三大细分领域机会?

目前半导体领域细分较广,半导体材料,设备,封装封测,分立器件等领域。其中设备领域,是芯片生产的重要环节,目前也是我们被卡脖子的领域,中芯事件,相信很多小伙伴都有关注到此类消息。而对于材料而言,其中光刻胶领域高端市场一直被日本占据,我们在高端领域处于追赶阶段,至于其他领域,封装封测行业相对较好,其中长电科技通富微电华天科技等头部公司在全球份额占比上略高,存在一定优势。

这里我们重点说一下LED芯片领域!

目前整个行业缺芯情况非常严重,很多企业的订单已经预订到下半年3季度,可见市场缺货情况非常明显。目前LED芯片的下游市场主要包括照明市场、显示屏市场、背光市场和Mini市场。这里我们来看一下其中的两家头部公司。

LED指数:

 LED芯片领域,机会在哪?


                                                                          LED指数

                                                                                                 数据来源:阿牛智投


三安光电

公司是全球最大的LED芯片**商,虽然公司在半导体材料也有布局,但核心业务在芯片领域,目前公司订单方面已经暂不接受订货,公司订单已排到8月份,市场龙头地位凸显,公司业绩小幅增长11%,毛利率28%。

 LED芯片领域,机会在哪?


                                                                         三安光电-成本与收入

                                                                                                               数据来源:阿牛智投

华灿光电

公司目前全球第二的LED芯片生产商,目前手中现有订单比较满,满产满销,部分产品供不应求。充分显现下游需求旺盛,以及行业龙头地位优势。公司最大亮点是当季毛利率环比大幅增长153%。

 LED芯片领域,机会在哪?

                                                                  华灿光电-成本与收入

                                                                                                            数据来源:阿牛智投

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LED芯片领域,机会在哪?

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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