20210629早新闻
投资策略：大盘继续震荡，箱体不变，突破还是回落的区别不大，保持震荡态势是最好的剧本。结构性行情，轻指数，重个股。题材乱花渐欲迷人眼，让人目不暇接，越是这种时候越是要记住当前的最强主流是什么，科技股首当其冲。
1、微软首破两万亿市值。微软突破两万亿市值大关，全球以TOB为核心的云计算业务蓬勃发展。热点概念股：用友网络、广联达
2、半导体国产化正当时。中信证券指出，半导体国产化正当时，关注AIoT时代新技术布局。热点概念股：长电科技、通富微电
3、消费电子迎拐点。手机端短期创新能力承压，苹果产业链三季度开始拉货，确定性更高。热点概念股：立讯精密、歌尔股份
4、汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发。据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。相关个股：天富能源、捷捷微电。
5、针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发。据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。相关个股：
永东股份、百川股份。
6、草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期。据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。相关个股：江山股份、兴发集团、新安股份（600596）。
7、新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求。据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。相关个股：环旭电子、鹏鼎控股。
8、将跨跃式增长、可降解材料市场需求增逾30倍。据报道，权威机构预测，未来5年，可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。相关个股：金丹科技（300829）、彤程新材（603650）等。
阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎
20210628早新闻
投资策略：大盘连续反弹后，来到压力位区间3600-3630，既是前期高点，同时又是密集成交区，这里存在较强的压力。本周关注3600整数关口能否守住，本周初不排除会有回踩的风险。7月上旬指数回压后仍可以做多，在控制好仓位的背景下抓主线，叠加中报行情，具体关注军工、半导体、新能源，回归产业链自身的机会。
1、硫酸钾报价同比涨近四成。近期国内硫酸钾市场行情走强，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较去年同期有38.94%的涨幅。热点概念股：亚钾国际、东方铁塔
2、二氧化碳捕集利用。发改委表示，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。热点概念股：惠博普、冰轮环境
3、氨纶价格再创新高。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高。热点概念股：华峰化学、泰和新材
4、华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注。据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，以此实现半导体自给自足。相关个股：鼎龙股份、精测电子。
5、vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长。
据媒体报道，继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场，据悉，vivo已经注册了NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。相关个股：星星科技、
精研科技。
6、华为发布建筑节能方案、践行绿色低碳新使命。在近日举办的中国建筑科学大会上，华为联合中国建筑科学研究院有限公司发布了“建筑能效云解决方案”，践行建筑与园区领域绿色低碳新使命。相关个股：达实智能、亚厦股份。
7、德尔塔”变异病毒肆虐、各国提升疫苗接种率迫在眉睫。25日，钟南山院士表示，由于“德尔塔”变异株患者的病毒载量高，呼出病毒浓度大，传染性极强，最终会找到那些脆弱的人，让他们患上严重疾病，需要住院，甚至死亡”。相关个股：康希诺-U、复星医药。
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20210625早新闻
投资策略：周四指数全天震荡，科技股在三峡能源开板的情况下，大幅分化。光伏板块承接走强，板块继续轮动，科技股回调之后还有机会。大盘震荡不改反弹趋势，量能继续维持活跃，市场仍有机会，只是轮动频繁，操作难度较大，理应控制好仓位。
1、抛储落地。电解铝抛储落地，抛储量和抛储节奏对基本面影响较为有限，铝行业迎来实质性拐点。热点概念股：云铝股份、南山铝业
2、公斤级海水提铀海试成功。中国研究团队成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验，为海水提铀的工程化应用提供了重要技术支持。热点概念股：中国核电、浙能电力
3、化妆品行业持续高景气。国货品牌有望通过差异化定位、产品研发升级、渠道优化，逐步建立长期竞争力。热点概念股：贝泰妮、上海家化
4、小鹏汽车将在港股上市、造车新势力助推智能化趋势。据港交所披露，小鹏汽车通过上市聆讯，拟发行8075万股股份。此前小鹏汽车已于去年8月在纽交所上市，并在12月完成了一轮增发。相关个股：联创电子、京泉华、银宝山新。
5、发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况、后续将有重大工程。据报道，国家发改委发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。相关个股：惠博普、冰轮环境。
6、节能环保且成本下降、空调行业有望实现铝代铜。据报道，近日，中国家用电器研究院牵头，联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨。相关个股：康盛股份、云海金属。
7、氨纶价格再创新高、相关公司业绩可期。据百川资讯，近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。相关个股：华峰化学、泰和新材、新乡化纤。
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20210624早新闻
投资策略：大盘只要维持震荡，市场会自行消化自身的风险，并产生新一轮的机会。周三两市成交额10700亿，可能是近期市场量能的高点，接下来一周内很难达到这个量了。大盘面临3580重要压力区，突破则进入一个新的台阶，如果缩量则会休整。若科技股调整，仍是低吸机会。
1、乘用车持续复苏，行业盈利良好。国六标准扰动及订单需求下滑导致重卡有所承压，轻卡受合规化趋势，有望维持高景气周期。热点概念股：银轮股份、保隆科技
2、养老概念迎利好。江苏提出到“十四五”末，全省从事养老护理服务的专业人员总数不少于15万人，以积极应对人口老龄化。热点概念股：鱼跃医疗、翔宇医疗
3、动力煤涨价。环渤海动力煤价格指数报收于644元/吨，环比上涨2元/吨，迭创一年内新高。热点概念股：潞安环能、靖远煤电
4、能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排。我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。相关个股：亚玛顿、江河集团、东南网架。
5、我国提出到2035年建成体育强国、行业发展韧劲强。6月23日是国际奥林匹克日，东京奥运也进入了最后一月倒计时。我国体育产业还处于初级发展阶段，目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推，产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。相关个股：中体产业、金陵体育。
6、光储充一体化、特斯拉中国超级充电站落地。据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。相关个股：海达股份、当升科技。
7、国际玉米期货暴涨近2倍、首次超过小麦价格。据报道，作为国际指标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当前约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来首次超过小麦价格。相关个股：万向德农、荃银高科。
8、华为海思合作游戏引擎、开启中国移动游戏研发新时代。据报道，华为海思GPU团队与Cocos引擎合作，双方强强联手，用“芯片+引擎”的跨界合作模式谋求进一步发展。相关个股：惠程科技、游族网络。
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20210623早新闻
投资策略：指数维持横向震荡，题材轮番炒作，无论是板块还是个股都以轮动的形式交替前行。两市成交在万亿以上，这种量能下市场的弹性会好一些，短期大的系统性没问题。无量上涨的品种要小心，手中若有滞量上涨的品种，注意控制仓位。
1、汽车全产业链景气度高。业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期。热点概念股：拓普集团、文灿股份
2、低速电动车利好。《纯电动乘用车技术条件》意见出炉，低速电动车有望纳入正规化管理，相关企业和行业将受到深远影响。热点概念股：隆鑫通用、力帆科技
3、航空主战装备利好。歼-20列装人民空军多支英雄部队，显示新型航空主战装备正加快列装。热点概念股：景嘉微、北摩高科
4、西部大开发备受政策关注、光伏等优势产业发展可期。国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，发挥风、光、水、电和矿产资源优势。相关个股：隆基股份、银星能源。
5、全国碳排放权交易相关事项发布、市场有望近期启动。上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本。相关个股：南网能源、长源电力。
6、山东明确电解铝减量替代政策、冶炼环节利润将提升。山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。相关个股：云铝股份、神火股份。
7、中国广电股份公司出手招标、全国一网深度整合现重大进展。国家“十四五”规划中已经将全国有线电视网络整合与广电5G一体化列为了重点任务工程（项目），而深度整合则正式成为了中国广电、广电股份公司的下一阶段重点推进工作。相关个股：广电网络（600831）、湖北广电（000665）等。
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20210622早新闻
投资策略：周一两市成交继续高达万亿，这种状态下维持震荡为主，修复之后估计还会下跌。盘面两级分化，题材股更强势些，结构性行情的特点明显。科技股是本轮市场的主流，可适当低吸。
1、MCU控制芯片紧缺。当前，我国各类芯片中MCU控制芯片最为紧缺，国内MCU控制芯片企业最为薄弱。热点概念股：兆易创新、中颖电子
2、神州系列飞船进入密集发射期。按照空间站建造任务规划，今明两年我国将接续实施11次飞行任务，航空航天装备行业将继续处于上升周期。热点概念股：航天电子、雷科防务
3、 电动车快充时代开启。从充电市场及车企的电动汽车产品来看，快充技术正成为国内外中高端电动汽车的发展趋势。热点概念股：通合科技、鹏辉能源
4、半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大、供不应求或将延续至2023年。据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。相关个股：中晶科技、沪硅产业。
5、机构密集调研光伏产业链、市场需求有望好于预期。5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。尤其是逆变器和跟踪支架，短期伴随行业起量，全年业绩确定性强。相关个股：
阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）。
6、迈向万物智联、多国加紧布局下一代通信技术。6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。相关个股：沃特股份、意华股份。
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20210621早新闻
投资策略：上周五指数小反弹带动增量资金回流，预计今天两市成交额维持9000亿以上，问题应该不大。指数会一个修复的过程，本周会有一定的反弹，是做T减仓的机会，并非加仓时机。6月底或者7月份指数预期不太好，谨防C浪杀跌。
1、自免检测利好。我国自免检测市场在技术迭代、诊疗下沉、政策扶持等因素驱动下，或将加速增长。热点概念股：透景生命、新产业
2、半导体设备Q1大增51%。2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51%，达236亿美元。热点概念股：北方华创、精测电子
3、 券商估值处于历史低位。2021上半年券商板块表现低迷，大幅跑输沪深300指数，券商板块估值持续处于历史低位。热点概念股：广发证券、国元证券
4、碳排放权期货将适时推出 可再生能源等有望受益。证监会新闻发言人18日表示，全国碳排放权现货交易启动在即，为配合碳现货市场发展进程，证监会将指导广期所开展广泛调研论证，完善合约规则设计，在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。相关个股：南网能源、华通热力、雪迪龙。
5、6·18宠物消费迎爆发式增长、行业发展空间广阔。据央视财经报道，“6·18”预售前两天，宠物食品、宠物用品迎来爆发式增长，参与用户数同比增长3.5倍。相关个股：中宠股份、佩蒂股份。
6、国内首款CAR-T要来了、多个品种即将商业化。据报道，6月19日，国家药监局官网显示，复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请。CAR-T是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。相关个股：复星医药、安科生物。
7、华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行、推进能源数字化。据华为官网消息，由江西省能源局指导，华为和江西省能源研究会联合主办的“零碳中国行2021南昌”大会将于6月24日在南昌举办。相关个股：中来股份、佳力图。
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