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北向资金加仓科技龙头

孙宏廷 来源:孙宏廷 2019-09-23 08:15:49
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【沪指缩量收复3000点】

早盘沪深两市小幅高开,随后三大指数全天维持窄幅震荡。盘面上受到消息面刺激,交通强国概念的各大主题表现强势,盘中科技蓝筹股再度异动,个股跌多涨少,成交量维持低迷。

收盘,沪指涨0.24%,报收3006点;深成指涨0.29%,报收9881点;创业板指跌0.03%,报收1705点。

临近尾盘,北向资金异动明显,全天累计净流入约185亿元,其中沪股通全天净流入87.8亿元,深股通全天净流入96.8亿元。

【板块涨跌】

在《交通强国建设纲要》的利好刺激下,交通概念股集体爆发,高铁板块300407(凯发电气)600495(晋西车轴)300587(天铁股份)等十股涨停。

大基建板块走强,新疆交建(002941)涨停,无人驾驶概念000909(数源科技)封板,002284(亚太股份)601777(力帆股份)一度涨停。

武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步。

9月22日上午,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这意味着,不仅可以在公开道路上进行载人测试,也可以进行商业化运营。

证券板块午后有所回暖,601198(东兴证券)一度涨逾4%;半导体板块走强,300460(惠伦晶体)002636(金安国纪)均封板;消费电子板块也有所拉升,600745(闻泰科技)002655(共达电声)触板。

军工板块持续下挫,002023(海特高新)002338(奥普光电)002413(雷科防务)纷纷下跌。

2019年4月中旬以来,沪指经历了555点的调整(3288-2733),随后出现了一波反弹行情。若以目前沪指表现来看(截至9月19日),大盘依然累计上涨了20.26%。

今年,大消费和科技板块交相辉映。

涨幅跑赢同期市场的14个行业中,消费行业的食品饮料(73.63%)、农林牧渔(56.38%)、家用电器(42.42%)、医药生物(33.65%)入榜,科技板块中的电子(60.94%)、计算机(47.24%)、通信(27.48%)也在其中。

值得一提的是,9月份以来,科技板块还实现了弯道超车大消费,通信、电子、计算机板块成功栖身大类行业涨幅榜的前三甲,截至9月19日,区间涨幅分别是13.28%、12.71%、11.32%。

孙哥认为,本轮科技股的上涨离不开其自身业绩的爆发式增长,压制2018年科技股业绩的商誉减值问题目前已经得到了大幅缓解,在今年科技行业景气度的持续提升下,科技公司的业绩得到了显著改善。

在行业基本面改善的前提下,公募,私募和北向资金的持续加仓,是推动此轮科技股上涨的重要动力。

素来有“聪明钱”之称的北上资金对科技股给予了关注。今年以来,外资持续增持计算机、通信板块,并不断调整了电子板块持仓结构,整体加仓思路主要沿着长周期优质赛道、业绩确定性等维度。

在个股方面,年初以来,北向资金大幅流入了工业富联、002475(立讯精密)600050(中国联通)600183(生益科技)002410(广联达)002463(沪电股份)300383(光环新网)603501(韦尔股份)600570(恒生电子)600588(用友网络)等细分行业龙头。

外资加仓科技板块,更准确的应该是科技龙头,而非整个科技板块,只有那些真正具备成长性、基本面优秀的龙头企业才会享受或继续享受估值溢价。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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