国家即将下调制造业增值税税率，汽车行业在第一时间响应。3月15日起，奔驰、宝马、路虎、沃尔沃、林肯相继宣布下调在华销售的汽车价格。奔驰降价幅度最大达6.4万元，宝马最高降幅为6万元，路虎品牌车型最高降幅8.5万元，沃尔沃最高降幅达到6万元，林肯最高降幅达2万。

一财：从今年开始，武汉支持总部企业发展奖励将提质扩面。无独有偶，成都、重庆、西安等新一线城市也都将下阶段招商引资重心向打造总部经济倾斜。专家认为，这将形成头部城市强者愈强的闭环，可能造就中国城市格局的重新洗牌。

中证报：证券私募正积极备战科创板，其一致看好科创板的打新机会。数据显示，在接受调查的私募机构中，有近92%的私募认为第一批科创板上市企业都是经过精挑细选的，将会积极参与科创板打新。

中国交通运输协会陈晖：顺风车的本质里面，除了含义之外，还可以从经济特征、交通特征、产业特征、法律特征等四个角度去看它的本质特征。顺风车属于信息业，需要在国务院层面来制定一个行政法规，要加强资本的管制。此外，顺风车发展遇到的瓶颈问题，就是合规安全底线问题。

全通教育公告：公司正筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自3月18日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。吴晓波、邵冰冰为标的公司杭州巴九灵实际控制人。

一、宏观经济

1、工信部部长苗圩：制造业从根本上决定着一个国家的综合实力和国际竞争力。着力推动先进制造业和现代服务业融合发展。加快建设5G、工业互联网等新型智能基础设施，强化大数据、人工智能等新型通用技术的引领带动作用。

2、广发证券：当前A股的资金从尝试性放开、到规范约束，监管措施主要可类比2015年初的“券商自查、开展座谈会”的早期阶段。与2015年不同，MOM相比HOMS伞形信托的透明程度上升、杠杆资金绕道流入的局势相对可控，在“金融供给侧改革”的主基调下，监管“亦步亦趋”对风险偏好的影响是“短期压制、长期抬升”，而对流动性的影响有限。

3、中消协投诉部主任张德志：小额免密支付默认开通涉及了消费者至少四项权利，知情权、选择权、财产安全权还有索赔权。如果消费者既需要这种功能，又怕被盗刷的话，实际上还可以采取一些物理方面的保护，使用具有防电磁信号的功能卡包或钱夹。

4、证券时报：沉寂了一段时间的南北船合并猜测或许将迎来新的进展。不久前国资委主任肖亚庆指出，要积极稳妥地推进造船等领域的战略性重组。随后，中船重工董事长胡问鸣与中船集团董事长雷凡培举行座谈。数据显示，2018年全国三大造船指标两增一降，造船业已经接近下行周期底部。

5、新华社：专家表示，随着美国页岩油气不断开发，美国原油日产量大幅提高，这对原油市场的供需形势产生影响，加剧了国际原油市场波动。此外，在油价上涨时，页岩油气公司倾向于加大开支，而在油价下跌时，需要时间才能减少开支。这一机制造成了市场供应过剩。

二、地产聚焦

1、新华社：“大棚房”问题专项清理整治行动开展以来，截至17日，全国共发现“大棚房”问题16.8万个左右，涉及占用耕地13万亩。整改工作在各地全面展开，排查出的八成“大棚房”问题已经完成整改。

2、海南省住房公积金管理局：发布《关于重启个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务有关事项的通知》。随着全省住房公积金个贷率的回落，为减轻缴存职工，重启受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务。

3、澎湃新闻：距离北京史上最严的“3·17”楼市新政已经过去整整两年。2019年2月，北京二手房均价为59898元/平，较2017年3月的高点下跌11.3%。分析人士表示，北京2019年政策全面松绑的可能性极小，但不排除结合市场对政策进行适当微调。

三、股市盘点

1、海通证券荀玉根：市值继续增长需要场外资金持续入场，靠存量换手活跃和杠杆资金还不够。目前是牛市第一阶段即孕育准备期，特征是轮涨普涨、回撤较大，保住收益是重点。牛市第二阶段即全面爆发期的信号是基本面见底，届时出现主导产业。

2、券商中国：“3.15”后的48小时里，交易所紧急发问询函，不少上市公司则紧急回应。值得注意的是，这其中有确实涉事的上市公司，也有的上市公司属于无辜“躺枪”。“3.15”此次曝光问题，波及19家A股上市公司。

3、上证报：自春节后第一个交易日起至3月15日，伴随着指数上涨，小市值公司数量出现了大幅减少，其中低于20亿元的小市值公司减少了274家，降幅高达57.44%。

4、亿纬锂能：收到深交所问询函，要求其说明公司参股麦克韦尔的情况等。经确认，自2017年7月1日起，麦克韦尔不再纳入亿纬锂能的合并报表范围，电子雾化器业务不再是亿纬锂能的主营业务之一。亿纬锂能不涉及电子烟的制造和销售，更不涉及“3.15”晚会所关注的烟液超标问题。

5、蓝色光标：收到深交所问询函，“3.15晚会”报道公司参股的璧合科技涉嫌通过探针盒子获取用户信息，要求说明公司对壁合科技的投资金额、是否参与壁合科技的日常经营管理等。公司于2015年年底至2016年年中辞去了璧合科技的董事席位并处置了部分股权，不再参与和影响璧合科技的实际经营，转为财务投资。因此，公司对于璧合科技近期的主营业务和主要经营模式并不能完全掌握，无法完全对报道内容进行判断。

6、麦达数字：收到深交所问询函。“3.15晚会”报道一款名为“社保掌上通”的APP涉嫌窃取用户社保信息，且未得到官方授权。该APP由递金网络开发，公司与递金网络共同参股设立了上海富数科技有限公司。要求说明公司与递金网络共同参股设立富数科技的原因、投资金额、持股比例、是否参与富数科技的日常经营管理，以及富数科技对你公司业绩的贡献等。

7、财经早餐：本周，限售股上市数量达41.59亿股，解禁市值达592.67亿元，分别环比增加了17.36%、121.58%。其中解禁数量较大的公司有恒力股份、百川能源、拓普集团、白云电器、华钰矿业，数量均超2亿股。

四、行业观察

1、三星电子高东真：经常听到智能手机市场进入成熟期的声音，但如今与传统手机被智能手机所替代的时代相比，正处在更大规模的革新浪潮之中。对于终端厂商来说，2019-2020年的成败将决定未来。

2、深圳商报：广州粤芯半导体技术有限公司日前将12英寸集成电路生产线项目的主设备迁入厂房。作为广州第一条12英寸芯片生产线，预计该项目9月可实现量产。届时将填补广东省、广州市“缺芯”空白，带动半导体上下游产业链形成全新的千亿级产业集群。

3、人民网：北京工业互联网技术创新与产业发展联盟成立大会召开。联盟将建设京津冀工业互联网企业之家和服务基地，深入对接高校、研究机构的科研成果及产业实际需求。

4、新华社：由中国电科中电力神子集团抓总研制的南极泰山站新能源微网供电系统近日已完成安装、调试、并网运行等任务。我国建成首套应用于南极地区的新能源微网供电系统。该套新能源微网供电系统采用定制化风机、光伏和储能电池，并通过控制终端对整套系统进行智能控制。

5、一财：一份由北京和上海航空运输销售代理人协会联名起草的建议书近日递交民航局，希望修改民航局发（2016）6号文有关规定，改革现行代理手续费政策，放松价格与服务收费管制。尽管国内5000亿的机票市场依旧庞大，在票代新政实施后，机票代理们的生存空间越来越小。

6、新华社：柬埔寨史上规模最大的信息通信和数字技术论坛在首都金边举行，中资企业为柬埔寨打造“数字基础设施”成为论坛亮点。柬埔寨副首相表示，柬埔寨王国政府第四阶段“四角战略”提出要促进经济多元化，数字技术正是实现这一目标的关键因素。

五、产业数据

1、我的钢铁：上周国内现货钢价综合指数报收于144.8点，一周上涨0.40%。分析认为，受期盘价格震荡走弱影响，现货市场偏弱运行，增值税消息对市场成交影响较大，税率和票价变化对现货价格有明显支撑，商家观望情绪较浓。

2、华印纸箱：箱板纸、瓦楞纸及灰底白板纸价格上周整体下行30-200元/吨。废纸方面，12-13日全国119家纸厂的废纸收购信息中有107家纸厂下调20-100元/吨；14日-15日全国有63家纸厂跟进，下调废纸价格20-100元/吨。

3、参考消息：澳大利亚政府已经批准华为为澳大利亚铁路提供数字通信系统，该项目价值超过2亿美元。华为将在西澳大利亚州首府珀斯建造约80座无线电测速仪和移动基站，并将取代列车、安全车和便携式无线电站的无线电设备。

4、证券时报：3月15日，主流厂家正极材料磷酸铁锂报价4.95万元/吨，相比于去年年初8.5万元/吨的价格下降幅度超过40%。业内人士表示，目前磷酸铁锂产品价格基本处于价格底部区间，随着新能源补贴政策的逐步退出，成本优势明显的磷酸铁锂电池有望重新受宠。

5、山东省商务厅、省财政厅：发布《引进重大外资项目奖励政策实施细则》。对符合本细则规定的年度实际使用外资金额超过5000万美元的新项目、超过3000万美元的增资项目和超过1000万美元的跨国公司总部或地区总部，省财政按其当年实际使用外资金额不低于2%的比例予以奖励，最高奖励1亿元。

6、新华社：安徽省近日发布《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》，提出到2020年，新能源汽车年产销量力争达到15万辆，新增集中式充换电站500座，建成电动汽车充电桩18万个以上。

六、公司要闻

1、腾讯《一线》：恒大的首款电动汽车将在6月份全面投产，预计最近就会面向全球发售。恒大集团董事局主席许家印表示，将力争在3-5年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

七、资本动态

1、全国股转公司：“3.15”晚会曝光智能骚扰电话、电子烟释放有害物质等问题，涉及个别挂牌公司。全国股转公司对此高度重视，立即要求相关挂牌公司自查并披露，并对挂牌公司开展全面排查；同时要求主办券商密切跟进风险事件进展，加大持续督导力度。

2、新三板：上周（3.11－3.15），新增11家挂牌公司，前一周增加14家；成交金额20.12亿，环比增加16.87%。截至目前，新三板挂牌公司总数达10389家。

3、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7117，涨0.0789%，周涨0.2260%；人民币中间价报6.7167，跌0.2358%，周涨0.1011%。

4、上股交：挂牌企业总数9841家，其中N板224家，E板450家，Q板9167家。

八、国际资讯

1、澎湃新闻：欧盟方面近日泄露的一份文本草案表示，欧盟愿意考虑将英国脱欧的时间点延长至今年7月1日，但前提是英国必须参加今年5月23到26日期间举行的欧洲议会选举。据悉，目前各成员国就延后的条件与时间长短仍然存在分歧。

2、上周五，道琼斯涨0.54%，至25848.87点，周涨1.57%。标普500指数涨0.50%，至2822.48点，周涨2.89%；纳斯达克涨0.76%，至7688.53点，周涨3.78%。

3、上周五，英国富时100指数涨0.60%，至7228.28点，周涨1.74%；德国DAX30指数涨0.85%，至11685.69点，周涨1.99%；法国CAC40指数涨1.04%，至5405.32点，周涨3.33%。

4、上周五，COMEX 4月黄金期货收涨0.60%，报1302.90美元/盎司，周涨0.30%。

5、上周五，WTI 4月原油期货跌0.15%，报58.52美元/桶，周涨4.37%。布伦特5月原油期货跌0.10%，报67.16美元/桶，周涨2.16%。