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5浪低点接近,反弹一触即发

量化狙击 来源:量化狙击 19-05-26 18:29

昨日回顾

周四的观点是市场进入关键时期,最重要的低点即将出现,这个观点没有变化,实际上我对下周的行情还是很乐观的。周五是金三胖护盘,题材股吃面的行情,但是也要看到很多股票的跌幅已经足够大了,如果要有什么消息是值得乐观的,我的答案是下跌就是最好的消息,好公司+好价格+好买点,已经有不少好公司满足这三个条件了。

市场分析

对于市场的看法,我认为是震荡市,震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

狙击的方向,一个是ETF指数基金,一个是超跌反弹的科技周期,这里重点提下ETF指数基金,这次的行情注定是结构性行情,因为板块之间差异较大,虽然我认为这里是超跌反弹行情,但是也无法确定哪个板块一定是领军板块,这种情况下最简单的方法是买入ETF基金,而且这个位置买入ETF基金,不需要考虑止损的问题,因为长期看足够便宜了。

周五市场全是震荡,上证指数0.02%,深圳成指0.3%。上证指数成交了1627亿,成交量缩到地量了。这里值得一提的是地量见地价的观点是不对的,平衡和极端都可能形成低点。板块概念方面,银行保险、酿酒、券商等略强;国产芯片、稀土较弱。

北上资金方面小幅流出,沪股通流入2.77亿,深股通流出16.52亿,流出情况有所改善,涨停50只,跌停65只,群体情绪偏弱。值得关注的点是情绪燃点突破下降趋势线,大概率是有效突破,也是唯一可以追涨的点,其他时候都是耐心等待。

5浪低点接近,反弹一触即发

经过今天的走势,市场面临还是前期的下降趋势线压制,从时间周期以及结构形式推算,最大概率的走势如下:

5浪低点接近,反弹一触即发

当然还有一种小概率走势,就是ABC结构,从中小板和创业板的走势来看,基本排除了这种可能性,了解一下就可以了。

5浪低点接近,反弹一触即发

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。

板块分析

上证50今天上涨了0.60%,沪深300上涨了0.28%,中小板块跌了-0.71%,创业板指数跌了-0.52%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,最新消费股有些股票还是调整了一些,比如涪陵榨菜洋河股份片仔癀汤臣倍健,还有其他的有些消费股,当然也有创新高的,比如中炬高新,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向,所以一定要预留仓位,或者逐步开始配置,市场如果最后杀跌是配置补跌消费股很好的机会;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭的期货都在大涨,资源股也算超跌,会有一个股价的修复,这个方向机会不大;

四是大金融,银行保险,券商。券商,券商这一波超跌严重,券商也是市场的稳定器,市场反弹的话券商是比较确定的方向,这里应该有一个不错的反弹。银行保险也可以关注,银行低估值,保险成长性好一些,目前都开始进入到估值合理区域。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒化妆品休闲食品免税店;大金融的券商、银行保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:洋河股份涪陵榨菜五粮液珀莱雅恒顺醋业汤臣倍健绝味食品中炬高新浙江美大

医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀

科技:云计算光环新网5G和而泰沪电股份深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、保险新华保险中国平安;券商:东方财富中信证券华泰证券

周期股:陕西煤业、兖州煤业、潞安环能中粮糖业山东黄金

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

市场大趋势结构目前判断是震荡市,日线级别的趋势没有疑问是下降趋势,震荡市的左侧最高总仓位不能超过4成。

首先要关注的下面的趋势线,这是市场转向的标准,在转向之前参与的仓位是底仓,主要布局的是ETF基金和对一些比较看好的价值股票。

5浪低点接近,反弹一触即发

其次是重要低点的选择,左侧低点一个是5月20日,一个是下周初,低点的标准如下:30分钟下降趋势终结。明天重点关注这条下降趋势线就可以了,分析可以复杂,交易必须简单。

5浪低点接近,反弹一触即发

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