本周大盘震荡上行。先是在重磅消息面的刺激下剧烈震荡,接着迷雾散去,大盘向上疾驰,周五受利空干扰低开震荡。周K线上,上证指数收出一根放量中阳线,上升趋势确立。预计后市将继续震荡向上,并有望挑战前高3730一线。
本周政策举措密集出台,市场经历了从疑惑到坚信的过程。
周一降准预期打开,推动大盘高开,但受疫情多点散发等因素的干扰,市场对利好的理解不太自信,前期热点则连续第2个交易日成为抛*对象。
周二,降准政策很快落地,同时,高层会议明确提出扩内需促消费和支持房地产稳定发展。基本面已经彻底转好,但指数高开之后仍然下探了一个小时,说明市场的惯性十分强大。
周三,外围股市彻底转涨,北上资金启动买买买模式,主力对前期热点的抛压被迫中止。虽然上证指数完成了突破,但成交量仍未见明显放大,创业板指只是连跌2日后的缩量反弹。
周四,受益汇率升值的金融地产再度走强,叠加促消费政策的快速落地,令市场信心大增,成交量明显放大,人气明显回暖。
周五,受汇率升值预期逆转,大盘低开震荡。整体看,上升趋势仍未走完,后市继续看涨。
市场热点方面:前期热点相对弱势或将持续,大小票风格切换也将维持一段时间。站在当前时点,本人认为,至少有五条主线值得关注。
一是财政政策靠前发力将形成一致预期,新老基建或将明显受益,短中线可以关注。其中,农业板块进入年底年初的传统活跃期,央行决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点,《“十四五”推进农业农村现代化规划》近期将公开发布,其中的种业+水产+种植业可重点关注。
二是大消费回归,高层会议重视扩内需促消费,发改委宣布实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动。受益的除了房地产产业链,还有酿酒+医美+职教+旅游等。
三是成长股的信仰出现动摇。11月底基金业绩结算期已过,机构开始新一轮调仓换股,即使新能源+新能源汽车赛道的景气度依旧高企,但抛压带来的分歧也大。但本人认为,这是中期确定性最强的一条主线,绝不会因为短线分歧而改变信
四是以半导体为代表的科技股,多数技术面没有走好,但可能会在大盘涨到高位后出现补涨行情。短线看,MiniLED、被动元件等或有机会。
五是新启动的“四小龙”题材可中线跟踪,分别是人造**+元宇宙+电子烟+EDR。其中EDR短线有冲高乏力迹象,元宇宙可能是B浪反弹,人造**+电子烟貌似反弹受阻,短线看,买点都没有到。
综上,下周大盘继续看涨。短线关注新老基建、农业、地产链+消费、MiniLED,中线继续关注新能源产业链+新四小龙题材+科技股。
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