“9.9万元”人形机器人不香吗？

盘面上，景兴纸业、盛通股份一字涨停，这两家公司，一家为长三角包装纸业龙头，另一家主要提供科技教育服务，涨停催化剂却是一款9.9万元的机器人。

“G1”新型人形机器人来了

5月13日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1（简称“G1”）的新型人形机器人，定价9.9万元起。

据介绍，G1身高约127cm，体重约35kg，头部搭载激光雷达及深度相机，续航可达到2小时，移动速度为2m/s；拥有23-43个关节电机，具有超大关节运动角度空间；AI加持，由UnifoLM（Unitree机器人统一大模型）驱动，拥有自我学习和迭代升级的能力；力控灵巧手结合力位混合控制，灵敏可靠，可以模拟人手实现对物体的精准操作。

Unitree G1新型人形机器人挥棒

对于宇树科技发布的人形机器人，机构普遍认为，G1在演示中展现出的能力令人惊艳，且将应用场景扩展到了生活中，国产机器人进展飞速。

机器人板块成分股涨幅前十名

盘面上，机器人板块中，景兴纸业、盛通股份双双涨停。交易所互动信息及公司公告显示，景兴纸业的全资子公司上海景兴参与的容腾基金有投资宇树科技，容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元，持股比例为1.8044%；盛通股份的全资子公司盛通知行与宇树科技在四足机器人教育领域开展相关合作项目。

机器人板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

国产人形机器人进展飞速，不断优化硬件以及提升智能化水平，一方面接入机器人大模型，模仿&学习驱动下AI智能化进度较快，动作执行的准确度、 连续性均在持续进步；另一方面，硬件能力不断提升，可选配多自由度的灵巧手， 可触达应用场景更多。

投资上，2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品训练测试及产业链验证会持续出现。3-4月，人形机器人板块整体回调，业绩期过后，市场风格可能发生转变。强节点性事件发生前，有利于市场预期充分演绎，人形机器人板块市场关注度有望提升。

个股层面，可重点跟踪：

1）TIER1 关节集成商：三花智控、拓普集团、新兴装备；

2）传感器环节：汉威科技、柯力传感、申昊科技、安培龙、华培动力；

3）丝杠环节：贝斯特、五洲新春、恒立液压；

4）电机环节：鸣志电器、伟创电气；

5）上游设备商：浙海德曼、日发精机、华辰装备等。

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新款+出海+情绪修复 游戏股能否突出重围？

盘面上，游戏股走强，大晟文化、凯撒文化、国华网安、迅游科技、中科云网等涨停，汤姆猫、中青宝、盛天网络、电魂网络、冰川网络等跟涨。消息面上，昨晚美股游戏股游戏驿站大涨74%，AMC院线大涨78%。

网络游戏成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

牛散大战华尔街 游戏驿站五次临停 大涨超74%

消息面上，昨晚美股市场上演了最精彩的一幕就是牛散大战华尔街，游戏驿站盘中出现五次临停，大涨超过110%，最后收盘大涨超过74%；AMC院线盘中大涨超过100%，最后收盘大涨近80%，今日A股开盘游戏概念股走高。

网络游戏板块业绩困境反转

网络游戏板块总市值超1万亿，包含109家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。从业绩上看，该板块净利润扭亏为盈，困境反转。2023年网络游戏板块平均净利润为1.38亿元，2022年同期亏损-0.69亿元，最新一季度平均净利润为0.30亿，2023年同期亏损-0.15亿 元，业绩大幅改善，板块指数却还在低位，就是投资的好时机。

网络游戏行业平均净利润

来源：阿牛智投

游戏行业动态

1、2024年4月国产网络游戏版号下发95款，移动游戏占比高，知名游戏及厂商作品获批。进口网络游戏版号下发14款，包含知名游戏，为游戏市场带来利好。版号发放节奏稳定，对游戏公司及产品发布有重要影响。

2、出海：自研游戏出海收入上涨。3月,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.27亿美元,环比上涨5.98％,同比上涨11.34％。FirstFun《LastWar:SurvivalGame》首次荣登出海手游收入榜首。

3、近日腾讯网易宣布旗下多款大作的测试进度及定档时间。5月9日,《燕云十六声》宣布新一轮大型线上测试将在5月开启,且游戏已确认将在7月26日上线。《破碎之地》宣布将在5月24日启动新一轮不限量付费删档测试。5月上线新游包括：网易《歧路旅人:大陆的霸者》、《指环王:纷争》、腾讯《卡通农场》、腾讯《DNF手游》、库洛游戏《鸣潮》。5月测试产品包括网易开放世界SOC游戏《七日世界》、腾讯魔方《航海王:壮志雄心》,快手旗下《代号南乡子》等产品。

综合来看，游戏板块版号发放、新产品上线、出海、情绪修复等给游戏行业个股带来投资机会，跟随资金重点关注资金流入的个股波段机会。

1、AI技术工具及应用场景公司:万达电影、中文在线、电广传媒、万兴科技、青木股份、值得买等。

2、IP类及动漫动画影视类素材和创意内容产出公司：华策影视、中文在线、汤姆猫、上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、百纳千成、果麦文化、荣信文化等；

3、AI视频广告营销电商素材等有望率先落地：青木股份、思美传媒、引力传媒、因赛集团、浙文互联、蓝色光标、天龙集团、龙韵股份、华扬联众、天下秀等；

4、AI+IP传媒国央企：上海电影、芒果超媒、中广天择、中国电影、浙文影业等；

5、AI+游戏：恺英网络、巨人网络、神州泰岳、盛天网络、掌趣科技、三七互娱、世纪华通、名臣健康、星辉娱乐、冰川网络等。

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中概股大涨 今天A股反弹稳了？

【市场观点】

周一，市场全天震荡调整，创业板指领跌。两市共计成交9098亿元，较上个交易日缩量27亿元。盘面上，燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。

美股周一收盘涨跌不一，纳指小幅收高，道指终结8连涨与标普指数小幅下滑。大型科技股涨跌不一，散户概念股大涨，游戏驿站一度涨超110%，中概股指数涨近4%。

【热点前瞻】

1、国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用

相关概念股：华培动力、安培龙等

2、受供应端偏紧所致，钨价创近十年新高

相关概念股：章源钨业、中钨高新等

3、人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划

相关概念股：世纪天鸿、佳发教育等

4、OpenAI将举办春季更新发布会　这两家公司与OpenAI有合作

相关概念股：鼎捷软件、南兴股份等

5、科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量

相关概念股：成都先导、乐普医疗等

6、资源极度稀缺需求增长 铟价大涨创多年新高

相关概念股：株冶集团 、锌业股份等

7、海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称纸浆价格持续超预期提涨

相关概念股：太阳纸业、晨鸣纸业等

8、iPhone或引入ChatGPT！手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点

相关概念股：长盈精密、福日电子、安洁科技等

9、广州召开中心城区自来水价格改革听证会两套方案供听证

相关概念股：顺控发展、中山公用等

10、三星、SK海力士将停止供货，利基型存储产品报价飙涨两成

相关概念股：兆易创新、北京君正等

【个股公告】

创业黑马：控股股东及其一致人拟18.12元/股转让5.045%股份（现价23.04元）

青鸟消防：控股股东拟协议受让部分股东3809.5万股，占比5.02%

亚振家居：控股股东拟4元/股协议转让5%股份（现价4.27元）

金浦钛业：控股股东所持公司3000万股将被司法拍卖，占比3.04%

申通地铁：拟1.4亿元现金方式收购地铁电科50%股权和地铁物业51%股权

永泰能源：拟9200.87万元收购北京德泰储能科技49%股权

南网科技：拟收购广州汇能100%股权，拓展试验检测市场规模

亚通精工：拟现金方式收购兴业汽配55%股权，丰富商用车零部件产品类型

华发股份：拟不超200亿元开展供应链资产证券化业务

福能股份：拟66.6亿元建设2×660MW超超临界供热机组

宝信软件：拟5.4亿元投建智慧制造研发中心

深天马A：拟4.7亿元增资子公司芜湖天马用于投建汽车电子复杂模组生产线项目

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

中科云网：与一道新能签署1408MW《电池片销售合同》

我爱我家：与京东物流旗下京邦达签订战略合作协议

金智科技：中标5168.52万元智能化工程项目

ST洲际：中标合计754.06平方千米伊拉克油气区块开发权

东易日盛：信披存在错误、遗漏 被北京证监局出具警示函

渝三峡A：控股股东终止控股权变更事项

赫美集团：新增150名投资者对公司提起诉讼

电子城：子公司知鱼智联终止北交所上市辅导备案

飞天诚信：终止瑞福达股权投资事项

瑞和股份：累计诉讼、仲裁事项涉案金额约为2350.4万元

东方中科：股东收到北京证监局行政监管措施决定书

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

5天4板南都物业：近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

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国铁集团招标金额达280亿 铁路投资将迎景气周期

消息面上，中国高速动车组产业迎来了近7年来单轮规模最大的招标。中国国家铁路集团有限公司（国铁集团）在2024年5月11日发布了招标公告，开启了2024年机车车辆的首次招标。这次招标包括时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组）、高寒动车组（8辆编组）和17辆编组的动车组，共计165组标准组。据估算，本次招标的总金额约为280亿元人民币左右。

铁路投资受益异动拉升

盘面上，受消息面利好影响，铁路投资受益板块个股局部异动拉升，其中思维列控、泰永长征涨停，众合科技、康尼机电、辉煌科技、新筑股份、中国中车等涨幅靠前。

铁路投资受益成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

铁路投资受益板块三年市净率处于低位

铁路投资受益板块总市场超2万亿，包含115家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。从三年周期看，板块市净率处于低位。铁路投资受益板块，当前市净率0.97, 三年市净率中位数1.14, 当前分位9%。随着铁路客流量的快速恢复，国铁集团对高速动车组的需求也随之增加，这也反映在了招标规模的扩大上，该板块后市估值修复可期。

铁路投资受益板块市净率

来源：阿牛智投

综合来看，本次国铁集团招标对于中国中车股份有限公司（中国中车）及其下属子公司是一个重大利好，国铁集团的采购对象全部为中国中车及其子公司，这将有助于改善中国中车近年来因高速动车组招标长期低迷而承压的经营业绩。此外，按往年招标节奏，下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购，铁路装备仍存在预期差。

客流复苏、叠加设备更新、招标提升大修周期多重逻辑演绎下，铁路轨交行业有望迎来新一轮景气向上，相关概念股将受益。

高铁整车：中国中车；

高铁建设：中铁工业、铁建重工；

高铁部件：中国通号、交控科技、科安达、众合科技、思维列控（控制系统）；永贵电器、时代电气、高铁电气（电气系统）；时代新材、晋西车轴、天宜上佳（动力系统）；康尼机电、今创集团（车身）等。

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出海+涨价+业绩 资金蜂拥而至本轮电力行情可期

周一市场电力股继续活跃，甘肃能源涨停，西昌电力强势大涨超5%，明星电力、赣能股份、乐山电力、华银电力、湖南发展、三峡水利、江苏新能等纷纷跟涨。

火电及水电成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。

催化1：据海关总署，2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元，同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼，国内企业迎出海机遇，多家变压器厂商积极扩产，有望深度受益于行业需求。

催化2：国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

火电及水电业绩优良

火电及水电板块总市值超2.3万亿，包含56家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。火电及水电板块是近期的热门板块，最近一周表现优于80%的板块，涨幅达到4%。最新业绩上看，同比大增。火电及水电板块平均净利润5.59亿，同比上升104.92%；平均净利润率8.09%，同比上升98.77%（数据截止日期：2024年04月30日)。

火电及水电平均净利润

来源：阿牛智投

5月8日，国家能源局有关负责人表示，本次修订对电力市场监管对象进行了完善，并对监管内容做出优化调整。《办法》将自2024年6月1日起施行。本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。同时，根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。

水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来，资金蜂拥而至，本轮电力行情值得期待。电网：积成电子、泰永长征、电科院等；电力：西昌电力、乐山电力、九洲集团、赣能股份、明星电力、华银电力等。

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4月份经济数据出炉！本周市场先抑后扬？

【市场观点】

央行数据显示，4月M2余额同比增7.2%，前四个月新增社融12.73万亿元、比上年同期少3.04万亿元，人民币贷款增加10.19万亿元。新增社融与M1同比“双负”，社融罕见转负，上一次还是在2005年。央行主管媒体：货币供应量增速放缓受多因素综合影响。中金：4月金融数据放缓主因金融“挤水分”，不必夸大影响。

滞涨威胁及美联储鹰派言论压制市场情绪，美股周五全天震荡收盘涨跌互现，科技股及中概股多下跌，特斯拉跌超2%。

【热点前瞻】

1、国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益

相关概念股：飞力达、嘉诚国际、中国外运、华贸物流等

2、氢能应用获重大突破 车载液氢系统重卡实现1000公里续航

相关概念股：石化机械、双良节能、泰和科技、林洋能源等

3、制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气

相关概念股：巨化股份、三美股份等

4、新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长

相关概念股：康龙化成、凯莱英等

5、国产大飞机正向欧盟申请适航证 最快明年获批

相关概念股：全信股份、南山铝业等

6、供应扰动市场情绪 锰矿6月对华报价继续大涨

相关概念股：湘潭电化 、鄂尔多斯等

7、斯坦福大学研发AI全息成像技术 推动AR眼镜革新

相关概念股：水晶光电、汇顶科技等

8、《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动

相关概念股：巨人网络、宝通科技等

9、两轮车行业新规开始逐步落地，机构称行业或将进入强监管期

相关概念股：春风动力、九号公司等

10、我国首颗“中轨宽带通信卫星”发射

相关概念股：超捷股份、博云新材等

11、生物技术的重要分支，生物化学已成为该细分领域的重点发展产业

相关概念股：华恒生物、利德曼、凯赛生物等

12、业务端和政策端占优 关注头部险企配置机会

相关概念股：中国太保 、新华保险等

【个股公告】

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

宁波华翔：拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%、日本诗兰姆99.5%、韩国诗兰姆100%股权等

城发环境：拟4483.12万元收购河南城发桑德环保发展51%股权

华是科技：拟0元收购中实汇智（杭州）科技51%股权，推进智慧城市战略规划

方大炭素：拟不超40亿元自有资金购买理财产品

君正集团：拟不超32亿元投资建造化学品船舶

世运电路：拟不超2亿美元在泰国投资新建工厂

瑞联新材：拟向开投集团定增不超8.15亿元用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目等

炬申股份：拟1亿元参与共建新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目

海航控股：拟6.77亿元增资全资孙公司海南福顺投资

海信家电：拟3.4亿元参与设立产业基金，主投智能制造、人工智能、集成电路等

海信视像：拟1.7亿元参与设立产业基金，持股17%，

采纳股份：拟不超1050万美元在柬埔寨设立控股（70%）子公司

航天电子：拟不低于7.44亿元公开挂牌转让航天电工公司51%股权

力生制药：拟不低于1.2亿元公开挂牌转让田边制药24.65%股权

筑博设计：拟8643.537万元出售上海市俞泾港路11号的房产

宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权

通威股份：与隆基绿能签订391亿元高纯晶硅产品销售合同

普利特：与上海平野签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同

博世科：与南宁博湾水生态科技签订约3.44亿元黑臭水体治理工程施工合同

中工国际：与北方华锦联合石化签订1.08亿元采购项目合同

国盾量子：与浙江国盾电力签订279.88万元量子通信相关产品销售合同

中科云网：与苏州协鑫签订1600MW N型单晶电池片销售合同

诺唯赞：与上药康德乐就公司阿尔茨海默病(AD)血检产品等业务签订合作协议

安德利：与延安市宜川县人民政府签署战略合作框架协议 拟合作投资建设浓缩果汁项目

维业股份：中标约10.22亿华发国际海岸花园南区精装修及配套工程项目

华光环能：中标1.01亿元盐城市高纺区供热中心下项目

浙江交科：拟中标19.84亿元建德至武义高速公路兰溪段土建第TJ01标段项目

通鼎互联：预中标3.95亿元中国移动集中采购项目

中曼石油：中标获得伊拉克两个油气区块的开发权

浙江交科：联合中标39.24亿元高速公路改扩建工程项目

东芯股份：拟对外投资上海砺算事项尚处于筹划阶段

星网宇达：被“暂停全军物资工程服务采购活动资格” 正按规定流程与各方积极沟通

丛麟科技：连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将在10日内制订稳定股价措施具体方案

四川长虹：诉苏宁易购支付货款本金7.22亿元、资金占用费1.73亿元及优先偿还权被法院受理

民生银行：诉泛海集团及其下属公司偿还54.66亿元借款本金及利息、罚息等

云南白药：氟比洛芬凝胶贴膏、INR101注射液获得药物临床试验批准

亚虹医药：盐酸氨酮戊酸己酯软膏光动力治疗系统上市申请获得受理

迈威生物：9MW2821联合免疫检查点抑制剂治疗三阴性乳腺癌适应症（TNBC）的临床试验申请获受理

华东医药：收到迈华替尼片上市许可申请受理通知

泰恩康：利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册临床试验受理通知书

华纳药厂：米力农注射液通过仿制药一致性评价

健友股份：依替巴肽注射液获得美国FDA药品注册批件

华海药业：获得盐酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书

人福医药：盐酸羟考酮缓释片获得补充申请批准通知书

百诚医药：收到BIOS2207药品临床试验批准通知书

羚锐制药：盐酸二甲双胍缓释片获得药品注册证书

丰原药业：低钙腹膜透析液获得药品注册证书

硕世生物：取得登革病毒NS1抗原检测试剂盒医疗器械注册证

华仁药业：取得一次性使用末梢采血器医疗器械注册证

新华医疗：可吸收性外科缝线获得三类医疗器械注册证

华嵘控股：终止与南京开拓光电科技有限公司的重大资产重组事项

ST长康：大股东占用经营性资金34.85亿元，6个月不解决将存退市风险

*ST信通：大股东占用经营性资金5.34亿元，收到上交所限期解决监管工作函

*ST中利：大股东非经营性占用公司资金，收到江苏证监局责令整改措施决定书

中电环保：因年报错漏 收到江苏监管局警示函

ST三圣：借款及担保事项未解决，收到重庆证监局责令整改措施决定书

*ST深天：大股东占用经营性资金1.37亿元，收到深圳证监局责令整改措施决定书

ST浩源：大股东占用经营性资金5.37亿元，收到新疆证监局责令改正措施决定

ST红太阳：大股东非经营性占用资金余额达到2亿元以上，被证监会责令6个月完成整改

天娱数科：董事长、总经理因涉嫌共同职务违法被立案调查实施留置

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

ST春天：子公司听花盛世虚假及误导性宣传被罚180万元

凯立新材：终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件

确成股份：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

莱尔科技：终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件

豫园股份：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件

张小泉：部分实控人被列为被执行人和被出具限制消费令

东方财富：终止境外发行全球存托凭证事项

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突发！IPO重启！A股下周怎么走？

IPO即将重启！5月10晚间，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，审核1家深市IPO（马可波罗）发行上市申请，1家沪市再融资申请。这标志着IPO正式重新恢复审核。

A股市场经历了长达三个月的IPO审核空白期，现在IPO突然重启了，会对A股市场的潜在影响有多大呢？

为什么暂停IPO审核？

今年1月份，A股主要指数全线调整，深证成指跌幅13.77%，创业板下跌16.81%，上证指数即使有护盘资金影响，也累计下跌6.27%，都超过了去年一年的跌幅，都创下2015年熔断以来单月最大跌幅。所以一句话是因为市场非理性下跌使得IPO按下暂停键，是监管层对于市场环境的审慎考量。

各大重要指数涨跌统计表

在市场波动较大时，新上市公司的加入可能会加剧市场的不稳定性，影响投资者信心。另外一方面，大幅下跌的市场环境下，新上市公司可能会面临破发风险，所以，在这种市场环境下，监管层暂停了IPO审核。

暂停IPO期间 发生了什么？

首先，新“国九条”来了。从制度上看，规则在一步步完善了。在“3.15”监管再次强调一二级逆周期调节和“4.12”新“国九条”发布后，A股新股上市标准趋严。

其次，4月30日，深沪交易所正式发布了修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》，这预示着市场环境的逐步成熟和稳定。

新规之下，今年以来沪深交易所公布终止审查的企业数量达到了135家，而且都是主动撤单的，背后的原因大家心知肚明了。不敢说新规来了以后就没有IPO造假了，但肯定比之前少很多，质量肯定是有一定提升的。

再看看上涨指数最近三个月表现，从低点2635点上涨至3163点，期间涨幅超20%，说明指数进入技术性牛市，不过准确的说是结构性牛市，指数回来了但很多个股没有涨回来。

上证指数一年走势图

来源：阿牛智投

IPO重启对下周影响几何？

在市场数据表现和新规的指引下，IPO审核的重启虽有意外但也合理。从积极一面来看，体现出了监管层对市场健康发展的坚定信心。新规则的实施将在一定程度上提高上市公司质量，优质新上市公司会带来新的投资机会，增加市场的活力和吸引力。只是短期看，新上市公司可能会吸引部分资金流向新股，对现有上市公司造成一定的资金分流效应。

综合来看，笔者认为渐进式的重启和新规的实施下，重启IPO对市场的冲击影响有限，终归当前A股估值的吸引力、经济复苏的积极信号以及监管层的明确导向，很多国际投行都在看多A股，这些才是A股市场的底气，大家说对吗？

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道指八连涨，A股IPO上会审核重启 ！

周五，上证指数报3154.55点，上涨0.01%，成交额4067.08亿。深证成指报9731.24点，下跌0.58%，成交额5058.25亿。创业板指报1878.17点，下跌1.15%，成交额2250.69亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。两市成交额9125亿，较上个交易日放量114亿。盘面上，人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前，染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出63.04亿，其中沪股通净卖出21.34亿元，深股通净卖出41.7亿元。

美股收盘涨跌不一，道指日线八连涨；本周，道指累涨2.16%，纳指累涨1.14%，标普累涨1.85%；诺瓦瓦克斯医药暴涨近99%；国际金价涨超1%。

【重大事件】

1、IPO上会审核重启

昨晚，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。这标志着IPO正式重新恢复审核。

2、关闭北上资金交易实时数据

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施！下周一正好满一个月。

3、杭州楼市激活：西湖区一楼盘单日“光速”卖出5000万元 外地购房者组团“抄底”

浙江经视报道显示，杭州放开限购首日，滨江集团西湖区一楼盘“光速”卖出5000万元。滨江集团溪映听庐置业顾问表示，新政放开后，影响较大，直接空定的业主有四套，“直接转钱过来，人都没有来现场”。此外，五一期间，已有外地购房者组团至杭州“抄底”。据杭州日报报道，位于杭州钱塘区下沙板块的一新房项目吸引外地购房团光顾。据该项目销售透露，某大V召集的购房团，乘坐两辆大巴车，来了案场。项目当天卖了约31套房子，其中20多套是看房团买走的。

【个股公告】

1、通威股份与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
通威股份公告，公司旗下6家子公司（简称“卖方”）近日与隆基绿能及其9家子公司司（简称“买方”）签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年—2026年期间，买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。
2、浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份
浙商证券公告，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券3.47亿股股份、8536.28万股股份，转让底价分别为9.11亿元、2.24亿元，合计转让股份比例为7.4159%；公司拟参与本次竞拍。在近期公告的相关交易均顺利完成的情况下，公司将合计取得国都证券约19.97亿股股份（对应国都证券34.2546%股份）。
3、4连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
济民医疗发布股票交易异常波动公告，公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期。创新药研发周期长、环节多、风险高，从研制、临床试验、报批到投产容易受到技术、 审批、政策等诸多因素影响，后续的研发推进存在诸多的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、方大炭素：拟使用不超40亿元自有资金购买理财产品。方大炭素公告，公司拟使用额度不超过40亿元的自有资金购买理财产品。
5、世运电路：拟在泰国投资新建工厂 投资金额不超2亿美元
世运电路公告，公司计划在泰国投资新建工厂，投资主体为公司的香港子公司世运线路版有限公司以及新加坡子公司OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED，投资金额不超过2亿美元（折合人民币约14.2亿元），资金来源于公司自有资金和自筹资金。
6、黄山旅游：全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司
黄山旅游公告，公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟与浙江浙秀演艺集团有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为15,000万元，其中黄山云巅投资管理有限公司以现金认缴出资7,350万元，持有合资公司49%股权；浙江浙秀演艺集团有限责任公司以现金认缴出资7,650万元，持有合资公司51%股权。
7、君正集团：全资子公司拟投资建造化学品船舶
君正集团公告，全资子公司投资建造化学品船舶，本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币。
8、海信视像：拟1.7亿元参与设立产业基金
海信视像公告，拟作为有限合伙人，以自有资金与海信家电、海信集团控股、青岛产业发展、亿洋投资等共计7名法人合伙人，以及贾少谦、于芝涛、刘鑫、代慧忠等共计12名自然人合伙人签订合伙协议，共同出资发起设立青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本基金合计认缴出资额为人民币10亿元；其中公司认缴出资额为1.7亿元，占本基金份额的17%。本基金由亿洋投资担任基金管理人。
9、中科云网：与苏州协鑫签订1600MW N型单晶电池片销售合同
中科云网公告，公司与协鑫集成科技（苏州）有限公司（简称“苏州协鑫”）签署《电池片销售合同》，约定公司将在2024年分批次向苏州协鑫供应转换效率达到24.6%及以上规格的N型单晶电池片，总量共计1600MW。
10、华光环能：子公司中标1.01亿元盐城市高纺区供热中心项目
华光环能公告，公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司中标“江苏恒泰新能源有限公司盐城市高纺区供热中心（锅炉及部分附属设施采购）项目”，中标金额1.01亿元。
11、国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同
国盾量子公告，公司拟与浙江国盾电力签订1份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为404.56万元。公司拟与中电信量子科技有限公司签订1份提供服务合同，向中电信量子科技提供相关服务，合同金额预计为279.88万元。
12、维业股份：全资子公司中标约10.22亿华发国际海岸花园南区精装修及配套工程
维业股份公告，公司全资子公司珠海华发景龙建设有限公司于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司公开招标的华发国际海岸花园南区精装修及配套工程的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标单位，中标金额约10.22亿元。
13、通鼎互联：预中标中国移动集中采购项目
通鼎互联公告，预中标中国移动2023年至2025年（两年期）通信用电力电缆产品集中采购（第二批次）项目，中标份额为22.22%，预计中标金额约3.95亿元（不含税），占公司2023年度经审计电力电缆产品总销售额的37.37%，占公司2023年度经审计营业收入的11.80%。

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住房限购密集放松 房地产股闻风起舞

周五盘面上，房地产再度拉升，大市值招商蛇口、滨江集团午后涨停，南都物业、中交地产、天地源、我爱我家、南都物业、天保基建等涨停，特发服务、新城控股、空港股份等涨超7%，板块指数大涨超2.6%，相关个股纷纷走强。

房地产成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

房地产行业动态 住房限购密集放松

1、消息面上，浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知，即日起全面取消住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。

近期，北京、成都、天津、深圳等地也相继宣布了进一步优化调整需求端限购、限贷等政策。随着一系列措施持续发挥作用，市场预期正逐步改善。

2、5月10日，合肥市房地产市场调控工作联席会议办公室今天上午召开会议，研究合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的相关内容。据悉，相关优化措施计划包括实施购房补贴、房票安置全市域流通、优化限售政策、优化商品房摇号销售政策、优化车位销售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度的支持“以旧换新”、净化房地产分销市场、加大高品质住宅供给并提升住宅户内使用空间，关注工薪收入群体及从事基本公共服务人员等多群体需求，更好落实保障房相关政策等。

3、5月10日，由郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市住宅与房地产业协会主办，郑州城发安居有限公司承办的郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”公告发布暨集中签约仪式10日在郑州召开。仪式现场宣布，即日起取消试点期限和试点区域。在郑东新区、高新区、经开区、中原区、二七区、金水区、管城区、惠济区等市内八区全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作。城发安居公司收购二手住房房龄放宽至20年。

房地产板块业绩正在逐步改善中

房地产板块总市值超1.1万亿，包含111家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%，房地产板块是近期的热门板块。从基本面看，最近二年业绩开始减亏，逐步改善。从最近一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期平均净利润为-1.03亿，同比少亏。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

近期热点城市楼市政策的密集加码松绑，都是对4月30日中央政治局会议首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的具体落实，而消化存量房产即去库存是当务之急。因此，想方设法去库存成为各地新一轮政策松绑的主要目标。另外，如何打通新房和二手房的置换链条，是去库存的关键，这也是多地出台“以旧换新”支持政策的原因。可以预见，从热点城市全面放松限购开始，接下来为消化存量房产还会有更多组合拳推出，助力房地产市场加快去库存步伐。

重点跟踪：深圳城中村改造龙头天健集团、区域龙头滨江集团、二手房我爱我家；稀缺物业持有运营：中国国贸、浦东金桥、新城控股；高股息：建发股份、南京高科；布局优化的龙头：招商蛇口、保利发展等。

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