药不能停,重组不能停
能引起笔者强烈关注的两条线索一是医药、二是并购重组。
医药板块P2、P3实验室的规划方案,医疗器械板块多只个股集体涨停,所谓龙头创元科技六连板,楚天科技涨停,东富龙受追捧。
生物实验室不算什么大主题,属于防疫衍生板块,得益于前期以岭药业、迈克生物、迈瑞医疗的估值效应,游资放心大胆的炒作。建设个实验室是短期的,长期是对医药创新能力的重视,所以笔者认为,炒作医药生物实验室不如看准医药股。
另一个催化因子,是在港股上市没有盈利的心脏瓣膜独角兽如启明医疗,和没有盈利的创新生物药独角兽如信达生物。
上市之后一路大涨,港股老千较多,但没业绩还能长年累月上涨的除了老千还有真正的独角兽!
港股估值一直很低,流动性不足,有十层里有7层把握,是不能乱买股的。高端医疗材料、设备、药物壁垒高、人才稀缺,国产替代逻辑不比半导体弱,比如心脏瓣膜,国产使用率不足5%。放在几年前,这种公司是不值得投资的,因为海外企业成熟得多,价格贵一点也能接受。国内企业竞争力弱小。
但从2018年开始,国人自主意识觉醒,资本市场重新认知自主逻辑。资金利率现在很低,愿意不断提高估值容忍率,直接用PE的角度去给独角兽估值,愿意值多少就是多少。
虽然说得是港股公司,科创板里也有啊。主板创新企业很可惜没有了!
A股散户往后的日子肯定是不好过的,投资门槛变高了,独角兽也没资格买,市场涨得最好的就是独角兽。所以市场属于有定价权的投资者,最深的壁垒长赛道,这是大资金主流玩的。
跟不跟得上,就要看投资者钱袋子了。
第二条线索是第一批科创股60天火速重组,华兴源创作为001号火速重组象征意义说明,资本市场股票业绩差不要紧,一定要会使用资本工具,并购、重组、定增、发债、减持各种方法都可以帮助企业主实现人生目标。
两条线索都指向了科创板,科创板牛市已经来了。白马蓝筹、成长股以外,第三条路:PE投资开启
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