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    股市有财
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    【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    节目嘉宾:王雨厚、严明阳

           王雨厚认为酒类现在典型分化,山西汾酒表现很强,很多白酒出现下跌,北向资金也在减仓。茅台是外资的第一大重仓股,也是公募基金的第一大重仓股。四月份基金发行的状态不太好,现在产生了负反馈,只要指数不涨,基金的日子就不好过,现在整个有色板块的上涨,倒逼基金经理卖出抱团的方向布局有色。

     【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    王雨厚:市场下跌的主逻辑找到了!

           业绩是非常关键的,半年报没有那些行业能够比得过有色,但是有色的板块,基金布局的并不多。130家股价超过100元的股票,今天上涨的只有十几家,今天是杀高价股的风格,是杀基金经理,逼着基金调仓的行情,现在有基金已经开始大举调仓换股了,今天的下跌的主逻辑就是这样的。

     【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    陈程:市场下跌的主要原因是什么

           严明阳认为对指数不太看好,因为能够把指数带起来的权重板块,年报季报没有太出彩的情况,调整很正常。创业板成也医药,败也医药,节前大幅上涨,节后调整主要原因是因为疫苗专利的****影响。创业板能止跌还是要看医药,医药板块如果重新回归强势,创业板才有点救。

     【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    严明阳:业绩是支持上涨的核心原因

           主板是有护盘的资金在的,有色是护盘的主力军,上午护盘,下午带动指数下跌的主要是芯片,芯片最多有部分龙头有机会,部分投资者看好芯片的原因是芯片短缺,但是现在芯片是没有业绩支撑的。有色板块是有业绩支撑的,半年报有业绩确定性增长的还是有色板块。芯片是长线值得关注的方向,但是没有业绩支撑,走势没有强于指数,构不成强势板块。

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    【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    【观点】王雨厚:市场下跌的核心逻辑找到了!

    (责任编辑:孙铭)

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    2021-05-07 18:27:30 展开全文 互动详情
    郑国荣
    郑国荣 VIP 阿牛认证砖家 赞美率:97% +订阅
    创业板长阴杀跌 大盘跟跌收调整阴

    周五早盘上证指数震荡冲高,午后大盘出现单边杀跌,最低探3416点。最终大盘收调整阴,成交近4100多亿。
    大盘周K线震荡阴,周乾坤三线是下周大盘重要支撑。
    创业板收杀跌长阴,成交近1450亿。本周虽然只有二交易日,但创业板的周跌幅高达5.85%。
    盘面:前期主线医美概念*潮,医疗、半导体等板块大跌,短线资金继续聚焦上游资源股,煤炭、有色等板块全天领涨。数字货币午后再度走强,整体看,市场仍是结构性行情,板块跷跷板效应明显。
    创业板市场:次新股中洲特材,以及青岛中程等2股首板。另外, *ST宝德逆势连板,带动**ST华昌、*ST邦讯、ST天山、*ST聚龙等4只ST股涨停。
    科创板市场:次新股艾隆科技获得首板。 
    主板市场:十连板锦泓集团因异常波动暨停牌核查。
    哈三联以T至升级至四连板。
    爱普股份、楚天龙等2股晋级至三连板,并成为新高度板。
    金一文化、海南矿业、金岭矿业、陕西黑猫等10股晋级至二连板。
    智度股份、宏达股份、文投控股等近28股获得首板。士兰微、明德生物等近10股封跌停。
    大盘分时:早盘由于权重股的强势,大盘白色线走在黄线上方,午后随着权重股推动指数的杀跌,大盘白色线走在黄线下方。所以两市场近2400股收跌。
    技术上,大盘收调整阴,最终使得大盘日MACD死叉,大盘日线级别的震荡反弹或就此结束。不过因大盘日MACD在水下死叉,或杀伤力不大。
    大盘60分钟MACD维持空头排列,等待二次金叉。
    大盘再探60分钟布林通道下限,下周关注能否获得支撑。
    下周一大盘关注3400点处的支撑。具体点位是3398或3392点。

    创业板长阴杀跌 大盘跟跌收调整阴

    2021-05-07 18:26:03 展开全文 互动详情
    快评
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    王雨厚:茅台下跌背后的资金流动分析
    白酒板块现在出现了比较明显的分化,其中汾酒还是涨的不错的,但是贵州茅台走出了独立的下跌行情。其实茅台的独立走势和公募基金的现状有很大关系。基本上新的公募基金的发行都是要配置一点茅台的,但是今年公募基金的发行并不多,甚至有一些还出现了赎回的现象。那也就是说新进去茅台的资金并不多,甚至还有原先配置茅台的基金由于赎回资金外逃了。这也就造成了茅台的下跌行情。
    2021-05-07 18:22:09 展开全文 互动详情
    快评
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    严明阳:不看好主板指数的逻辑揭示
    现在我们的观点很明确,不看好指数。能够带动指数的权重板块无论是年报还是季报都没有什么出彩的,那也就是说指数层面接下来没有很强的逻辑支撑他往上走了。所以五一回来的第一天主板指数出现回调是很正常的。创业板指数成也医药、败也医药,接下来想要判断创业板走势就主要看医药板块的走势。如果医药板块能够走强,那么创业板还能有点救,但是医药板块如果就此走弱,那么创业板可能也还会继续下行。
    2021-05-07 18:22:07 展开全文 互动详情
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    严明阳:芯片短缺但是没业绩
    芯片的机会也只能是其中的龙头企业,这个行业的大面积机会还没有。虽然说芯片现在确实是缺货,但是他可能也只是带来小幅度的涨价,并没有真正的体现在公司的业绩上。没有业绩的上市公司当然不会出现大面积的机会。现在我们一直在说的有色板块就是有业绩的,它能够保证半年报业绩出现较好的情况。这才是支撑我们投资有色的核心逻辑。
    2021-05-07 18:22:06 展开全文 互动详情
    骆明钟
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    节后“开门黑”,本月是否要走“五穷”路径

    近期注意市场二元现象

          今天市场整体全线走低,全线收绿,大小盘股出现明显分化,上证依靠钢铁、有色、煤炭等大盘资源蓝筹股的拉升,大盘指数在接近60天线时,因创业板快速重挫,盘中最大跌近4%,拖累沪指回落翻绿,最低正好探到3416,最终收在3418附近。节后市场面临变盘选择,上证今天收阴线,短线依然方向不明,即使向上也要防范假突破,最终或走出C浪下跌,接下来关注创业板能否尽快走稳,以及上证能否继续维持在小区间上升通道内运行,操作上在市场方向明朗之前以谨慎为主,短线连续强反品种注意及时获利了结。  

     节后“开门黑”,本月是否要走“五穷”路径

    市场未来不再平衡

    下轨确认

          今日下轨确认,上证指数的箱体还没有打破。指数这个周期出现了分化,中证500这一个多个月都在走反弹,今日都阶段新高了;而上证50则震荡下行,走下行通道。更直观的说,本次指数的综合反弹,基本靠去年的苦命人输出,而去年的宠儿成了拖累,这个市场待久了,各领风骚三两年。

          正是因为这个特征, 炒股的人除开担任业余的经济学家,国际纵横家外,往往会陷入深深的哲学思考,否极泰来,周而复始的朴素哲学观念总会萌芽。

    节后“开门黑”,本月是否要走“五穷”路径

     近期小心变盘

    5月的国际原油市场行情:涨势如虹

          国际市场原油价格本周表现牛气冲天,布伦特原油期货价格作为国内油价调整的最重要参考指标之一,在油价三连涨后累计涨幅4%,今天油价在美国交易时段一度涨至每桶69.95美元,距离70美元大关只有一步之遥,再次冲击今年71.38美元的油价高点。

          中国石油:我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销*商,是我国销*收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一;核心业务是天然气、原油和成品油的输送及天然气的销*。

    中曼石油:以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司。发行人以技术能力的提升为突破口,以高难度钻井项目的工程大包为依托,逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务**商。



    节后“开门黑”,本月是否要走“五穷”路径

    骆明钟: 证书编号:A0460620040001
    以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号:91370100724977116F

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    2021-05-07 18:18:17 展开全文 互动详情
    明日策略
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    明日策略:指数走弱宜减仓,强势个股防风险

    今天两市双双走弱,创业板收出长阴,沪指箱体阶段也收出了放量的光脚阴线,周期股的行情能否延续下去还需等到下周见分晓。总体来看,当前的经济复苏大环境下市场总体会保持平稳,但是在盘面出现一些异动变化时,我们有必要采取相应的应对策略,即使是短线的一轮调整来临,我们也要对仓位进行适当调整,以防一些不确定性的突发因素影响指数的阶段走势。因此,建议在下周初总体降低仓位,待行情明朗后再行回补。板块方面,继续关注周期股的持续性,回避中小盘成长股。

    本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资**:韩式俊,证书编号:A0460621010001】

    2021-05-07 17:36:46 展开全文 互动详情
    何智辉
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    旺季来临,啤酒板块或站上风口!

           一季报整体表现较好

           笔者最近梳理了一下啤酒行业公司的一季报情况,一季度盈利情况整体向好。

           其中,珠江啤酒、重庆啤酒净利润均实现同比翻倍增长,百威亚太、兰州黄河扭亏为盈,燕京啤酒、*ST西发、惠泉啤酒亏损收窄。

           例如从珠江啤酒这家公司来看,一季度公司单位成本下降,主要原因是啤酒销量同比增长约40%,摊薄了固定成本。预计全年麦芽等成本会上涨,但总体可控。公司近年来产品结构提升较为明显,2021年会继续推进产品升级。

    旺季来临,啤酒板块或站上风口!

                                                                          图一:啤酒板块日线图                             数据来源:阿牛智投

           未来高端化是大势所趋

           数据显示,国产啤酒厂商吨价由2011年的2490元逐步上涨至2019年的3218元左右。从啤酒零*均价看,国产啤酒产品零*均价在2015年开始明显提升,从当年的4.07元/瓶上涨至2020年的4.77元/瓶。

           而笔者认为对企业内部而言,高端化就是将产品做得更好。在消费升级的背景下,高端化就是消费者对品质、品牌、消费场景的要求更高了。

           另外,从消费端看,啤酒消费已经从拼酒到品酒,从物质消费上升到精神消费。高品质、高体验感的产品,背后是原料、工艺乃至服务的提升。

    旺季来临,啤酒板块或站上风口!

                                                                   图二:啤酒板块平均净利润                        数据来源:阿牛智投

           消费旺季来临

           除了以上逻辑之外,如果从当下季节上看,全国多地开始进入加速入夏的节奏。随着气候开始炎热,啤酒一年当中的消费旺季即将来临!

           另外从事件上看,进入夏天之后2大重要体育赛事即将揭幕,这2大体育赛事本来应该都在去年举办,不过去年由于疫情原因出现了推迟,就是6月份的欧洲足球锦标赛和7月底开幕的东京奥运会。而以现在很多人的消费习惯可以看到,在2018年的俄罗斯世界杯火热进行的阶段,看球热直接带火了啤酒消费,大量的一些高档酒吧都有电视屏幕可以直接看球,很多观众喜欢的就是这种边看球边喝啤酒的欢快气氛,因此笔者认为今年这2大赛事开幕之外同样会对比啤酒消费有一波带动作用!

    旺季来临,啤酒板块或站上风口!

                                                                          图三:啤酒板块市净率                        数据来源:阿牛智投

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    2021-05-07 17:36:03 展开全文 互动详情
    季梦杰
    季梦杰 VIP 阿牛认证砖家 赞美率:75% +订阅
    无奈,北向资金都不愿意抄底了,但这两个方向依然强势

          今天市场延续弱势,但跌幅超出我的预期,好像很多资金都在出逃。而且之前大跌的时候,北向资金还可能在持续买入,但近期北向资金也相对谨慎了。

    无奈,北向资金都不愿意抄底了,但这两个方向依然强势 

    市场弱势,但北向资金没像之前那样进场扫货

    数据来源:阿牛智投

           节后虽然只有两个交易日,但机构抱团股,医药,疫苗,白酒等均出现不同程度下杀,就连没怎么涨的芯片科技方向,也出现较大回调,把指数都有点带崩了。今天成交量还放大了,那么对市场整体层面,可能要稍微谨慎。

    无奈,北向资金都不愿意抄底了,但这两个方向依然强势 

    周期金属,成为日内最强的方向,逆势大涨

    数据来源:阿牛智投

           但有一个方向,却逆势走强,就是周期金属方向,整体需求复苏,叠加产能受限制,以及外围的事件造成紧张感,使得铜,铝,铁矿石,焦煤期货均持续创出新高。周期品种成为市场的香饽饽,但是需要注意的是,周期性品种上涨一般是日线级别脉冲式的上涨。就算有很强的涨价,和需求释放,以及供给可能受限,但周期品种,就是周期品种,持续性一般不怎么好。只有少部分头部品种,被短期资金打造成龙头股,才能有一定溢价。

          还有一个方向是区块链,这个点其实资金一直是有分歧的,因为之前很多次炒区块链,数字货币,资金都没怎么落到好。所以这次打的有些犹豫,但是这次区块链是站在央行的数字货币的基础上来的,随着央行的持续推进,市场将对数字货币有更深的认识,资金的活性也会不断增强,区块链妖股楚天龙和旗天科技表现的较为活跃。

    ......

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    2021-05-07 17:27:01 展开全文 互动详情
    韩式俊
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    如何发掘下一个潞安环能

    煤炭板块大涨的基本逻辑

    煤炭板块2020盈利小幅下滑约7%,主要是上半年煤价趋弱的拖累,但板块现金分红金额继续大幅提升。2021年一季度,动力煤、焦炭价格创历史新高,带动板块业绩大幅增长超过60%。目前煤价高位的持续性不断超预期,景气预期向好,而板块估值依然处于历史中低位水平,价值吸引力明显。如图

    如何发掘下一个潞安环能

    煤炭板块市盈率统计

    数据来源:阿牛智投

    在煤价高企的背景下,一季度板块业绩同比、环比增长强劲,也出现了业绩超预期的龙头公司。目前板块估值依然不高,还有部分“破净”公司和低P/E公司,估值吸引力仍在。加之安监、环保等供给端约束不减,煤价高位持续性超预期。在目前的价格预期下,板块中报预计仍可维持高速增长,成为板块继续上涨的催化剂。

    近一个月最强的个股分析

    笔者统计了最近20个交易日煤炭板块涨幅排名,潞安环能以67.33%的涨幅排名第一。从年初至今的涨幅排名看,陕西黑猫和中煤能源则排在了它的前面。那最近一个月以来为什么是潞安环能涨的最强呢?从市场规模上看它仅是一个中盘股,从每股收益看排名第四,不如中国神华、淮北矿业、露天煤业;净资产收益率不如新集能源、晋控煤业;销*毛利率不如昊华能源。综合来看,笔者认为能够推动潞安环能大涨的一个重要因素,是由于其位置低,也就是该股经过了一轮非常充分的调整过程。我们下面看一下潞安环能和中国神华的走势对比

    如何发掘下一个潞安环能

    潞安环能和中国神华最近两年走势对比图

    数据来源:阿牛智投

    如何挖掘下一个优质标的

    通过对比我们会发现,中国神华从2020年3月至今涨幅已经近50%,而潞安环能去年3年到今年启动前,则基本是是横盘徘徊的形态,最近的表现可以解读为补涨行情。同时我们也看到露天煤业、陕西黑猫等也仅仅是节奏不同而已。所以,笔者认为在当前阶段,我们一方面要看个股的整体估值情况,也要考虑股价最近一年以来的相对位置如何,综合这两方面的因素后,再在该板块中进行筛选,就能够挖掘到类似的标的了。具体有哪个几个?有兴趣的投资者可在点掌财经公众号回复“686”或在下方扫码**。

    如何发掘下一个潞安环能

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    2021-05-07 17:25:29 展开全文 互动详情
    

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    第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

    第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

    第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

    第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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