柯昌武：光伏个股未来此起彼伏

20210707早新闻精编

20210707早新闻

投资策略：周二指数探底回升，大盘仍在3500-3575的箱体之内，整体来看没有大的风险。今年已过半，上半年的热点退潮，正是新热点崛起的契机，科技股仍然有机会。

1、新能源迎来利好。发改委支持新能源配套送出工程，储能迎来更大的成长空间。热点概念股：阳光电源、锦浪科技

2、台积电供扩大开资。台积电再次超预期扩大资本开支，相关供应商迎来机遇。热点概念股：安集科技、江丰电子

3、华为哈勃投资碳化硅企业。碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。热点概念股：三安光电、云南储业

4、OLED笔记本电脑和平板市场增长加速、三星OLED面板销量今年预计增五倍。根据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达到257万台。相关个股：万润股份、瑞联新材。

5、CXO等医药板块下跌、机构关注研发指导原则影响。消息面上，国家药监局药品审评中心近日发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知，要求开展以临床价值为导向的抗肿瘤药物研发。

6、协鑫能科携吉利探索换电模式、行业应用初具规模。协鑫能科（002015）最新公告，公司与吉利商用车签署协议，将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。相关个股：山东威达、展鹏科技。

阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎

柯昌武：短期之内必反弹

20210706早新闻精编

20210706早新闻

投资策略：大盘的箱体不变，在3500-3575区间，上周五大跌后，周一墨迹一下也是正常的，想直接突破或者跌破都没这么容易。周一两市成交额仍是万亿附近，这个量能比较理想，只要能维持住即可。

1、充电桩迎来利好。国际电动汽车充换电产业大会即将举办，头部厂商有望充分享受红利。热点概念股：特锐德、科士达

2、工业软件利好。六部门大力推动工业软件发展，新的技术浪潮已经来临。热点概念股：宝信软件、中望软件

3、调味品动销趋势二季度环比向好。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。热点概念股：千禾味业、恒顺醋业

4、台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇。据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。相关个股：安集科技、江丰电子。

5、华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。相关个股：海特高新、三安光电。

6、发改委支持新能源配套送出工程、储能产业迎机遇。国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。相关个股：宁德时代、阳光电源。

阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎

20210705早新闻精编

20210705早新闻

投资策略：上周五一根大阴线大盘跌穿3575点的支撑，原来的支撑位变成了压力位，新的箱体是3500-3575点的区间。本周初要重点观察的能不能止跌企稳，如果能企稳，则观察一轮震荡过程里市场的强度表现如何。本周两市成交额稳定在9500亿的上方，市场则没问题，仍会有活跃的资金去做以科技为主的主流题材。

1、新能源大订单显露山水。根据高工机器人产业研究所（GGII）整理的2021年新能源设备领域的大订单表，设备厂商率先获益。热点概念股：大族激光、诺力股份

2、锂电行业吹起受益的号角。在国家新能源政策的引导下，锂电池生产厂商大规模扩张，锂电池产业集中度提升。热点概念股：利元亨、科瑞恩

3、华为HMS：助力生态打造，加速智能升级。HMS在汽车座舱端能够实现应用服务快速接入，是华为智能座舱战略的重要组成部分。热点概念股：华阳集团、德赛西威

4、国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注。据媒体报道，由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
相关个股：特锐德、易事特、英搏尔。

5、六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔。工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。相关个股：赛意信息、鼎捷软件。

6、中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度。科创板半导体设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。相关个股：北方华创、晶盛机电。

阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎

20210702早新闻精编

20210702早新闻

投资策略：周四指数全天的振幅较大，收盘来看依然在3350-3620的箱体之内。接下来主要看量能，如果量能持续下降，是危险信号；如果量能保持在9500亿以上，说明资金充足，风险消化后会有新的机会。

1、集成灶高景气度持续。2015-2020年，我国集成灶市场零售额规模从48.8亿元增加至181亿元，年复合增速为29.97%。热点概念股：浙江美大、火星人

2、自主品牌乘用车销量回暖。疫情后，自主品牌乘用车销量回暖，份额持续提升，新能源车销量持续高速增长，豪华车有望延续高销量态势。热点概念股：长城汽车、比亚迪

3、铜箔市场供不应求。目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。热点概念股：诺德股份、宁德时代

4、增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨。百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。相关个股：多氟多、天际股份

5、产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡。7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特原油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。相关个股：桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）。

6、马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇。据集邦咨询最新调查显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。相关个股：风华高科（000636）和三环集团（300408）等。

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柯昌武 ：挖坑型板块才是机会

20210701早新闻精编

20210701早新闻

投资策略：周三大盘把箱体下沿抬高到3570点，这种震荡环境就是炒作题材热点的温床，甚至不用急着突破。当前轻指数重方向重个股的阶段，等指数哪天突破成功了，很可能是一轮赚钱行情的尾声了。两市成交额9400亿附近，缩量的反弹，如果接下来还是继续减少继续缩量就有问题了，要引起警惕了。

1、经销商上调挖掘机报价。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。热点概念股：徐工机械、建设机械

2、多部门进一步加强综合医院中医药工作。多部门联合印发进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。热点概念股：云南白药、白云山

3、废纸回收价格上涨20%。近期，废纸资源出现供不应求的局面，废纸回收价比去年同期增长了约20%。热点概念股：山鹰国际、玖龙纸业

4、铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解。上证报资讯从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。相关个股：超华科技、诺德股份。

5、受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升。据了解，由于盐湖提锂技术持续改善，再加上青藏高原气温回升，盐湖碳酸锂产量逐步提升。相关个股：藏格控股、科达制造。

6、机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇。据报道，市场监管总局联合生态环境部发布的《机动车排放召回管理规定》将产品召回由安全召回扩展至排放召回， 这一规定将于7月1日起正式实施。相关个股：安车检测、奥福环保、中原内配。

7、2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注。据华为官网消息，7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。相关个股：矩子科技、南天信息、高新兴。

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20210630早新闻精编

20210630早新闻

投资策略：大盘维持在3550-3620之间震荡，周二大盘中阴来到下沿3550点附近，今天看3550点附近支撑是否有效。市场的走强与走弱不是一两天之内就能完成的，市场要钱有钱（量能）要人气有人气（情绪），这两个条件发生变化了，就要进入到防守的状态。

1、基因编辑首个临床试验结果公布。 Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。热点概念股：佐力药业、安科生物

2、大手笔抢占碳化硅产能。受“缺芯”问题影响，目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。热点概念股：天富能源、捷捷微电

3、毫米波技术产业链前景可期。苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波(mmWave)比重显著增加，导致AiP模组的需求大幅提升。热点概念股：卓胜微、三安光电

4、封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好。通富微电（002156）最新公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。相关个股：华天科技、长电科技。

5、全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速。据媒体报道，6月28日，由华阳新材料科技集团有限公司和中科海纳科技有限责任公司共同打造的1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，在山西转型综合改革示范区投运。相关个股：华阳股份、欣旺达。

6、科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态。企查查App显示，29日，华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利，以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。相关个股：东睦股份、精研科技。

7、经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现。合肥湘元工程机械近日宣布，因工厂进货价上调，决定对安徽区域三一重工（600031）挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元，中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。相关个股：中联重科（000157）、柳工（000528）。

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