扫一扫 下载APP
来源：蒲石 · Bourgeat
20-03-05 00:14
之前调整之后我们有提过，看多5G信息基建的三条主线：5G基建（含物联网）；工业互联网；云产业链，这两天相关推荐的个股均有不错的表现。今天主要聊一下云产业链中的IDC，和相关标的情况。
首先，还是有很多朋友私信在问说了近一个礼拜的热点IDC到底是个啥？
从定义上来说，IDC为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。IDC是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台。
我这里换成讲人话的方式再来说一下。讲的通俗易懂呢就是，IDC即是公司网络接入必须品的一种东西，这种东西就像游戏的服务器一样，公司也需要一个服务器来运托，这其中包括了公司网址，公司邮箱，公司网络，等一系列东西。
这种东西就好比是电脑的配置一样，每一个配置就是相应需要相应存在的。配置高运行的更加的快，更加的便捷，配置低就稍微差一点，想要公司运行的更加便捷那么这些东西都是一些必不可少的东西，当然这些东西都是一些物美价廉的东西，实惠而且便宜。是作为公司链接网络的一个入口，顺便还帮助公司解决一些必须的问题，可谓是开公司必备品的一种东西，这就好比是电信，移动，联通。这三大运行商般，是你链接网络，进入网络的一个介质，有了三大运行商的提供的网络，才能够进行网络上的一些操作，而IDC也是这种存在，是作为公司接连网络的一种介质，有一些公司误以为直接去寻找三大运行商的网络进行使用就是完善的运行网络了，其实三大运行商的网络普遍是只是一些针对个人，或者是家庭的网络体系，而非针对公司的网络体系，针对公司的网络体系则需要IDC的提供。这就是其中的一些差异。
这里再一次强调一下，政治局会议定调，信息基建全面提速，聚焦5G基建+工业互联网+云产业链投资机遇。
再说回来，今天主要要讲云产业链，主要由于信息基建提速，短期有催化，长期逻辑也向好。
短期来看，近期海外“新冠”疫情发酵，我们预计近半年甚至是1年时间，远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热，带动云产业链的投资热情。
长期来看，随着5G建设开启，下游应用场景丰富，流量持续爆发，云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线，当前正处于新周期的起点。
IDC作为云产业链中的“数字地产”，考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大，需提前布局，战略地位突出，因此板块热度有望持续提升。下面我们梳理的A股IDC公司，供大家参考。
（二）A股相关IDC标的：
（1）南兴股份：主业为板式家具生产线成套设备专业供应商，根据投资者关系活动记录，2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股，总建设规模超3300个，已经完成建设超2200个，大部分已预售完毕。未来三年在北京、上海、深圳及东莞重点布局，计划数据中心机柜达到1.5-2万个。
（2）科华恒盛：起家于电源业务，2015年切入IDC领域。2018年8月收到阿里巴巴的数据中心项目需求意向函。根据2019年中报，2019年中已部署超过1万个机柜。
（3）鹏博士：根据2019年中报，截止报告期末，总机柜数约3万个。
（4）佳力图：主业为机房精密空调，2019年下半年拓展IDC业务，预计在南京建设8400个机柜。
（5）立昂技术：根据投资者关系活动记录，目前公司上架的机柜可售与已售机柜合计约有8000左右，未来三五年将扩充至3-5万个机柜，部署地点将集中在北上广深这些一线城市。
（6）杭钢股份：2019年7月，公司收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元，规划建设约1.1万个机柜。
（7）黑牡丹：主业为牛仔面料、服装、色织布等制造业的国有控股型公司，2019年11月，拟收购艾特网能拓展机房制冷业务。
（8）龙宇燃油：根据公司公告，2018年4月收到阿里巴巴的采购意向，租赁数量约为6000架5KW机柜，租赁期限为 6 年。2019年3月一期约3200个8KW机柜开始逐步移交，预计2021年3月底前全部完成二期工程。
（9）东方国信：企业级大数据及云平台整体解决方案服务提供商。2018年6月，对外投资德昂世纪和北京顺诚，拓展云数据中心业务，预计建设机柜数约1.6万。
（10）城地股份：2018年收购IDC标的香江科技，地处上海周浦。2019年底，可转债募资建设太仓IDC，项目一期拟新增6KW机柜约6000台。
（11）网宿科技：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，上海云宿科技（网宿科技持股50%），获得3025 个指标。
（12）沙钢股份：拟并购Global Switch，全球排名前五IDC。
（13）华东电脑：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，6家公司获得25075个机架指标，华东电脑获得3024个指标。
（14）云赛智联：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，上海科技网络通信（云赛智联持股80%），获得 4026 个指标。
;){kind=link}