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丁郦君

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科创板医药股 王者终究是王者

中芯国际回归A股引爆了科技股细分行业的:科技双塔行情!直到今天关注的“刻胶五子”继续大幅上涨。今天再分享重磅催化因子:石药集团回归科创板。继续利用金融杠杆,进一步向创新型高新科技资本市场借力。

抢筹科创医药

不同于科技双塔行情,石药集团回归代表了医药核心资产公司估值提升的大背景。

目前科创板市值最高的生物医药公司华熙生物,大约500亿规模,严格来说华熙生物不算医药,算美容行业。

科创板医药眼皮子底下的牛市 

石药集团回归A股可能会超过千亿市值,带动整个科创医药估值重估,首先明确只局限于科创、其次聚焦盈利能力弱、门槛高的高科技医药公司。科创板的推出相比于传统药企,未来布局创新药企将被市场所认可,价格估值会越来越高。

以第一批科创医药公司为例,南微医学、心脉医疗公布财报后股价反应非常积极。

2016年,南微医学亏损2603万,但到了2019年,其净利润达到了3.04亿元,增长十倍有余。产品主要包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备

科创板医药眼皮子底下的牛市 

心脉医疗是港股微创医疗分拆科创上市的子公司,年报显示心脉医疗支架类产品实现46.64%的增长,营业收入高达2.76亿元,占总营业收入的比重为84.03%。

年报以后,市场的估值体系给与重估,加上科创企业普遍估值很低,细分领域国产空白给与极大想象空间。这就是笔者所说的PE投资模式,亏损的医药公司可以轻松给与200~300亿估值,对应市盈率高过200倍以上,甚至无法计算。

科创医药股里大多市值在百亿规模,200亿以上要考虑业绩驱动。

由于大多数朋友没有科创交易,笔者就不把科创医药股福利分享了,但大家一定要知道,科创板的医药牛市已经启动,主板的医药公司机会虽然弱一些,也是不错选择。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-05-29 17:59:01 展开全文 互动详情 181人气
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大盘何时见底?

见面第一句:大盘见底了吗?

   大盘何时见底?    笔者大致猜猜:八成是没有,八成里一半是猜不到,一半是看图说话。另外两层就看运气了。

股市是经济的晴雨表,这句话一点没有错,经济修复世界第一,但为什么股市起不来呢?指数的编制问题就引起关注了,听说有意修改大盘指数的编制方法,笔者觉得A股指数崛起指日可待!

    但股票涨还是不涨,又是另外一回事儿了,股票涨跌和公司财报、长期回报、资金流动充裕度有关。归根到底和老百姓生活幸福感有关,生活富足自然有余钱买股票。

    所以股票本质是消费升级的现象,个别股涨就是个别投资者很富裕,大多数股票涨就是大多数投资者很富裕就是这么简单。

   再回头想想股票能不能涨,是不是答案也不难。换位思考,作为富裕投资者他们是怎么买股票的,就投资他们!

富裕投资者的武器库 :有股指期货、有期权对冲,还有融资融券,品种上港股、A股主板、科创板、新三板,能打新、能做定增。武器库里装备好,赚钱的概率就很大。

     最关键是有好的军师,平时出谋划策,这不,XX券商的分析会要召开了,有个怪现象每每开会必跌,什么道理呢?因为这家券商号召能力强,富裕投资者都去听会了,大家谈古论今,修正观点,摆正新态度,所以股市就跌了。

 跌的时候乘机逢低吸纳,所以大跌必有大涨!

好事之余,笔者也挂名“军师”为大家点股论金,早盘精华已经备好,欢迎免费领取,不知怎么领?点掌财经微信公众号发送“777”1、沙盘推演 2、XX产业链 3、XX机构持仓。

最后说一句:大盘真见底,一定是存款准备金上调的时候!

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。   

2020-05-29 08:09:04 展开全文 互动详情 242人气
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   富临精工四连板,近期公告称,公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品供应商。而华为多年以前确定了汽车布局:坚决不做整车,华为将提供技术和硬件服务。在投资领域,陆续布局了七家汽车科技电子企业,进行孵化。

     更为重磅的是,华为公布智能汽车解决方案,联合十八家汽车整车厂商建立5G生态圈,加速5G在汽车领域商用。笔者将十八家整车厂商命名为“十八篮子”,但笔者更关注是在十八之外的车企。

华为汽车电子崛起 鸡蛋十八篮

十八家车企能否在华为5G生态圈获益,有待商榷,说到底核心技术握于他人只可能利于华为,不利十八车企。值得关注的华为本身产业链和非华为生态的汽车。

华为汽车电子合作公司

华为汽车势在必得 特斯拉真挑战者

      华为在汽车电子领域势在必得,直接作为十八车企供应商,既合作又共赢,未来在整车对决中,已经赢得先机,鸡蛋放在十八个篮子里。

      华为最终要面对是封闭式的特斯拉系统。所以一开始的战略布局,华为成功站在制高点:帮助车企造好车,定位清晰,成功一半。

       智能电动车目前行业竞争白热化,电动车销量来看,用埃隆马斯克的口吻说:不单大众是输家,所有在座的都是输家。

华为汽车势在必得 特斯拉真挑战者 

数据来源:上市公司公告、中泰证券

         整车厂纷纷喊着:开放、合作,却热衷于垄断标准,建立技术壁垒,以掌控绝对的话语权。面对一致的对手,厂商们联合起来势在必行,华为势在必得!

     介绍几家关注的公司中国汽研,重庆智能互联示范区牵头企业,全国两家路试场之一。过往业绩不佳,明年风洞项目落地,汽车板块配置为机构。

华为汽车势在必得 特斯拉真挑战者 

未来华为汽车产业的孵化公司可能在科创板上市,启明信息与华为合作面向车联网平台,车载通讯技术与汽车智能网联技术,为后续产品和技术发展路线提供支撑。无人驾驶类主要有:德赛西威,均胜电子,中科创达,四维图新,中海达等。

目前没有纯正的华为公司,因为真正的只有华为自己!特斯拉真正的竞争对手!

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2020-05-28 18:12:29 展开全文 互动详情 229人气
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药不能停,重组不能停

能引起笔者强烈关注的两条线索一是医药、二是并购重组。

医药板块P2、P3实验室的规划方案,医疗器械板块多只个股集体涨停,所谓龙头创元科技六连板,楚天科技涨停,东富龙受追捧。

生物实验室不算什么大主题,属于防疫衍生板块,得益于前期以岭药业、迈克生物、迈瑞医疗的估值效应,游资放心大胆的炒作。建设个实验室是短期的,长期是对医药创新能力的重视,所以笔者认为,炒作医药生物实验室不如看准医药股。

药不能停,重组不能停

另一个催化因子,是在港股上市没有盈利的心脏瓣膜独角兽如启明医疗,和没有盈利的创新生物药独角兽如信达生物。

上市之后一路大涨,港股老千较多,但没业绩还能长年累月上涨的除了老千还有真正的独角兽!

药不能停,重组不能停 

港股估值一直很低,流动性不足,有十层里有7层把握,是不能乱买股的。高端医疗材料、设备、药物壁垒高、人才稀缺,国产替代逻辑不比半导体弱,比如心脏瓣膜,国产使用率不足5%。放在几年前,这种公司是不值得投资的,因为海外企业成熟得多,价格贵一点也能接受。国内企业竞争力弱小。

   但从2018年开始,国人自主意识觉醒,资本市场重新认知自主逻辑。资金利率现在很低,愿意不断提高估值容忍率,直接用PE的角度去给独角兽估值,愿意值多少就是多少。

虽然说得是港股公司,科创板里也有啊。主板创新企业很可惜没有了!

A股散户往后的日子肯定是不好过的,投资门槛变高了,独角兽也没资格买,市场涨得最好的就是独角兽。所以市场属于有定价权的投资者,最深的壁垒长赛道,这是大资金主流玩的。

跟不跟得上,就要看投资者钱袋子了。

第二条线索是第一批科创股60天火速重组,华兴源创作为001号火速重组象征意义说明,资本市场股票业绩差不要紧,一定要会使用资本工具,并购、重组、定增、发债、减持各种方法都可以帮助企业主实现人生目标。

两条线索都指向了科创板,科创板牛市已经来了。白马蓝筹、成长股以外,第三条路:PE投资开启

早盘精华新鲜出炉,欢迎在点掌财经微信公众号发送777领取。

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2020-05-28 08:11:14 展开全文 互动详情 171人气

热门资金去寻找科技、消费、家具里了,冷门的只有价值投资者会关注的投资机会,比如市场最大行业金融银行。

    现在讨论银行股时机正合适,在预期业绩最低谷时候去冷静思考,就是把跌的把实的更实。从业绩预期来说,业绩年内出现负增长,甚至2~3年可能不见得有多么好,人们总是会倾向认为事情会延续某种轨道趋势不会改变,但事实是一定会改变。

破市净率的银行 怎么买? 

银行业收入

银行股 价投者最爱

投资银行股投资者,逻辑上遇到重大挑战,在特殊的时期下,实体经济的发展面临着不少的挑战,在银行让利实体经济的过程中,可能会加剧银行后期的不良贷款处置以及资本消耗的压力。

由此衍生一个关键问题:银行股的资产表趋向不良上升,那么无论何种估值法,市净率或是市盈率都不成为投资的依据,没法兜底银行股的估值底部。银行股的价值投资逻辑会发生改变吗?  

结构分化 关注指标动向

金融股过高的杠杆率,犹如走钢丝,要走得稳比走得快更重要。笔者看来在经济向好时,金融股要看增速;经济筑底阶段,要看拨备覆盖率。过去几年银行高增长演绎出几倍股价表现,未来必然还会出现,核心是谁能抗过“筑底”,爬出来?

看两幅图,一是世界顶级银行的拨备覆盖率,一季度明显大幅提升了风险预期。补充一点:花旗集团股价下跌39%,摩根大通下跌31%,富国银行下跌50%,汇丰控股下跌38%。

破市净率的银行 怎么买? 

第二图是国内银行拨备覆盖率,排名靠前的银行股,抵御风险能力更强。但市场给与的估值大不通,股息率、利润增速、分红率变化趋势跟公司战略布局有关,所以拨备覆盖率用来分析银行抗风险能力,真正赚钱能力来自“息差”能力。破市净率的银行 怎么买?

银行赚钱靠净息差,息差来自有限不良率和表的扩张能力。去年的息差来看,村镇银行的息差集体很高,考虑到特殊原油,他们的竞争力也是最弱的。只有极个别银行既具有抗风险能力又有赚钱能力,能保证未来的分红和股息。

真正能走出来的银行既要有走钢丝能力,也要有走快步的技术,有兴趣投资者,可以添加笔者工作微信:dzcjdlj,聊聊银行股投资机会

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2020-05-27 18:02:52 展开全文 互动详情 143人气
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