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窦维德

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简介:历任CCTV证券资讯频道官网金牌讲师,中新金融工程研究院特聘研究员,国内多档财经节目特邀嘉宾。20年股市实战经验。是最早S点卖B点买的红绿K线发明者,并创建一整套自己独立的简单、实用的交易指标体系。
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非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127

我本来不想公开写下面这段内容的,只想在内部交流算了,但是感觉现在市场有点非理性预判,所以不得不公开发表一些自己的回忆与研判。

http://file2.aniu.tv/2020/01/27/7f2b06d7b7a80798dd5f6ef5cdadfe31.pnghttp://file2.aniu.tv/2020/01/27/0e5e7a7b9b26e82b233bdd2911fc1c9e.png

大家先看2张图。图一是2003年全年大图。图二是非典时期股市波动图。

其实,看这2张图,基本就明了当时非典前后与股市的对应波动图。

2002年11月16日开始出现非典第一案列,但是是到了12月上中旬左右才公开的。

那时股市是按照正常年底下跌到元旦。随后元旦后开始,照样开始春季行情。

中间也是分2段,从元旦涨到春节,春节前后震荡,随后再涨到4月16日结束。

实际中间,12月到1月底春节,非典已经在传闻扩散了,股市照样涨,而春节期间,照样没有任何控制措施。

以至于,在春节前后震荡了4周左右,随后照样大涨到4月16日。

到了3月15日,突然一个香港人到北京,把北京的非典传染推向爆发。

转折点在4月16-17日---

中央政府及有关部门的态度:

包括4月上旬将北京排除出疫区,卫生部长张文康在发布会上还笑着说戴不戴口罩都是安全的,称非典肺炎在中国大陆已得到有效控制。卫生部不去通报疫情(认为疫情是“局部的”,通报是地方政府的职责),有意引导降低全国范围内疫情的严重性,被认为对国内外民众及社会产生很大的误导。

到4月17日召开政治局常务会后,高层认识到非典肺炎的严重性和威胁,才开始转向。

总理温家宝警告地方官员不得瞒报。中国政府再度召开记者会,宣布北京疫情由原先有所隐瞒的37例,暴增至339例。

记者会后,中央政府撤除北京市市长孟学农及卫生部部长张文康的党内职务,并提名王岐山担任北京市代理市长,高强任卫生部党组书记,国务院副总理吴仪兼任卫生部部长。到这个时候,中央政府才转向,宣告着对非典的对抗进入新的阶段。

也就是说,站在股市层面看,从元旦到4月16日的春季行情,没有受到非典影响,是因为:当时的人们不懂,觉得不太会影响股市和经济。

当时,正好央行还不断投放M2刺激经济,整个春季行情是M2行情。

中间还有一个次级反弹(图二),是从5月1日劳动节前后,宣布延长股市休市4天,同时,非典疫情感染数据开始下降。

非典影响股市了吗?

这里面分为前期两部分预判与后期两部分预判。

前期两部分,元旦到4月16日,是典型的春季行情,没有非典也会自然结束,就像2019年的春季行情自然结束一样。

而4月17日-4月28日,是自然调整+非典爆发影响,就如同现在的春节前。

后期两部分,是过完五一延期4天休市的长假后,非典感染数据稳定下降,同时股市在市场成本线超反。而6月初宣布非典感染数据归零后,反而开始4-5月阴跌,我认为是非典引起的后遗症。

到了11月的1322点止跌,反弹到第二年2004年的4月7日的1783点,是完全符合技术的跨年度春季行情。也符合经济发展的,当时是眉飞色舞周期股主导。

而再随后1783点开始的那段下跌到998点,与非典毫无关系,也不是经济面引起的。时A股自身的股权分置缺陷引起的老毛病。于是,才有了后面998点开始的股权分置改革行情+经济发展全球性大牛市。

(注:最后非典结束后的反弹两端,可以用港股来证明,港股是随中国经济增长连续走趋势反弹的。)

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这次新肺炎疫情会怎么影响股市?

我现在所看到的说影响的媒体言论,多数都是,要么很微观,要么很宏观的。

很宏观的言论,基本是泛泛而谈的,比如:

利好行业:

医药、快递、网游。集中在预防治疗和宅家消费。

利空行业:

影视传媒、交通运输、餐饮旅游、教育培训、社会服务。

很微观的言论,基本是多数很悲观的,比如:

1月27日周一,A股还在春节休市,新加坡A50期指,上午开盘大跌5%直接跌破了市场加权成本指数和年线。甚至已经看到了当时后期阴跌4-5个月的心理阴影。

我们再来看三张沪指的大周期图,就是沪指上市以来的月线图和周线图,以及本次可能出现的最悲观低点研判图。

http://file2.aniu.tv/2020/01/27/240d49bc392e67ea0c2b6b274965a8bd.pnghttp://file2.aniu.tv/2020/01/27/b382e400584a48b6748ebb3ab77b656a.pnghttp://file2.aniu.tv/2020/01/27/816b43096850a7d42b942fe69282ec5c.png

三图中,我频繁使用了市场加权成本线(这是我交易系统中最重要的一条参考线。当然,日线上看,市场加权成本线是有点波动的)。

图中那条向上倾斜的白色或黄色上升通道线,不是我画出来的,是软件自身产生的,就是沪指交易中,市值上升的平均交易成本。严格来说,线之上都是算牛市,线之下都是算熊市。

而A股的熊市也是有底线的,就是这条原始的市场加权成本线(1664点就落在该店附近止跌),还有一个极端最差等距离上升平行线(红色):998点、1849点、1949点、2440点,都是落在该线止跌。

为什么?这是因为一国股市市值与GDP的等比线支撑在起作用。就是巴菲特曲线!

现在市场成本线就在节前最后一天,落在2965点,所以最后分时顽强勾起抵抗了一次。

而最差等距离上升平行线(红色),假设加权线没守住,与2018年平行斜率下跌,那么,将在2630点附近,与该线相交。所以我最悲观的预计点位是:2630点。(可能并不会到)

而可能并不会到技术依据,下面还有2年线线、年线等,2857点、2733点等,都是有层层抵抗逻辑依据的。它们不是凭空产生的。

现在要假设:过年后到春运,新肺炎疫情有没有扩大或者稳定来判断,不能自己凭空臆断。

我节前不敢赌补仓,是因为没把握疫情会怎么发展。就目前而言,我没有微信朋友圈发帖的那么恐慌

我觉得很正常,疫情爆发期间,尤其前1-2周,都是这样的数据。

如果,公布的数据超过上次了,那才是问题大了。而这次各地还是提早行动了,所以我说,宣布关闭各种公共场所是对的,宅家是对的。

另一个方面,因为有疫情发生,利好的不确定政策也随时会产生,比如:上次遇到这种事情,会大力区域性货币投放,刺激经济。我将在春节期间的发第二篇。(待续)

2020-01-27 12:52:20 展开全文 互动详情
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晚评不发了,简短说:今天沪指的热情指数,以及K线与C0成本线的位置形态,几乎与9月26日一样。差异是当时是连续几天跌下,今天是一步到位,过年后,就看病情控制情况,如果不再发酵扩散,那么最多再小小的跌1-2天,基本符合日线级别的超反条件了。但是根据以前的几次打病情后的股市走势,最多也是想9一愕底以后的缓慢修复震荡。那时再调仓换股。

2020-01-23 15:11:40 展开全文 互动详情
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大盘第二脚做完了吗?分开看个指数 0123

由于作业流感事情还在发酵,所以,今天早盘继续直接低开。由于昨天护盘资金发力过猛,今天曾经再想复制,资金面上就比较难以为继了,于是,分时反弹到30天均线有开始服从技术面,重新掉头向下。

我昨天预测过,日线级别的下影线太长,在30-60分钟周期就出现了N阳作客的反弹遇阻下跌中继形态,至少需要一次30-60分钟的W形态来考验确认,从而形成双脚才比较靠谱,早盘的沪指就是这么走的。

但是问题来了,这个分钟W双脚今天是否一定扛得住?扛住了是否起得来呢?

我的看法是,基本可以先扛住,但是很难在重复昨天的V型逼空。

说扛得住,是因为上证50指数,一直有个缺口2954.40没有补掉,早盘还差4点。而同时,按照今年5月以后的上证50上升通道,是依照无穷市场成本作为支撑线的,今天该线是2958.41点,所以早盘不管你沪指、创业板再想怎么努力,大票就是要找这条线试探市场的承受能力,那么上午似乎找到了,上证50在2958.48点,只相差0.07点就勾起来。所以我说:扛得住。

但是创业板指数的问题来了,从12月23日拉升买入信号到今天时第17天,指数冲高后同步沪指回落,是17天籁第一次发出卖出信号。当然,确认要到破E8线1952点,现在早盘低点实在纠结5天线1968点。但是,即使下午扛住实际已经出现了3天平行的塔型滞涨组合。所以,我有认为:扛得住,未必再能发力V型。

如果昨天的下跌,可以用西医的外壳手术护盘资金解决,今天的再次下跌,就需要后面的中医调理了,需要时间换空间。

早盘的板块是军工导航,实际是一种过渡板块,别带什么大帽子解读。

而流感题材,基本还是1-2只口罩和医疗医药,其他已经没法做了。我其他都放弃跟踪了。

而宅家概念,比如网游、快递等,赶不上也不抢了。

现在就等50权重支撑表态了,从证券板块看,还没有出现恶性调整信号,只能慢慢等了。

我个人建议,年前就这样了,等看节后吧。

不知道收盘后有没有心情写晚评,在这里先祝福大家春节快乐!

2020-01-23 12:00:37 展开全文 互动详情
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应该有护盘资金出手的... 0122

本来昨天我预测会在30天均线停顿一下,实际今天30天均线是3038点,早盘开盘就开在3038点,但是随后一波分时跳水蛮厉害的,直接跌破30天均线,来到3006点,离开3000点就几个点了。那时,我们看到有一股无形之手的护盘资金开始入场,从特斯拉板块开始直接拉V,随后演变到对所有的半导体芯片股全面攻击,到了下午我看了一下细分子行业排序,几个ETF涨幅居然暴涨,比如,半导体是5.99%,半导体50是5.74%,还有后面的5G3.84%、科技2.90%等等。其中,半导体和半导体50基金指数的涨幅和实体,是去年有史以来最大,放量也是最大的。又是在最高为的K线位置,这种行为,绝非一般小基金小机构行为,一定是有护盘资金出手的。业内也在传闻,今天确实有GJD护盘。

虽然大盘的量没有完全放出来,但是攻击在某一个市场人气板块上,比如特斯拉新能源车+科技成长股上,还是有引领作用的。我中午也说过,虽然我们昨晚分享的600171(上海贝岭)也打板了,但是总觉得太急,我们喜欢涨不停,而不太喜欢高位拉板,这很容易在第二天不能连板后,造成筹码松动逃离,反而破坏原来的爬升趋势。当然,也可以形成十几天的高位震荡。

午后这种护盘拉升在半导体产业链股是逼空式的。2点后,证券股也加入到了指数的护盘,最终把指数定格在3051点缺口之上。

但是就分拆的沪指小时K线看,感觉上,似乎还会出现一次W形态,今天的下影线过长,应该有一次分钟级别周期的确认回踩。所以我们今天还是作了拉高T出操作。中间肯定有被甩掉的操作。

午评说过,今天的流感概念是比较悲催的,多数是一日游的大面积分化。现在做热点,也比较讲究价值投机了,纯概念的很少有人敢连续碰,但是里面真正的真材实料的,也还是继续的。比如我们一开始就认为,口罩就2只正宗的:奥美医疗、振德医疗,今天就它们2只口罩股封板。还有就是昨晚机构联手封板的300562(乐心医疗)。其余剩下3只龙头:600513(联环药业)600789(鲁抗医药)000518(四环生物)。新挖掘的一直是600200(江苏吴中)。其余基本都属于淘汰过程。

到了尾盘,一看连振德医疗也开始炸板了,我们只能尊重盘口,先抛为敬。现在只剩下奥美医疗算正宗口罩股了。这个流感题材应该很难扩展连续了。还是老老实实跟着国家新科技产业线路炒作有肉吃。

当然,今天很多大路货的票,实际即使你买在了上午低点,也并没多少太大的差价,基本2个点都不到。估计今后这种情况会不断出现。

大盘指数上,应该是被无形之手的资金封杀了下跌空间,最差是围绕30天拉锯震荡几天(当然包括春节前后),随后回到指数慢牛震荡状态。

2020-01-22 15:46:19 展开全文 互动详情
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上午算什么性质的止跌? 0122

今天早盘继续跳空低开低走一段,在沪指快要靠近3000点时的3006点,创业板跌到E8线,上证50快要靠近市场成本线时刻,市场开始出现买盘,但是明显这部分资金不是北上资金所为。更多像是内资的私募公募类的配资资金。

这部分资金介入特斯拉+科技成长股比较深,因此直接打的就是它们,符合继续多头行情。

而到了30天均线3038点附近时,出现了部分的滞涨,大约已经在11点前后,市场再开始启动部分券商股开始巩固30天均线。

但是就目前而言,上午的止跌三种指数性质不同,沪指与上证50,都属于超反,而且级别都还是在30-60分钟的周期里面。

而创业板不同,是多头趋势短线支撑位置的继续反弹。

所以,上午主要还是特斯拉新能源车+科技成长股的牛市继续过程。虽然我们昨晚分享的600171(上海贝岭)也打板了,但是总觉得太急,我们喜欢涨不停,而不太喜欢高位拉板,这很容易在第二天不能连板后,造成筹码松动逃离,反而破坏原来的爬升趋势。

而今天的流感概念是比较悲催的,多数是一日游的大面积分化,现在做热点,也比较讲究价值投机了,纯概念的很少有人敢连续碰,但是里面真正的真材实料的,也还是继续的。比如我们一开始就认为,口罩就2只正宗的:奥美医疗、振德医疗,今天就它们2只口罩股封板。还有就是昨晚机构联手封板的300562(乐心医疗)。其余剩下3只龙头:莲花药业、600789(鲁抗医药)000518(四环生物)。新挖掘的一直是600200(江苏吴中)。其余基本都属于淘汰过程。

由此说明,目前的主线还是新能源车+新科技成长,券商也不是,只是大家在等待。

今天利空股26只公告中,有2只没有理会:300182(捷成股份)300590(移为通信),9只跌停封死。说明年报利空多数还是要敬畏的。或者,尽量做年报已经出了预告的。

做新科技成长股的趋势股,目前远远好于短打抓涨停。

2020-01-22 11:58:50 展开全文 互动详情
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