节后第一个交易，两市呈现涨多跌少的格局，乍一看两市还是很活跃的，并且调整呈现缩量。不过市场并没有出现一个核心主线，这导致两市题材轮动略显凌乱，我们小伙伴把握起来就略显困难。

虽无收阳   缩量调整代表反弹节奏不改

节后的第一个交易，仍是独立市场，北上资金还没有回归，今天来看，沪指反弹受阻3500点整数关口。该位笔者上周有过强调，该线附近是30分钟一笔下跌形成的中枢压力位，该位突破需要两家配合，所以早盘无量反攻回落，也就显得很正常了。不过下行空间相对有限，3460附近是强支撑，我们等待北上资金回归选择方向！

逻辑思维：

反弹后两日的科技股是否就此结束了呢？目前来看，科技板块有望成为4月新的主线机会。笔者通过两个方面去做分析，首先基本面方面，目前集成电路一线，其中半导体和芯片存在涨价以及缺货的支撑，当然此轮缺芯也能够的很好区分出谁才是行业细分领域的领头羊。其次，通过技术形态方面，目前半导体回踩前期大箱体平台底部形成支撑，底部出现放量长阳看涨形态配合，预期短期会有由弱转强的格局形成。

半导体涨价叠加需求提振，能否带飞行业上攻？

通过数据来看，2021年一季度半导体的多个环节价格出现调涨，整体来看，晶圆代工、封装、材料、存储、功率等各环节企业有望全面受益，预计2021年一季度半导体厂商业绩向好。尤其是晶圆产能紧缺导致行业景气度明显提升，其次下游需求旺盛，更加推动行业的进一步抬高。

这里我们重点说一下晶圆领域！

首先国内行业代工龙头中芯国际于4月首日开始向上调价，其次全球代工龙头，联电与台积电早在2020年4季度已开启涨价模式，目前国内主要两家代工企业，一个是中芯国际（上市科创板），一个是华虹半导体（香港上市）。笔者说一下两家晶圆制造企业

半导体指数：

                                                                                   半导体指数

                                                                                                        数据来源：阿牛智投

扬杰科技：

公司拥有膜寸产能100万片/月，另有6英寸产线正在爬坡中，产能7-8万片/年，2020年3季度净利润同比大幅增长77%，净利润率同比增长33%，同时也是分立器件行业三大龙头之一。

                                                                                         扬杰科技-成本与收入

                                                                                                                              数据来源：阿牛智投

捷捷微电：

公司拥有膜寸产能9.3万片/月，在建建寸产能12.5万片/月，2020年4季度净利润同比上升49%，净利润三年符合增长率25%左右，同时也是分立器件三大行业龙头之一。

                                                                                      捷捷微电-成本与收入

                                                                                                                              数据来源：阿牛智投

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