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今天瞧不上眼?明天高攀不起,默默上涨两倍 这个板块太稀缺!

丁郦君 来源:丁郦君 2019-12-13 16:51:39
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今天瞧不上眼?明天高攀不起,默默上涨两倍 这个板块太稀缺!

在生活中就能发现大牛股!

很多人喜欢皮得林奇,其管理的麦哲伦“三条帆船”基金的年回报率高达29%,其投资理念轻松易懂:核心奥秘是在生活中发现好公司,然后 进行研究、精挑细选!

如白酒、酱油、榨菜、眼科医院、口腔医院大多如林奇的投资理念,只要做生活有心人,一样能挖掘到大牛股!

类似大牛股,有些大家看不上眼,为啥太稀松平常了。但实质有非常广阔的成长空间。比如最近有个新股新大正,名字挺好听,一看主营原来是物业管理公司,物业公司就标配:看门老大爷+催缴费物业费的老阿姨吗?哪里有什么成长空间?

A股的物业管理公司比较稀缺,不好比较,我们拿港股来说,港股市场主要以机构投资者为主,估值往往合理、但是港股给到物业龙头40倍以上的估值,股价更是一年翻番!一定有机密!

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市值最大物业公司 碧桂园服务三倍上涨

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A港股物业公司收入复合增长率

A股里还有个上市更早的南都物业,我们将两地上市的物业公司来个营收复合增速大比拼,市值最大的绿城和碧桂园营收复合增速都有30%多,这么高成长对应的ROE惊人!下图以目前市值最大的碧桂园服务为例,其ROE中期保持30%以上,综合毛利率高达50%!

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碧桂园服务近四年ROE变化图

今天瞧不上眼,明天真的高攀不起!昨日文中我们讲到财务关键指标ROE对于上市公司长期回报的重要性,高ROE搭配高毛利往往代表高护城河,物业公司由于其成长性、现金流好、轻资产扩张、周期属性弱等特征,获取了较高的估值水位!       

  A股只有3家物业公司,XXX公司和南都物业,新大正是第三家,属于稀缺资源,机构关注度极高,一方面A股物业资产相对稀缺,二是A股流动性较好,三是物业公司容易形成区域优势竞争强度弱,比如XXX公司PE70倍还不断获得内资机构关注!

从产品端讲,容易理解生意模式和估值定价。物业公司如果简单依靠物业收费模式,其价值含量只有管理社区的增量,但物业管理比拼的是资产增值能力及衍生资产服务,比如旧房子以后要升级改造,这是一笔大生意;比如车子,顶级社区车位卖得多好,业主一个月对车位的需求量可能是成千上万个,一个车位的单价比房子还要贵,资产增值正反馈到物业收费的提升,所以越是顶级物业,收费越贵!人多的地方自然有需求,需求多的地方生意就多了!

目前阶段物业公司首要看增量(营收),成长性看管理水平带来物业费提高和新业务增长,物业行业本身对于规模要求的门槛是很高的,大型高质量的社区物管才能保证高毛利和新业务的空间,这点意义上母公司对物业公司重要意义(增量来源) 

A股中有一家小航母式的物业公司,上文中一家隐去名称,其管理面积仅次于碧桂园和绿城,目前市值大约200亿,股东人数季度大幅衰减,预示机构大量进场!

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有些朋友可以猜到哪家公司了,可以在下方留言,猜不出的可以去点掌财经微信公众号,发送代码“777”,福利群中笔者分享这家公司的名称、大数据评分和波段收益情况! 

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