疫情倒逼医药改革，医药国产替代成为新风口？

这次疫情还没结束，中央的医药改革就来了，这也是一次查漏洞，补短板！这次意见中，有两大亮点，一是多处提及大数据，二是规范互联网++医疗。在新冠肺炎冲击下，大数据+互联网+医疗站上风口，这是以后发展的重点。这次意见特别指出，在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治，后收-费！这也是沉痛的教训，新冠肺炎刚开始时，有家庭花费几十万，最后没钱治了，含恨离去，没有等到国家的免费治疗；以后这种悲剧有望杜绝，要先救治，后收-费。至于支持优质仿制药研发，促进仿制药替代，算不上多大利好。大家知道，这次疫情花费是天价，接下来一段时间，可能要过紧日子，药品、耗材集采全面实行，集中采购压价会更狠，对仿制药公司是利空。但医疗大数据概念股，主要有卫宁健康、创业汇康、思创医惠、东华软件、久远银海等；互联网++医疗，主要有乐普医疗、鱼跃医疗、和佳股份、九安医疗等，市场短期有望借机炒作。

疫情和大选的冲击落地，隔夜美股集体暴力反弹，今天A股也不甘落后，各大指数平分秋色大涨近2%，两市成交额重回万亿关口，涨停数量再次破百，交投热情继续高涨。

盘面来看，基建仍是最强风口，但今天新基建明显更胜一筹，尤其是特高压和充电桩两个分支，在各自龙头保变电气、英杰电气带领下，双双掀起了涨停潮，这恐怕要归功于重磅会议，但被重点提及的5G和数据中心，表现反倒不甚出色，数据中心龙头奥飞数据，顶一字甚至直接被砸。而老基建方面，分化严重只剩下宏润建设、南国置业等少数品种还在继续连板带节奏。除了基建主线，其他分支方向也很热闹，这使得市场呈现普涨格局。疫情概念继续活跃，口罩剩下的几只龙头道恩股份、克劳斯等强者恒强，网红经济高潮后分化，但仍有星期六、搜于特、天创时尚等多股连板走强，医废处理概念走弱，趋势运行的侨银环保、玉禾田都是大跌。

低位轮动仍在继续，今天最抢眼的是猪肉，正邦科技、唐人神等爆发涨停潮，此外食品、白酒等也都大涨，炒作的主要是涨价逻辑。秀强股份2板刺激下，奥特佳、和胜股份等特斯拉人气股反抽板。阶段跌幅最大的科技股，今天也迎来反扑动作，深康佳A、晶方科技冲击涨停，科技类ETF首次在发行层面主动限制规模，监管传闻被证实，对已经大幅调整的科技股而言，其实是利空出尽，波段布局的资金选择抄底。后市看，随着周末临近，周五预期又是短线去弱留强的分化套路，操作上建议分歧后的低吸机会，仓位建议维持在5成左右。

本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险，入市需谨慎。分析师编号：A0460619110002

中央政治局会议重新确立近期方向，地产基建高潮后重点围绕这两个方向！！！

今天中央政治局召开常务委员会会议，会议指出要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。会议强调，要加大科研攻关力度，把优势力量集中到解决最紧迫问题上来，继续加强病毒溯源和传播机理研究，药品疫苗、检测试剂、医疗装备等研发要同临床救治紧密结合、与防控一线相互协同。会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新兴消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。这次中央最高会议，把复工复产放在了第一位，正式打响经济的恢复战！主要有两大招，一是新旧基建同时发力，二是释放消费，升级消费。新基建说过很多次，但这次被中央钦点，在重视程度上，已经超过传统的“铁公鸡”。主要包含7大领域：5G基站、特高压、新能源车+充电桩、数据中心、人工智能、高铁+轨道、工业互联网，可以说国家划重点。而数据中心和5G方向需要重点跟踪。数据中心概念股，尤其是服务器（浪潮信息、紫光股份、中科曙光），光模块（中际旭创、新易盛）和IDC（光环新网，宝信软件）。

美股最近都是大起大落，昨晚美联储紧急降息，利好兑现玩起了冲高回落的套路，三大股指最终重挫近3%。今天A股受到影响，全天窄幅震荡调整，但最终大盘却收涨并重返3000点，外围的影响已经越来越弱了。盘面来看，半导体板块连续多日领跌，今天资金更是加速流出，兆易创新、北方华创等明星股都曾触及跌停，韩国存储芯片大厂SK海力士称不会下调产能，这使得炒作减产涨价的预期落空，加上短期技术形态走弱，风吹草动下再次酿成踩踏式砸盘，龙虎榜上机构态度也分歧严重，有买有卖对垒明显。

北向资金也突然没了往日勇猛势头，最近流入流出的幅度都不算大，对市场的指引作用不甚强烈。公募在科技股挣扎，外资基本也没有作为，于是游资出面掌握了话语权，但由于体量不能和机构比肩，所以只能攻击小容量板块，涨停榜几乎被低价小盘股攻陷，成交额超过10亿的都比较少见。

基建主线继续活跃，今天淘汰了一批连板票，但同时也有一些首板股上位，并且新老基建互相较劲，交替成为领涨主力，最终还是传统基建更胜一筹，南国置业、中交地产3连板刺激下，地产板块掀起涨停潮，那边美联储紧急降息，资金又开始想着央行也会跟着行动，尾盘连券商都掀起不小动作，南京证券、红塔证券纷纷打板。

热点轮动节奏加快，活跃资金几乎把所有板块都尝试了一遍，猪肉、分散染料、次新等都有不错表现，但相对最出色的还是网红经济，这也算疫情概念的分支方向，2月淘宝新开直播商家环比增长719%，昨天盘后的这则消息，使得概念股掀起涨停潮，星期六、搜于特等多股连板，引力传媒、立昂技术等批量首板，板块总计有近20股涨停。后市来讲，随着政治局会议推进，预期明天市场中新基建这条线会被资金强化，操作上建议重点注意热点切换节奏，仓位建议保持5成仓位。

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未来几天主要机会将还会围绕基建和新基建展开！！

今天市场消息面比较平静，美股因为有敏感事件所以变数比较大，但因为敏感所以不做过多赘述，今天市场的走向其实很好理解，早盘冲高震荡，午后跳水回落，至于赚钱效应，应该是短线客近期最灰暗的一天。

纵观全天市场，炸板89家，涨停板118家，比例趋于1:1，而且昨天涨停板晋级情况也很难做，前排龙一龙二龙三都是抱团基本没有给出像样的操作机会，少数给机会的基本都是一碗面。梳理原因，这种亏钱效应源于昨天美股暴涨，对没仓位的来讲没好事。原本昨天题材日内暴涨后要走加速，结果遇到美股暴涨更没给分歧机会，早盘没忍住追高的都去追了，午后指数冲上不去回落，早盘没去追高的也不想买了，结果是跌下来更是没人接。忍住就是胜利。上证指数经过这两天反弹后，处于前低和前高的中间位置忽上忽下，只要不再次是单边，后面走势可能是之前常见的绿盘跌后红盘涨，红盘涨后绿盘跌的状态。这种走势也好把握，开仓买水下相对安全。

现在市场有两条重要题材线，其一是旧基建，其二是新基建，然后资金围绕他们做延伸，旧基建找水泥，找设计，找施工，找港口，等等。新基建炒5G，炒云计算，炒车联网，等等。另有两个题材地位比较模糊是，口罩和半导体，原因这两个板块没有和指数共振带领指数上涨。口罩是方向指标，早盘市场强口罩弱，中午市场跳水口罩冲高，半导体经过上周的跌停潮，整体已经伤了元气，这两天更像是跟随反弹，而非主动领涨。按照这种推断，未来几天主要机会还将会是在新基建和旧基建。

明天操作上来说，晚上美联储是降息了，短期对于美股是利好和刺激，同样预期会带动A股市场积极做多，首先就要看今天亏钱的方向是否能够走出修复机会，如果修复A股将继续维持高风险偏好，高举高打，如果无法修复从而产生核按钮，市场风险偏好和做多热情将会受到负面影响，从而加速亏钱效应产生，方向建议继续维持基建和新基建两条主线进行挖掘，仓位上建议维持5成仓位。

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尾盘消息被证伪，美股特斯拉大涨7%，明天市场将会这么走！！

今天尾盘一直科技类基金暂缓的消息，很多拿着科技股的股民都很慌，而且部分科技股也出现了跳水的情况，但盘后根据上证报证实，监管人士称并没有暂缓，但发了规范的通报，这样的一来一去是否隐含什么寓意呢？其实监管层的本意肯定不是一刀切的暂停。但是目前来说科技类基金产品太多了，而且异常的火爆，为了杜绝风险，对新发基金要求更严，对于前期过热的泛科技来说虽然不是暂停，但依然有降温的影响。虽然消息盘后出现辟谣，但是情绪上肯定是利空。而今天猛砸的兆易创新、圣邦股份、北方华创等如果明天不修复，短期就需要考虑及时离场。

市场走势总是出人意表，反弹如此杀跌亦然，周五长阴杀跌百股跌停的恐慌情绪，今天随着指数长阳走高彻底雨过天晴，而“科技类基金申请受理”暂缓的这一调整诱因，出现了尾盘部分科技股跳水，中兴通讯炸板的情况。盘面来看，大基建是全天唯一主线，钢精水泥地产等传统的铁公基，以及5G、工业互联网、特高压等代表的新基建，集体开花大放异彩，千亿大象中国交建、中国铁建、中国中冶、中兴通讯冲击涨停，各分支的超跌小票更是联手掀起涨停潮。周六公布的2月份PMI数据断崖式下跌，市场预期基建投资会开足马力，以云南为代表的各省市，最近正密集推出庞大投资计划。境外疫情严峻，但对资本市场的冲击告一段落，疫情概念股也因此在主线之争中败下阵来，最强分支口罩股涨停数量显著减少，但依然有道恩股份、搜于特等少数几只个股连板走强，红外测温仪的大立科技，医废处理的玉禾田等分支活跃，但也仅限于资金抱团炒作的个股行情。

总的来看，基建崛起而半导体调整，市场呈现明显的高低切换特征，上周五个股高度被急剧压缩，但几只高度票斯莱克、克劳斯、汉钟精机、宏润建设却无一掉退全部晋级，可见活跃资金仍在奋战，博弈情绪转折溢价的态度相当积极，新一轮情绪周期已经开始酝酿。后市来看，新旧基建有望延续同时走强的情况，但传统基建启动较早，明天早盘有分化需求，可以关注回流情况，美股特斯拉走强有机会带动A股特斯拉产业链继续走强，5G产业链受广电系利好影响有望延续强势，仓位上建议保持5-6成仓位。

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2月PMI数据出炉，大幅数据回落之后，这些方面的亮点有望新的一周继续发酵！！

周末的消息不断，新的证券法正式实施，外围市场疫情继续发酵，韩国的疫情人数超过3500人，直逼4000人，但是这个周末有个重要数据出炉，PMI二月份数据出炉。根据国家统计局发布数据，2月份受疫情影响，中国制造业采购经理指数(PMI)为35.7%，比上月下降14.3%；非制造业PMI数据为29.6%，比上个月下降24.5%。通观数据，二月份的数据创出了自2005年以来的新低（此前最低的时间是2008年，PMI数据最低是38.5%，非制造业是41.9%）虽然这样的数据在所有人的预期之内，但却依然说明当前经济下行压力依然很多，根据市场预期，二月份的PPI数据预期将会出现负增长的情况，而二月份CPI数据预期将继续维持5%以上高位，从整个数据上看，医药、金融和互联网服务行业受到冲击影响最小，房地产、餐饮和旅游行业受到冲击最大，产生这样的情况也是充分符合预期，但是这次和08年最大的区别是，这次受疫情影响，宏观在供需两端，主动的收缩了供给的口子，同时将消费需求递延，所以在逐步复工的未来，消费数据有望出现补偿性反弹和增长，对于经济数据产生修复。而随着制造业和部分服务业的优先复工复产，预期三月份的PMI数据有望回升。

从短期看，宏观政策为了托底经济，抑制经济的下滑，提供了更加积极和宽松的货币和财政政策，比如新基建的大规模刺激计划，而相应的产业预期还将继续受到利好影响，其中包括：5G产业链（射频、基站、光通信、通信设备制造等）、工业互联网、医疗设备（这次疫情充分体现传染病安置相关配套机制不足的情况，后续有预期叠加基建进行发酵）、光伏、智能电网等。

另一条线：是随着一季度报表和年报出台影响，一季度部分影响较小产业有望在业绩披露期间走出一波更有机会的表现，其中包括：医疗卫生行业、互联网金融行业和非金融互联网服务行业。

对于后市操作来说，后市需要继续关注两个方向。一是，经济数据好转预期下，投资主线是否会发生转移，由基建转向消费。二是外部环境是否能够得到有效控制，疫情是否会继续恶化。但目前新一周的市场，短期存在反弹的机会和需求。

回到市场，周五市场在全球市场极速杀跌的背景下，开盘即开始互相暴跌开启比惨大会，全天市场泥沙俱下，只有资金抱团的口罩股一枝独秀，情形和开年第一天很像，唯一的区别是恐慌程度要小一些，那次是千股跌停，这次是几百股跌停。

科技股连续大跌三日，很多票自高位已经下来超过20%，短期回调如此惨烈，明显是引起了踩踏，有配资盘爆仓的因素，也有基民赎回的影响，只要这两方面抛压消化干净，大科技便将重拾升势。好的现象是，晶方科技、兆易创新这些优质品种，今天已经出现明显抵抗，分时级别拉出了大长腿。

后市看来指数调整空间基本到位，超跌反弹几率与日俱增，近期大幅调整的科技股，相应也会有反弹动作，但比起年后的那次，行情规模必定会小上很多，抢反弹也面临更大的选股难度。最强的疫情概念，是短线开新仓的首要方向，优质科技股适合分批左侧买跌搏击波段修复，以短线思维出发很难下手。仓位重的重点围绕手中票自救，先高抛低吸观察几天再做详细打算。

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大悦城：险资和公募高价定增加持下，股价是否能够带来新的启动点？

近期市场在科技股急速冷却的情况下，传统基建再次得到市场的呼唤，很多人甚至呼唤出通过放宽房地产政策来提高宏观经济增速，在这样的背景下，光大嘉宝甚至走出一轮小波段，而备受关注的险资和公募也开始悄悄加持地产股，加持的标的就是市场的人气公司大悦城。2020年1月3日，太平人寿和工银瑞信以6.73的价格定向增持大悦城24亿，比现在的每股价格5.58高出了21%。那么对于个人投资者是否能够跟随险资和公募的步伐参与投资呢？我们跟着点掌大数据进行进一步了解：

大悦城这家大数据评分68分的上市公司成立于1983年，1993年上市，可谓是市场的老兵了，原名叫做中粮地产，2018年重组之后，正式更名为现在的名字—大悦城，大悦城主要业务在于头部都市圈的地产项目，比如北京西单的大悦城和上海苏河湾核心区的大悦城，而对于这样精品地产项目的运作模式，大悦城也是驾轻就熟，根据公开消息，未来两年大悦城预期还将开业7个商场项目，公司规模预期也将得到进一步提升，从业绩上看，2019年三季度大悦城营收达到223亿，比2018年全年营收还要高出70亿以上，更亮眼的是，营收增长出现同比大幅增长184%

预告也是预增的喜讯，2019年预计同比增长14%-24%，这样亮眼的业绩也看花了各大券商，各大券商研报争相追捧，国泰君安上调大悦城目标价位更是给出夸张的9.65元/每股，相对于目前来说，距离目标价位有70%的空间，但是这样的背景环境为什么股价却萎靡不涨呢？根本原因来源于国家紧收的房地产政策，而公司80%的营收来源于房地产销售和开发，而整个地产板块不受市场待见已经好几年了。

从点掌大数据可以发现，目前公司的股东开始逐期减少，人均持股数开始逐期增加，这说明筹码集中度相对越来越高。

那么根据是否说明短期就会急速拉升呢？不尽然，从增强选时可以发现，小增给出了小心有妖的提示，预示股价的背后存在强庄的控盘。

操作策略上，建议继续持续关注，如果地产政策相继开始松动，给予地产更加宽松的市场预期时再考虑进场博弈，就像小增说的，目前并不是一个很好的介入节点，但却是一个值得关注的苗头。真正的参与机会，还需要市场大势和人气的配合，显然对于大悦城当下并不适合。

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搜于特：口罩产能提升倒逼熔喷布紧俏，业绩能否支撑股价再度拉升？

今天市场在外围疫情的推动下，口罩概念掀起了涨停潮，其中就包括搜于特，那么搜于特股价被热炒的逻辑是什么呢？首先随着全球疫情的推进，口罩的需求量也大增，韩国口罩价格急剧攀升，美国N95口罩的价格也出现涨价，在这样的需求狂潮下，国内的一些口罩生产企业却停产了，究其原因，来自口罩最核心的材料熔喷布缺货了。“我有口罩生产线，但买不到熔喷布”是目前推动产能大幅提升的第一大难题，而熔喷布的市场价格也是一天一个价。其次对于一只口罩特别是N95口罩来说，熔喷布就是它的心脏，那么搜于特这家供应熔喷布的上市公司是否真的因熔喷布供应而受益呢？我们跟着点掌大数据进行了解：

搜于特这家大数据评分68分的上市公司是一家从事服装研发生产和销售的公司，它跟熔喷布的交集来源于它的子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，这家公司主营涉及熔喷布纱布等医疗用品的销售。而随着疫情的推进，子公司对于搜于特业绩的提升也带来了推动。从往期业绩看，2019年上半年棉花和棉纱等纺织面料价格下滑，服装和材料的毛利率出现了不同程度的下滑，而随着疫情的推进，棉花和棉纱的面料价格有望出现攀升，公司一季度的营业收入和毛利率有望出现进一步上涨。

从估值空间上看，公司股价目前仍在中枢价值下方，同时随着面料价格回升，公司基本面得到初步改善，公司估值依然保有一定的上涨空间，从股价看公司股价依然存在继续走强的机会

随着疫情的不断推进，公司熔喷布业务还将出现短期强势爆发的情况，持续性看，目前外围疫情仍然未有到达有效控制的情况，对于熔喷布的需求预期还将进一步推升股价走高，操作上建议逢日内低点进行参与。

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欧美外围市场大跌的背景下明天的市场将怎么走？

随着疫情在欧美地区的愈演愈烈，欧美市场今晚也是演出了各种惊心动魄，道琼斯指数跌近千点，跌至26000点关口下方，为去年10月3日以来首次，纳斯达克指数一度跌幅扩大至4%。标准普尔指数一度跌幅超过3%，CBOE恐慌指数VIX一度涨幅超过20%，创出2018年12月以来新高。欧股市场，三大股指收盘均受到重挫，法国CAC40跌幅达到3.32%，英国富时100指数收跌3.5%，德国DAX指数收跌3.16%。美股科技股也是全线下挫，再这样外围市场大跌的情况下我们是否应该感到瑟瑟发抖，盲目恐慌呢？答案是否定的，今晚外围市场的大跌A50指数却异常的淡定，盘中跌幅也在1%出头，并且目前为止已经逐渐收窄，拉了回来，美元汇兑在岸人民币价格甚至短时间出现大幅回落，打到7.00附近，由此可见，疫情对A股的负面影响，正逐渐淡化，影响越来越小。但是今晚特斯拉和苹果的大跌，会影响到A股市场相关产业链上公司的股价出现大幅波动，短期来看特斯拉和苹果相关个股，需要适当注意风险。

回到市场，北向资金还在净流出，但是幅度已经大幅减少，尾盘更是出现增大抄底力度的现象。经历了昨天的杀跌长阴线后，各大指数今天迎来修复性反弹，多空反复拉锯反倒使得指数最后微涨收盘。

盘面来看，市场高低切换的现象异常明显，昨天杀跌的主力科技股，今天很多继续大幅调整，晶方科技、通富微电等趋势科技两跌停，关键时刻有机构加持的北方华创却是全天红盘震荡，机构抱团的优势显现。超短情绪上看，连板票数量锐减，说明交投情绪正在降温，铜峰电子霸气地天板，但刺激作用不甚明显，常铝股份、湘电股份、紫江企业等晋级失败的连板票，都是开盘一笔直接闷杀，大量投机资金被摁。部分资金另辟蹊径玩起了反包，新力金融、会畅通讯双双涨停，但也有风华高科、中国软件等冲高回落坑人的戏码。

海外疫情形势严峻，疫情概念股延续活跃，口罩概念的英科医疗趋势新高，但连板龙头道恩股份却是冲板被砸，医废处理（侨银环保、雪浪环境）、远程医疗（卫宁健康、久远银海）、在线教育（方直科技、世纪天鸿）等多分支联动走强，资金按照年后的记忆又把相关概念股炒了一遍。复工概念走强，昨天涨停潮的基建板块，前排品种交建股份、宏润建设走出连板，特高压作为新基建的代表，今天也爆发小规模涨停潮。此外，食品餐饮、酒店旅游等也是扩散方向之一后市来看，外围市场的恐慌情绪对A股影响逐渐开始修复，但是科技股的回落仍在继续，跷跷板效应愈加明显，随着市场避险情绪升级，避险相关医药，口罩，大消费和部分新基建仍将会是市场炒作主线，短期科技股需要规避，仓位建议继续维持5成仓位以下。

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科技股大跌原因显现，基金公司紧急辟谣，明天市场能否反弹要看这三个板块！！

今天科技股遭遇重创，出现大幅调整，前期热门的科技类ETF大幅回调，5GETF下跌7.26%，半导体ETF下跌9.34%，芯片ETF大跌9.21%，这一系列大幅调整，使得科技类ETF基金不同程度的受到误伤，为什么说是误伤，因为科技股走到今天本身就是获利盘非常多，而美国和日韩等外围受疫情影响异常动荡，于是一旦指数滞涨，前期获利资金就想要第一时间兑现套利。但是随着外围特别是美股的修复调整，A50股指期货直接翻红，明天的科技股有希望迎来修复的机会。重点可以关注三个板块一个是5G基站，另一个是锂电池，还有一个是云数据，而这都受益于新基建的推进。

今晚还有个消息非常惊人，这个消息源自一份业绩快报，牧原股份发出公告，公司2019年实现营业收入202.21亿元，同比增长51.04%，净利润达到61.14亿元，同比增长1075.37%，基本每股收益2.82元。拟向全体股东每十股派发现金红利5.5元（含税），以资本公积金向全体股东每十股转增7股。如果说前面的诚迈科技业绩暴增是掺了水份，那么牧原股份的净利润暴增10倍就是实打实的，为什么这么说的，随着全年猪瘟疫情的影响，生猪和猪肉的价格都受到不同程度的大幅上涨，四季度更是赚了45亿，按照年化利润率来算，今年能赚200亿以上，简直盆满钵满。而且全局上看，受疫情影响和放水预期，今年猪肉价格预期还会维持高位，影响CPI数据，公司股价预期还有上行空间。

回到市场，创业板今天低开低走重挫近5%，创下春节后第二大跌幅记录，各大指数全线收跌。科技股跌幅两市第一，连板接力空间也下降到了常铝股份、和胜股份的6连板。风险偏好急剧降低，活跃资金高低切换避险。铁公基板块成为今天唯一的风口和热点方向。

后市看，科技股暴跌，基建股和前期超跌的疫情相关概念股却逆势走强，二者都是基于消息面刺激的高低切换，也就形成基建和超跌疫情概念与主线5G、特斯拉概念之间的跷跷板关系，如果疫情概念和基建方向继续走强，科技预期将会继续调整，如果疫情概念和基建方向出现一日游行情，则科技股存在不错的修复。参与方向，建议关注5G基站和锂电池方向是否存在止跌企稳情况。仓位上建议保持5成以下。

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