20210804早新闻
投资策略：大盘在3312-3500的区间之内弱势震荡，这个过程市场自会消化其中的风险并产生新的机会。短期内如果再次回调将会形成小双底形态，逢低介入是最好的策略。
1、 化合物半导体风起云涌。伴随5G、IoT 时代的来临以及新能源汽车、新能源发电等“新基建”的持续快速发展，以砷化镓、氮化镓与碳化硅为代表的化合物半导体逐步走向历史的舞台。热点概念股：斯达半导、立昂微
2、锂电溶剂NMP与原料BDO价差扩大。作为锂电池粘结剂必不可少的溶剂材料NMP（N-甲基吡咯烷酮）价格飞速上涨，据生意社数据，NMP报价已达45000元/吨，与BDO价差扩大至18000元/吨。热点概念股：晶瑞股份、宁德时代
3、加盟制快递单件盈利下行的趋势不变。加盟制快递单件盈利下行，长期来看只有具备稳健的资产负债表+优秀的融资能力的企业才能扛过快递业出清的发展阶段。热点概念股：韵达股份、顺丰控股
4、国务院印发全民健身计划、行业迎来广阔发展空间。国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。相关个股：舒华体育、英派斯。
5、现代汽车拓展燃料电池应用、行业望迎来加速发展。据高工氢电报道，近日，现代汽车宣布与电气设备制造商和能源解决方案供应商现代电气签署谅解备忘录，开发氢燃料电池包。相关个股：雄韬股份、大洋电机、斯莱克。
阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎
20210803早新闻
投资策略：周一股市大幅反弹，大盘在超跌白马股的带动下大涨，市场转危为安。本周市场可以继续期待，重点关注权重股能否带领指数继续向上反弹，科技股仍有低吸的机会。
1、 电动智能化变革加速。造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。热点概念股：阿尔特（300825）、伯特利
2、国内IC载板需求大幅度提升。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升。热点概念股：兴森科技、方邦股份
3、雄安今年将迎高校医院央企。有消息称，从今年起将以在京部委所属高校、医院和央企总部为重点，分期分批推动相关非首都功能向雄安新区疏解。热点概念股：荣盛发展、长城汽车
4、受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调。从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。相关个股：联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）。
5、多地水泥价格止跌回涨、机构看好积极财政促基建。7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。相关个股：冀东水泥、塔牌集团。
6、工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调。8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。相关个股:石大胜华、卫星石化。
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20210802早新闻
投资策略：大盘上周五探底回升，整体小幅下行，最终未能收复3400点，与创指数同样收出阴十字星。短期指数将维持筑底，主要机会在于个股，大家要做好高抛低吸的节奏，积极把握事件驱动机会。
1、国防装备更新换代来袭。随着强军目标的逐步推进，国防装备迎来新一轮的更新换代浪潮，军工板块新型材料的需求量不断提升。热点概念股：图南股份、抚顺特钢
2、快递估值已具备吸引力。快递估值回调具备吸引力，行业价格战出现阶段性缓解，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，预计2021H2快递企业盈利有望明显改善。热点概念股：顺丰控股、圆通速递
3、被动元器规模还有预期。智能手机、5G、新能源车、快充技术、物联网等技术推动被动元件的需求持续上涨，2026被动元器件市场规模预计为396亿美元。热点概念股：火炬电子、扬杰科技
4、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期。中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。相关公司：先惠技术、先导智能。
5、IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求。据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。相关公司：兴森科技、方邦股份。
6、众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面。Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。相关公司：星星科技、深天马Ａ。
7、全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发。短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。相关公司：宝丰能源、中泰股份。
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20210730早新闻
投资策略：周四股市大涨，大盘收复3400点，创指更是暴涨超过5%。技术面上，大盘连续两日反弹，依然没有收复5日均线，随着5日均线的下移，短期还是不要太乐观。操作上，可留意芯片、半导体、光刻胶等科技股调整过程中低吸的机会。
1、我国是全球最大的机床市场。机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的可能。热点概念股：海天精工、亚威股份
2、BIPV“整县推进” 需求拐点渐近。BIPV即光伏建筑一体化，就是将光伏发电装置融入建筑，合二为一，成为一个有机的整体，兼具建筑和发电功能。热点概念股：深赛格、东南网架
3、调品行业边际呈改善趋势。从需求恢复、库存去化及产品新鲜度上看，调品行业边际呈改善趋势，其中基础调味品优于复合料。热点概念股：千禾味业、恒顺醋业
4、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升。29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。相关个股：赣锋锂业、西藏矿业、川能动力。
5、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬。百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。相关个股：云天化、川恒股份。
6、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持。29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。相关个股：宁德时代、南都电源（300068）。
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20210729早新闻
投资策略：周三大盘守住了关键点位3360点，创业板指数则受到宁德时代大涨的刺激，快速回升。技术上，大盘形成一根金针探底的假阳线，说明还是有抄底资金在不断的入场，主跌已经过去了，接下来是不断的磨底过程。
1、荣耀Wi-Fi 6路由器开启预售。荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，Wi-Fi 6产品渗透率有望加速提升。热点概念股：博通集成、星网锐捷
2、磷酸铁锂电池的市占率正在稳步提升。磷酸铁锂电池的市占率正在稳步提升，未来随着特斯拉电池结构的转变，将会带来需求的进一步增加。热点概念股：国轩高科、德方纳米
3、锂电设备产能紧张。本轮锂电设备产能紧张格局至少延续到明年，锂电设备公司在手订单饱满，新签订单仍有进一步成长空间。热点概念股：先导智能、科瑞技术
4、终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高。国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。相关个股：立昂微、闻泰科技、石英股份。
5、小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展。28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。相关个股：韦尔股份、联创电子。
6、宁德时代本周四发布钠离子电池、开启商业化落地。据宁德时代微信公众号消息，宁德时代将于7月29日下午15:30举行钠离子电池发布会。相关个股：欣旺达、浙江医药。
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