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丁郦君

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简介:多年股票投资经验,形成寻找基本面的优势和技术面规避风险的理论体系。抓住市场核心价值趋势。
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经历几天科技股高位大幅震荡,估计很多人领悟到了科技标签带来的高风险高收益!

领悟肯定还不够!很多人认为买股票就是买未来,但谁能预测未来?比如在国产替代、自主可控的两大逻辑下演绎了千亿市值的603501(韦尔股份)603986(兆易创新)600703(三安光电),由政策和产业支持能否走出来?

凤毛麟角!

2013年的时候,600584(长电科技)并购了另外一家高端封测芯片企业,7年了,然而长电还是那个低端的长电,什么都没有变!

真正的世界龙头微软、AMD、博通、高通、台积电等技术领先、成本优势和估值状态!并不靠买来的技术、买来的技术人员、买来的市场发展壮大,台积电的张忠谋先生海归台湾,在土地、人才、技术都是空白的台湾亲手建立起台积电,视为大奇迹! 企业的生命力存在于那一开始的启程点!

认为能够预测未来的,一种就是无知,还有一种就是不知道自己无知!

笔者好事只余三番两次预测指数,2700~3030准了,3030~2850(基本准了),很多朋友问,有什么奇门遁甲?

并没有!这番预测,恰是建立在已知和表象基础之上!

恰恰是知道自己的无知,所以每天勤奋的学习、理解每一天发生的事情,未来成长性是不确定,但过去是确定的。比如每逢美债收益降低、美油、美股同时出现风险,意味着风险偏好降低,A股岂能完好?

美债的走低,延时带动国债收益率降低,短期刺激股市走高,中期预期经济向弱会使得高位跳水!

幸好A股只有部分股票估值较高!

谈风险不如多说说机会,未来的机会在传统白马蓝筹上更体现认知差!

举个例子,银行股一直为散户所指,上市公司一般利润归于银行,但却不知道一直为实体经济输血的就是银行公司,此次降低LPR、1月大规模的社融数据,扩大信贷支持抗疫,除了万业之基的银行谁能担此大任?

  好了,银行股自然要新低,要承担此次一季度基本面最不利之局面,坏账上升与否考验企业经营放贷精准,破净也是合情合理,但短期的情绪低迷恰是长期投资者甜点。

写在一批银行破净、破前低之时,是看好未来之变化!因为我们知道过去!

下图是2008年某个银行利润增速,2009年达到历史最低-11%和-39%增长,股价之后创出新低,当时最悲观也是最乐观的的时候!

http://file2.aniu.tv/2020/02/28/2dd2115afc3adbf36331b72c370aa1aa.png 

消费股呢,乳制品、白酒、商超、冷链、财务杠杆很低,需求恢复按照2003年演绎大概要一年左右,2004年4月份国内消费增速会增长到14%,2021年也不会低于此数!

经济不景气影响消费能力,奢侈品和必需品大约不受限,日用化妆品的增速预估会达到20%多!

这些数据是历史发生过的,未来不会完全重复,但也不会差太多。

不同行业区别很大,上文的银行肩负历史,自然下跌极其有限,抓成长的消费要多看看国产化妆品,其次白酒、乳制品等,每一次行业波折导致资源向优势企业集中,龙头也最容易站起来,形成品牌、资源的垄断!

赢家通吃!

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。2、阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。3、股市有风险,入市需谨慎。

2020-02-28 17:13:26 展开全文 互动详情 534人气
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外盘继续它的表演,高台跳水,十米跳台!花式入水,溅出浪花朵朵!

第三次A股要经受低开维稳,走高,再下跌局面!

什么时候见过A股能比外盘走得好过?似乎没有吧?能独善其身?似乎不可能!

如果听得了两天早盘“控仓”文的,虽然躲过今日,但也有不少朋友昨日又“杀”了回去,不是风险不控制,只是A股的诱惑太强大,不买心理不踏实!

 http://file2.aniu.tv/2020/02/28/dfc3517a9c9eccb2f6bce5de08423b3f.png

一旦被套,心理顿时“踏实”,死扛是投资者最喜欢、最能干的事情!

这一招是巴菲特绝招,可口可乐也没少跌过,40%跌幅多次发生。

但这一招只能用在自己熟悉的公司上,深度价值股上,90%的A股承受不起这份重任!

 http://file2.aniu.tv/2020/02/28/9c788198e950aa8c2c0256654f959078.png

今天早上再跟大家说“风险”为时已晚,如若维稳券商再给大家一次机会,翻个阳线,控不控仓就看自己的了。

如若市场不给这个机会,那也只能“死扛”!

听了笔者之言,仓位轻的,莫要着急抄底,看看20天线打8折在哪里?看看上证指数2850有没有到,

几周内的策略:抓时间选股、谨慎操作!

 前几天这么大量,着急下车的比上车的人多!何必着急!

几周后呢?大把机会。一级市场投资机构高瓴资面向个人投资者发行二级市场产品。淡水泉新备案基金数量已经超过去年一半,景林资产、盘京投资、世诚投资也纷纷备案新基金筹集弹药。

风险谁都躲不掉,公募私募对冲单能保住胜利果实,但赚钱的还是靠投研实力!发行新基金,涨不涨?

必然要涨的,经历过风风雨雨、牛熊转换的私募们,下跌就是最大的“好事儿”!

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。2、阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。3、股市有风险,入市需谨慎。

2020-02-28 08:43:15 展开全文 互动详情 667人气

量能吃了20%跌停板,股神说“好事儿”!

昨日两市成交额1.2万亿,前天1.37万亿,最近两周每天保持有序放量,增加量可以认为是每天新进场资金的抢筹行为,今天则大幅缩小到1万亿,缩量幅度达到20%

http://file2.aniu.tv/2020/02/27/e337817701958516bc8006a546aa48ff.png 

缩量无外乎:该买的都买了,该卖的都卖了,市场自然要变盘了!

这个结论也不好太草率,主要研究连续两周的增量资金怎么会突然消失?

前期我们分析到市场对科技股热情高涨,散户作为跟风者来去如无影,但是机构不一样,下单百万手级别,不可能没有痕迹。这股增量资金最主要推动力是科技ETF的大举抢筹!仅25日,半导体50ETF增加20亿成交、芯片ETF也增加20亿成交。

http://file2.aniu.tv/2020/02/27/c60d137ece7af74c60ec5aaa988445b9.png 

新增加成交量里科技股功不可没,突然缩量也是由于他们!

对于科技股下行有个坊间传闻,科技类ETF被监管窗口指导。

据媒体报道,实际并非窗口指导,而是问询而已!

但市场行为表明,过热的科技股行情引起了上下一致警觉!

不是不能炒,要有序、要合理、理性的投资,不要一哄而上,笔者相信这才是本意!

目前最大两个问题:变盘下跌怎么办?突发事情对外围影响几何?股市巴菲特爱出风头,经常怼马斯克,这次也出镜了!对这两问题,他老人家最有发言权,下面是媒体采访他的两个问题答案!

一、下跌是好事儿“这对我们来说是件好事。”巴菲特在谈到股市下跌时说道。美国股指期货周一盘前大幅下跌,道指期货一度暴跌逾800点,但巴菲特表示:“长期来看,我们是股票的净买家。”“大多数人都是储蓄者,他们应该希望市场下跌,这样一来就能以更低的价格买入股票了。“二、“很大比例的公司”受到新冠的影响!“我们有很大比例的公司受到了单向的影响。”但他同时补充称,这些公司也受到了其他许多因素的影响,并表示真正的问题在于,这些公司未来5到10年的前景是怎样的。“它们会有起有伏。”他说道。具体地说,他指出苹果公司、冰雪皇后(Dairy Queen)以及地毯制造商Shaw Industries都受到了打击。

对于下跌好事儿的判断和长期储蓄的论断非常适合A股,下跌原因大约是很大比例公司业务集中在传统消费。

股神的提示是及时而且一贯的:更低的价格买入好公司!

好公司在A股被错杀似乎很常见,消费股且不谈,科技股本轮下跌还没结束,一旦整固阶段底部,再创新高又有何难!

说了那么多,笔者好公司名单有没有,觉得与其给大家新的,不如好好回忆,这两周笔者的福利包,其中云计算、半导体材料、车联网,某个芯片XX公司研报、没领到过的,去点掌财经微信公众号发送“777”,很有必要重温!

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2020-02-27 17:51:49 展开全文 互动详情 530人气

N万亿驰援 还是有振幅没涨幅!

今年投资马车发力超乎预期,前天文章说了5G建设进度压缩3个季度完成,最近一段时期各地发布的重大项目清单总投资额超过11万亿!

二季度经济强劲反弹、三季度冲7不是没可能,1月份投下去债券总会在流动性上生出花儿来!

取个名字:花式流动性

http://file2.aniu.tv/2020/02/27/a5aac45a187d0bb6b4cb5cd01bbfda8f.png

昨日北向资金净流出67.27亿元,外盘显然风险没有释放完,,601318(中国平安)000725(京东方A)000063(中兴通讯)被净卖出额居前,分别为7.6亿元、4.87亿元和3.99亿元;600570(恒生电子)600048(保利地产)600519(贵州茅台)获净买入额居前,分别为2.32亿元、1.85亿元和1.02亿元。 

从情绪来讲,上周已经到了绝对高位,调整是迟早的,越早调整、越低位调整后市才能健健康康的走“再融资行情”!

昨日大科技板块出现分化,不少两位数价格股票集体下挫,低位的科技股上行。本身说明风险偏好的降低,市场更多是场内博弈,场外积极进场的气氛。

外围不振、内需发“高烧”,以矛克盾,难言胜负。但有一点是肯定的,下跌空间是有限,上行也能看太多,2800~3150总体振幅空间应该是有的。

昨晚一推公司增发公告,宁德时代200亿定增,不得为之一震!

评论区里一推散户在鼓噪:什么机构挖大坑,什么产能过剩、什么无底洞······

笔者认同电池制造是资金黑洞、研发黑洞、需要大量的人力、物力和产业协同,200亿资金可能还不够!

作为再融资新规之后首个大白马,且不说在市场当中的标杆意义,且看电动车颠覆原有市场的进程,200亿还是小了点!

预见不到未来,就无法理解特斯拉自造电池,宁德扩产的急切需求,而且此番定增何须散户一分钱?自有大机构包场,哪有肉给“你们”?

国内市场不必说,如何与国际厂商竞争,产能是一大瓶颈,高良率、高产能降低成本带给宁德是快速降低动力电池成本,在技术还不能抗衡的情况下争取时间!

从价格看,天上掉下200亿市值,又不增加负债,还能创造远期利润,大好事儿!

当然最受益的还是电池设备商,比如300450(先导智能)300457(赢合科技)国产中长期逻辑进一步确认!

笔者认为,200亿的定增是不匹配2万亿汽车市场容量,你还能举出中国第二家电池厂商吗?没有!就对了!

再绕回去想想此次定增!

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2020-02-27 08:56:19 展开全文 互动详情 349人气

市场的变化迅速,昨天还是创业板的艳阳天,今天轮到主板蓝筹“中”字头热烘烘。

连续两天早盘文章写“风险”、控制“仓位”!应该是2020年以来首次这么写的,跟踪笔者观点、逻辑的会发现,前期只谈“牛”、谈加仓,到了昨日开始首要大家控制风险!

为啥要控制风险呢?外盘下跌吗?当然有部分原因是外盘带来估值压力和外需不稳的预期!

但主要还是A股本身具有韧性,跌多了自然会涨,涨过分了自然就要跌!(谁说韧性一定是涨的?)

特别是昨日分析到的5G设备龙头000063(中兴通讯),并不在“好”公司之列,但市场情绪的高胀2000亿市值,其中水分自然可知!

那么后期策略如何?

1、坚守自己能力圈,做看得懂的股票,看得懂的行业!

2、技术上看好股票20天线的支撑,加点仓也没关系!

奇怪不,笔者竟然写了一条“20天线”这种技术标准,其实我们的投资逻辑和原则没有发生改变,技术20天线从来、未来也不会是我们投资的任何参考方式,

此次运用“20天线”乃是根据再融资规则:发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%!

好了,发行基准日还不能确定,但20天交易均价是可知的!它的变化缓慢而可预期,也就是说未来大部分有“炒作”苗头的企业,大多会以20天线作为震荡中枢,切不可过高,也不能过低,高则坏了规矩,低了则不乐意!

 定增的行情,老股民比较熟悉,,2013~2015多只5~10倍大牛股诞生在外延并购上,回顾那两年行情,何似当下!

下午时分分享了一家公司公告,002780(三夫户外):公司正在筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于X-BIONIC品牌的设计研发生产营销推广及线上线下销售渠道建设目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中。

熟悉笔者的可能知道,002780(三夫户外)在2019年4月份有过研讨,当时的话题是:中国体育产业能否崛起NBA的产业规模,又有哪些A股企业可以走出来,有投资者询问了002780(三夫户外)可能性,当时被笔者一票否决!

既没有成长能力也没有盈利能力!(主力控盘满分哦)~当然被否决了~当时再融资谈虎色变,谁知今年又成了香饽饽!

http://file2.aniu.tv/2020/02/26/60f8dffac2754406cf30cc007e75e915.png

一年过去了,企业还是那个企业,一则公告揭示了波段高收益的来源:主力积极运作!近2周时间大约有94份修改或者新增的再融资方案,没项目出项目,小项目变大项目,其乐融融。

好公司能涨,一般公司也能涨,市场的机会 依旧很多!

今天的福利有所不同,是再融资“定增揭秘”在点掌财经微信公众号中发送“777”免费领取。

注意:这个福利关系到后市炒作逻辑,不知逻辑根本无法理解笔者以后会分享一些属“驴”的公司!什么是“驴”?就是没业绩、主营困难的公司!

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2020-02-26 18:24:34 展开全文 互动详情 385人气
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