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涨价+国产替代 芯片到材料逻辑延伸

丁郦君 来源:丁郦君 2020-02-14 16:56:43
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涨价+国产替代 芯片到材料逻辑延伸

2019年集成电路半导体由于国产替代的大背景,走出了连续国产大牛股。

疑问的是,被替代的海外半导体指数也创出新高!

涨价+国产替代 芯片到材料逻辑延伸 

美国费城半导体指数

替代与被替代同时大幅上涨,其原因:前者是A股产业投入的驱动,后者是全球半导体景气提升。

从需求某些宏伟的认知,并不是股价上涨真正原因。中国本土半导体产业发展必然离不开世界企业发展,本土也应该有其特色发展。

无论是近期存储器涨价或者国产替代的逻辑固然是短中长期逻辑存在,但涨价的周期性和国产替代的技术和代价是否值得?

从股票市场而言,归根到底是中国半导体产业投资加速,提升本土企业的综合竞争力,使得本轮本土半导体产业蓬勃发展。从去年以来,市场估值慢慢延伸到更上游的半导体材料端。简单来说就是先走量、再走质过程。

从产业发展和顶层政策来看:

(1) 政策扶持力度显著增加,正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过度;

(2) 本土企业技术突破加快,从国外半导体材料完全垄断国内市场到目前国产化率接近20%,一批在细分领域具备与全球龙头竞争实力的本土企业崛起;

(3)国家层面对于上游材料领域的投入力度有望大幅加强,以大基金一期、二期撬动社会资本5000亿规模,来帮助企业飞跃。

从设计到、制造的高速国产化并不困难,但上游原材料只有20%不到国产化率显然不符合经济实用。过多的利多不用多说,主要还是公司自己的核心竞争力,作为材料端周期企业,主要指标还是看营收增长情况!

今天福利还是半导体材料,关注焦点不是哪家公司,是业绩增长,因为经过2019年资本和实体的热情,去年3季报已经能反应业绩真伪!

由于看到了未来还有巨大成长空间,所以第二次将半导体材料产业逻辑免费分享给大家,后半的人数变化是股东人数变化!领取方式关注点掌财经微信公众号,发送数字“777”

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