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非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127

窦维德 来源:窦维德 2020-01-27 12:52:20
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非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127

我本来不想公开写下面这段内容的,只想在内部交流算了,但是感觉现在市场有点非理性预判,所以不得不公开发表一些自己的回忆与研判。

非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127

大家先看2张图。图一是2003年全年大图。图二是非典时期股市波动图。

其实,看这2张图,基本就明了当时非典前后与股市的对应波动图。

2002年11月16日开始出现非典第一案列,但是是到了12月上中旬左右才公开的。

那时股市是按照正常年底下跌到元旦。随后元旦后开始,照样开始春季行情。

中间也是分2段,从元旦涨到春节,春节前后震荡,随后再涨到4月16日结束。

实际中间,12月到1月底春节,非典已经在传闻扩散了,股市照样涨,而春节期间,照样没有任何控制措施。

以至于,在春节前后震荡了4周左右,随后照样大涨到4月16日。

到了3月15日,突然一个香港人到北京,把北京的非典传染推向爆发。

转折点在4月16-17日---

中央政府及有关部门的态度:

包括4月上旬将北京排除出疫区,卫生部长张文康在发布会上还笑着说戴不戴口罩都是安全的,称非典肺炎在中国大陆已得到有效控制。卫生部不去通报疫情(认为疫情是“局部的”,通报是地方政府的职责),有意引导降低全国范围内疫情的严重性,被认为对国内外民众及社会产生很大的误导。

到4月17日召开政治局常务会后,高层认识到非典肺炎的严重性和威胁,才开始转向。

总理温家宝警告地方官员不得瞒报。中国政府再度召开记者会,宣布北京疫情由原先有所隐瞒的37例,暴增至339例。

记者会后,中央政府撤除北京市市长孟学农及卫生部部长张文康的党内职务,并提名王岐山担任北京市代理市长,高强任卫生部党组书记,国务院副总理吴仪兼任卫生部部长。到这个时候,中央政府才转向,宣告着对非典的对抗进入新的阶段。

也就是说,站在股市层面看,从元旦到4月16日的春季行情,没有受到非典影响,是因为:当时的人们不懂,觉得不太会影响股市和经济。

当时,正好央行还不断投放M2刺激经济,整个春季行情是M2行情。

中间还有一个次级反弹(图二),是从5月1日劳动节前后,宣布延长股市休市4天,同时,非典疫情感染数据开始下降。

非典影响股市了吗?

这里面分为前期两部分预判与后期两部分预判。

前期两部分,元旦到4月16日,是典型的春季行情,没有非典也会自然结束,就像2019年的春季行情自然结束一样。

而4月17日-4月28日,是自然调整+非典爆发影响,就如同现在的春节前。

后期两部分,是过完五一延期4天休市的长假后,非典感染数据稳定下降,同时股市在市场成本线超反。而6月初宣布非典感染数据归零后,反而开始4-5月阴跌,我认为是非典引起的后遗症。

到了11月的1322点止跌,反弹到第二年2004年的4月7日的1783点,是完全符合技术的跨年度春季行情。也符合经济发展的,当时是眉飞色舞周期股主导。

而再随后1783点开始的那段下跌到998点,与非典毫无关系,也不是经济面引起的。时A股自身的股权分置缺陷引起的老毛病。于是,才有了后面998点开始的股权分置改革行情+经济发展全球性大牛市。

(注:最后非典结束后的反弹两端,可以用港股来证明,港股是随中国经济增长连续走趋势反弹的。)

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这次新肺炎疫情会怎么影响股市?

我现在所看到的说影响的媒体言论,多数都是,要么很微观,要么很宏观的。

很宏观的言论,基本是泛泛而谈的,比如:

利好行业:

医药、快递、网游。集中在预防治疗和宅家消费。

利空行业:

影视传媒、交通运输、餐饮旅游、教育培训、社会服务。

很微观的言论,基本是多数很悲观的,比如:

1月27日周一,A股还在春节休市,新加坡A50期指,上午开盘大跌5%直接跌破了市场加权成本指数和年线。甚至已经看到了当时后期阴跌4-5个月的心理阴影。

我们再来看三张沪指的大周期图,就是沪指上市以来的月线图和周线图,以及本次可能出现的最悲观低点研判图。

非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127非典时期的股市记忆,以及本次最极端低点可能在哪里?(第一篇) 0127

三图中,我频繁使用了市场加权成本线(这是我交易系统中最重要的一条参考线。当然,日线上看,市场加权成本线是有点波动的)。

图中那条向上倾斜的白色或黄色上升通道线,不是我画出来的,是软件自身产生的,就是沪指交易中,市值上升的平均交易成本。严格来说,线之上都是算牛市,线之下都是算熊市。

而A股的熊市也是有底线的,就是这条原始的市场加权成本线(1664点就落在该店附近止跌),还有一个极端最差等距离上升平行线(红色):998点、1849点、1949点、2440点,都是落在该线止跌。

为什么?这是因为一国股市市值与GDP的等比线支撑在起作用。就是巴菲特曲线!

现在市场成本线就在节前最后一天,落在2965点,所以最后分时顽强勾起抵抗了一次。

而最差等距离上升平行线(红色),假设加权线没守住,与2018年平行斜率下跌,那么,将在2630点附近,与该线相交。所以我最悲观的预计点位是:2630点。(可能并不会到)

而可能并不会到技术依据,下面还有2年线线、年线等,2857点、2733点等,都是有层层抵抗逻辑依据的。它们不是凭空产生的。

现在要假设:过年后到春运,新肺炎疫情有没有扩大或者稳定来判断,不能自己凭空臆断。

我节前不敢赌补仓,是因为没把握疫情会怎么发展。就目前而言,我没有微信朋友圈发帖的那么恐慌

我觉得很正常,疫情爆发期间,尤其前1-2周,都是这样的数据。

如果,公布的数据超过上次了,那才是问题大了。而这次各地还是提早行动了,所以我说,宣布关闭各种公共场所是对的,宅家是对的。

另一个方面,因为有疫情发生,利好的不确定政策也随时会产生,比如:上次遇到这种事情,会大力区域性货币投放,刺激经济。我将在春节期间的发第二篇。(待续)

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