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孙哥

孙哥

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简介:资深市场人士,先后任职于中信证券等国内知名券商,很快从投资顾问晋级到投顾总监;2015年3月,离开了从业8年的券商创立私募基金公司,首次小试牛刀,管理的资金规模就已经达到数千万。崇尚“强者恒强,顺势而为”的投资理念,坚持“找寻主流热点龙头股并不放”的投资方法。曾在点掌财经节目中成功发掘了中国软件、浪潮信息。成飞集成等优质个股。
简介 :资深市场人士,先后任职于中信证券等国内知名券商,很快从投资顾问晋级到投顾总监;2015年3月,离开了从业8年的券商创立私募基金公司,首次小试牛刀,管理的资金规模就已经达到数千万。崇尚“强者恒强,顺势而为”的投资理念,坚持“找寻主流热点龙头股并不放”的投资方法。曾在点掌财经节目中成功发掘了中国软件、浪潮信息。成飞集成等优质个股。
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早盘,指数顶住了2波抛压,但银行股里的601128(常熟银行)早就异动了。昨天这种行情,还收了阳线,今天早盘也是最早冲高的。原因,还是三季报业绩超预期,估值修复。

怎么样的走势算强?经常被问这个问题,孙哥以前介绍过,走势比指数强的,就是相对强势。如果走势比所在行业强的,就是所在行业的强势股。

这个听起来很抽象,对吧!那么,有个指标也许可以帮到你。这个就是布林线,你可以把指标放在副图里面。比如,601128(常熟银行)的图形如下:

红色圈的地方,已经站上布林上轨,并且白色已经拐头向上了。大家可以把银行板块个股都翻一下,看看各自的状态。

还有一个银行,一直是游资的最爱,不排除后来居上的可能性,张家港。记得当年上市的时候,可是次新股的疯牛之一,如今股性还在。

前几天说的000750(国海证券),今天也已经突破上轨了,这个是本轮券商的龙头。

说起券商,有个事情不得不提。

22日,协会组织部分证券公司共商以市场化方式化解股票质押风险,参加此次会议的证券公司不止11家。

其中,600030(中信证券)601211(国泰君安)、银河证券、601688(华泰证券)600999(招商证券)002736(国信证券)600837(海通证券)000166(申万宏源)、中信建投、000776(广发证券)、天风证券等11家券商表达了出资意愿。

相关数据显示,截至6月底,上述11家券商的股票质押业务自有出资规模合计4090亿元,在全行业中的占比为53%。可以说,若这些券商的股票质押风险通过市场化举措得到纾解,则整个行业的风险系数将大幅降低。

什么叫“系统重要性券商”,这些名字该记住了吧。对于打算长期投资券商的,或者打算每个月定投券商股的,就在这里面选吧

还记得2012年银行股跌破净资产的时候,孙哥学会了一个名词:系统重要性银行。这次券商也明确了,每次低潮期,都是并购整合的好时机,坐等券商做大做强吧。

上周孙哥午评说过,现在是基金“调仓换股”的时候,其实每年4季度基金都会这么干,这个已经成为规律了。

尤其是对于做行业配置的机构来说,调整行业的布局是最关键的因素。节后从消费股等防御品种撤出的资金不少,很多都进了金融板块,这个当前最具性价比的板块。

今天,不是基金公司的3季报出来了,孙哥选两个典型的市场前瞻和大家分享一下。

头一家,价值投资的代表之一,东方红系列。

东方红睿丰混合基金经理表示,A 股市场投资者信心严重受挫,股市的整体估值水平到了近20年来的低点。毫无疑问,市场已经处于熊市状态,而我们也无奈地承认,我们的组合的确无法承受这种极端的市场状态。但我们秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,我们依然对持有的组合品种抱有很强的信心。相信目前是最黑暗的时刻,黎明也许就在不远处。

再一家,成长股投资的典范之一,中欧

中欧时代先锋基金经理表示,按照“精选成长,防范危机,等待变化”的总体思路:

第一,尽管市场震荡较大,但考虑到整体市场估值水平处于较低位置,维持了整体仓位的稳定;

第二,继续在看好的科技创新、消费升级等方向上精选成长股,把握结构性机会;第三,观察和跟踪政策变化,防范可能出现的更大的风险。

很明显,这两个基金都在坚持自己的投资思路,尽管市场风云起伏,依旧稳扎稳打。作为普通投资者,在这个波动巨大的市场投资,还是要有自己的“三板斧”,坚持最擅长的“战法”,才能屹立不倒!

2018-10-24 12:48:44 展开全文 互动详情 323人气

今天中午,就和大家说一件事,具体的操作方法,孙哥周末需要完善一下。

昨天晚上用“外滩孙哥”发了文章,那个号每周一会发长文。

昨天文章中写过下面的文字:

查看净值发现,华夏新经济基金净值时隔27天再现变动!

10月17日,“国家队”基金之一华夏新经济灵活配置单位净值为0.954元,较前一日下跌0.1%。18日,华夏新经济净值进一步下跌0.29%至0.9512元。终于出手了!

其他四个基金,易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆混合A、南方消费活力净值也均于今日下跌0.29%。

华夏新经济自今年9月21日起净值停止变化,停在0.955元,其余四只“国家队”基金国庆前后单位净值相继停止波动。

在节后指数和个股快速回落的情况下,再次进场,有利于市场信心的恢复。孙哥周三小密圈发过,某个风向标个股“出现异动”,今天早盘冲高6%。

……

这次救市,在孙哥看来,是一个“组合拳”,而且是经过深思熟虑后才出招的。

目前外围市场很不稳定,很多基金经理,券商分析师,每天看着美股,一旦美股大跌,就对第二天的A股失去信心。这个和2008年一模一样。可惜,这些五六年前才入行的,一定不知道,A股的最低点出现在2008年的10月底,而美股的低点出现在2009年的3月。

所以,既然你是做A股的,请你不用过于关心美股,两个市场的周期不同,就和中美经济周期不同一样,照搬照抄,注定投资失败。

既然是组合拳,那么究竟是怎么打呢?

经历了2015的仓促行动,包括2016初的那次,后遗症一直持续到2017下半年。当时孙哥经常说,有资金在做差价。其实,救市的目的是提供流动性,不是来赚钱的。

相信这次经验已经丰富了,掌握了出招的顺序。

……

记得深圳国资的信号出来后,孙哥就在午评详分析过,这个是第一个信号,就是提供流动性,让“强平”的事情少发生。二级市场交易的就是流动性,一旦流动性恢复,市场信心就回来了。

然后别的地方也开始跟进了,不过这些都是地方的,还需要一个统一的协调,包括资金的安排。

于是,今天看到了上头的表态:行长回应近期股市情况“主要受投资者预期和情绪影响,估值已处于历史较低水平”。说明上头对当前的估值已经认可,可以安排行动了。

接着,资金方面也有动作了。多位保险资管公司负责人表示,保险资金或以两种形式入市,响应救市鼓励政策出台。

一是由保险公司或保险资管公司直接入市自行择股,加大财务性和战略性投资优质上市公司力度。他们目前看好同时符合“股价创三年来新低、股价跌幅超过60%至80%、业绩基本面较好”的个股。

二是保险资管公司和券商联手合作,化解上市公司股票质押流动性风险。具体模式为:以券商两融收益权为基础资产,保险资管公司发行设立“类固定收益型资管产品”。这种合作模式下,择股权利交由券商,保险资金从中只赚取稳定收益。

质押和两融,是目前困扰市场的两座大山,如果这两个问题能够解决,市场信心恢复指日可待!

受到这些信息的影响,早盘创蓝筹受市场资金追捧,创业板50指数大涨近2%。从创业板50成份股来看,300170(汉得信息)封涨停,300033(同花顺)300253(卫宁健康)300059(东方财富)涨幅居前。

这次救市,不是大水灌溉,而是“精准发力”,相应的操作策略和2015年8月-12月的肯定不同,详细策略下周见!

2018-10-19 13:44:38 展开全文 互动详情 554人气

复盘2018

沪深300指数,慢慢爬了2年的涨幅,今年9个月已经全部跌回去了。

2016年春节在3000点附近筑底,2018年1月最高4403点,如今,又快到3000点了。

 

市场的惨烈程度,超出所有参与者的预期,到底发生了什么?

有人说是贸易摩擦,那么,第一波4400-3800的时候,这个还没有发生呢。第二波3800-3400这波,和老美的反复有很大的关系。不过,现在已经明确了,这个事情,和历史上美日的摩擦一样,来回要多年。

那么,国庆回来的这第三波呢?3400往3000点走的过程,又是什么呢?经济下滑,质押出问题了?

……

其实,这些都是表面的现象,背后的实质原因是:经济中的钱少了,来股市的钱少了。

2014年行情启动前,是经历了几次降准,降息,才起来的。这个时候,实体经济已经开始有钱了,没地方去,就来股市了。

现在呢?随着不断的去杠杆,收货币,市场没钱了。昨天公布的货币数据,M1和M2,和上个月基本持平,还是没有放货币,上头的定力十足。

而两者的增速,都在历史低位。没有货币,整个经济就依然处于一个收缩的大环境。关于货币的周期和债务的周期,网上有个视频非常不错,大家可以看看,是目前世界最大对冲基金(桥水)掌门人达里奥的《债务周期》。

这个视频目前有中文的翻译,看了以后就能对从2014年以来的经济变化,股市走势,有了更深的理解了。

……

2018指数跌了9个月,不免让人想起十年前的2008年。当时的指数,也是一点一点跌下来的,1月份的时候,谁都想不到9月会发生雷曼的倒闭事件。

2008年上证的最低点:1664点出现在10月28日盘中,但当时并无政策。

11月7日,市场盛传大摩龚方雄的一篇报告,其实这篇报告就两页纸,除去前言和第二页的信息披露,也就一段文字:中国可能要出台大规模的刺激政策,也就是后来所谓的“四万亿”。

第二天,大盘暴涨7%,水泥连续六天涨停。带动了工程机械,建筑等板块连续大涨。

但市场其实并不是特别兴奋,真正的行情在2019年3月才开始发酵。

2008年11月份的时候,美国还在大跌,大量的基金经理是麻木的看着盘面的,因为大家相信这可能是上证破千点前的最后一次反弹了。

每次市场悲观的时候,投资者的悲观程度,都比目前的指数还要悲观,乐观的时候,比当前的指数还要乐观。所谓:上看一万,下看一千,十年如此,没有改变。

……

这几天,市场发生了一些变化,各地国资开始行动了。

除深圳外,包括山东、北京、河南在内的等多地国资接手上市公司股权,相关本地股有所表现。

尽管大量质押平仓线下的公司仍还处于风险暴露状态,好的一方面是,市场预期已经有所好转,“本地股”主题持续活跃就是佐证。

2018以来,港股市场同样震荡下跌。数据显示,9月有83家港股上市公司回购,为2011年9月以来单月回购公司数量最高。10月已有74家公司回购,预计在数量方面超过9月。

港股史上第五轮回购潮拉开帷幕。尽管回购不一定代表指数的最低点,但从历史情况分析,一般这种时候是指数的底部区域了。只有足够便宜,上市公司才有动力回购股份。

2018,注定不会是一个平凡的年份。孙哥会陪着大家,经历市场的起伏。

多年后,当再次面临市场的大幅波动时,我们有勇气说出来:我连去杠杆都经历了,还有什么可担心的。

2018-10-18 12:18:25 展开全文 互动详情 459人气

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