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徐世荣

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简介:第一财经《阿财》投研总监,民众证券首席投资顾问,毕业于复旦大学,主修财务管理和金融学,20多年的证券市场经验。 第一财经、点掌财经、财富天下、第一财经广播、湖北卫视等栏目特约嘉宾。 投资理念:顺势而为,现金为王
简介 :第一财经《阿财》投研总监,民众证券首席投资顾问,毕业于复旦大学,主修财务管理和金融学,20多年的证券市场经验。 第一财经、点掌财经、财富天下、第一财经广播、湖北卫视等栏目特约嘉宾。 投资理念:顺势而为,现金为王
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  1月9日,证监会正式批准上交所开展股票期权交易所试点,试点范围为上证50ETF期权,正式上市时间为2015年2月9日。业内人士表示,四类股票有望受益股票期权的推出,包括券商股、期货公司或参股期货类个股、开发交易软件类个股、被选为股票期权标的个股(如上证50成份股)。

  邓舸称,股票期权包括以单只股票的期权和ETF期权,均是国际资本市场重要的期权品种,具有其他期权无法替代的产品,目前50多个国际资本市场,除了沪深交易所外均有期权产品,在我国试点股票期权,有助于完善价格发现,有利降低市场波动,培育机构投资者提升行业竞争力。

  目前股指成交屡创新高,牛市已经得到越来越多人的认可,趋势一旦形成,则绝非推出一个新金融工具能扭转的,并且上证50ETF期权的推出也代表了高层金融发展的决心。根据国外经验,期权作为金融工具的重要一环,可以增加市场对冲流动性。期权的推出或对上证50ETF的扩张有促进作用,对50ETF所涉及的蓝筹指数基金形成利好。

  上述四类有望受益股票期权推出的板块有:

  首先是券商板块。除经纪业务外,券商还可从事股票期权的做市商、自营业务,可以在衍生品基础上推出更多结构性产品,收入渠道得以拓宽,经营利润有望增厚。股票期权若推出无疑是利好券商股,平安证券认为未来一年券商行业仍将交上一份满意的答卷。重点关注有国企改革预期的,如山西证券、国元证券、西南证券、东吴证券、中纺投资等;有提升杠杆、募集资本预期的,如中信证券、海通证券、华泰证券、广发证券、光大证券、兴业证券等;互联网券商,如锦龙股份、国金证券等;以及参股券商的泛海控股、辽宁成大、中山公用等。

  其次是期货公司或者参股期货类个股。股票期权属于金融衍生品,期货公司在这方面有得天独厚的专业优势,期货公司也有望分羹股票期权带来的收益,相关个股如中国中期、厦门国贸。

  第三是交易系统维护商和开发交易软件类个股。相关个股如:恒生电子、金证股份等。

  第四,被选为股票期权标的个股,如上证50成份股。从海外成熟资本市场的经验来看,股票期权合约推出后,标的证券的交投通常会趋于活跃,大蓝筹有望受更多资金关注,相关个股如中国平安(601318.SH,2318.HK)、浦发银行等。

  专业人士认为,个股期权的推出能进一步活跃市场、增强市场吸引力,增加券商创收渠道,券商可以为符合适当性要求的投资者定制期权,再到机构市场上买入相反方向的标准化期权以对冲自己的头寸风险。据了解,个股期权是基于单个股票的衍生品,是在交易所挂牌的标准化权利交易合约。这种产品的出现将为机构投资者提供更多样化的交易方式,可以用于管理风险和降低交易成本。同时,针对大盘蓝筹股开发的个股期权,还有可能提高标的股票的活跃度。

2015-01-12 09:37:25 展开全文 互动详情 84人气

   国家统计局今日(1月9日)将公布2014年12月份和全年居民消费价格指数(CPI)等重磅宏观经济数据。据对市场预测值汇总统计数据显示,10家权威机构预计去年12月CPI同比将增长1.5%。10家机构对去年12月PPI跌幅平均预测值为3.1%,对去年四季度GDP增速平均预测值为7.2%。

  申银万国首席宏观分析师李慧勇表示,通缩压力依然萦绕不去,预计去年12月PPI下滑幅度将继续加深。海通证券首席宏观分析师姜超指出,12月PMI购进价格指数连续5个月处于荣枯线下,预示12月PPI环比负增,同比降幅扩大。

  瑞银证券首席中国经济学家汪涛表示,实体经济步入淡季,全球大宗商品价格大跌对国内原材料价格的传导,都在加剧通缩压力。

  专家预计,2014年全年CPI涨幅可能在2%左右,完成全年3.5%的物价目标已成定局。而若2014年CPI涨幅最终在2%左右,将创出自2009年CPI负增长以来新低。

  展望2015年,专家认为,由于今年经济稳中趋缓,预计通胀压力不大,物价仍将处于低位,全年涨幅可能低于2014年,需要警惕通缩风险。

  经济新常态下,稳健的货币政策将保持松紧适度,大幅放松可能性较小,不具备抬升物价水平的货币条件;而受经济增速放缓影响,猪肉等农产品的周期明显拉长,周期涨幅也明显收窄,预示未来食品价格大幅上升推高物价的可能性也比较小。

2015-01-09 08:53:08 展开全文 互动详情 102人气

  即将公布的2014年12月宏观数据 ,是否会对市场产生持续影响呢?至少从短期来看,投资者需要注意经济数据可能低于市场预期带来的风险。

  在近期宽松预期摇摆不定、指数持续震荡的局面下,超预期经济数据可能在边际上的影响就会比较大,需要警惕超预期因素的负面影响。从近期PMI、大宗商品价格等一些高频数据来看,经济的下行压力显著,即将公布的12月份CPI、工业产出等重量级数据不会好看,是不是会大幅低于市场的预期,投资者需要警惕相关风险。

  短期领涨板块轮动较快,股指料延续高位宽幅震荡格局。后续可能风险在于:前期市场最活跃的融资买盘力量减弱。12月中旬开始两市融资净买入额与股指出现背离走势,这也说明了当前投资者的分歧加大,后续股指走势也将进一步动荡。

  有市场人士表示,昨日下跌调整后,短期持续这样的调整概率依旧很大,因为资金的供给可能跟不上需求的节奏:下周新股发行将抽走大量资金,本月可转债市场转股金额600多亿,也将抽走一些资金;从资金供给角度看,目前融资余额的增长比较缓慢,沪市在沪港通期间加速加杠杆的节奏过去了,深圳融资余额短期出现下降。

2015-01-09 08:38:41 展开全文 互动详情 91人气

    昨日资金流向体现出一个显著特点,即资金正在从大盘周期股中快速撤出,且这一资金流动状态后市有可能延续。

  目前大盘周期股面临以下两点压力:一方面,经过持续上涨后,金融等大盘周期股的获利回吐压力已经显著增加,这其中更包括了巨大的融资盘,后市股价运行的不稳定性较大;另一方面,经济基本面对此类股票的制约开始显现,如浦发银行2014年业绩快报显示,其2014年净利润增速较2013年出现了一定程度的下滑,预计业绩层面给大盘周期股带来的压力后市会持续加大。

  正是由于上述两方面压力的存在,分析人士认为资金从大盘周期股中流出的过程正在开启,昨日个股资金流向已鲜明体现该特征。据数据,昨日资金净流出额居于前40位的股票均为典型的大盘周期股。

  不过,资金从大盘周期股中流出也将引发一定的投资机会。分析人士指出,从权重股中流出的资金预计将继续留在场内寻找其他品种建仓,这有望给此前持续滞涨甚至下跌的部分“8”类股票带来上涨契机,近几个交易日资金持续保持净流入状态的个股值得投资者重点关注。

2015-01-09 08:32:00 展开全文 互动详情 63人气

昨天早盘A股出现了大幅低开的态势。其中,上证指数以3326.25点开盘,向下跳空低开24.80点。开盘后,由于券商股的回升,大盘迅速企稳回升。但可惜的是,小市值品种不振,煤炭股回落,大盘无奈震荡走低,午市前后一度跳水,最低探至3312.21点。但是,一方面由于券商股的强势,另一方面则是两桶油的崛起,尤其是中国石油的强硬拉升,大盘迅速回升,最高摸至3374.90点。尾盘略有所震荡,并以3373.95点收盘,上涨22.5点或0.67%,成交量迅速萎缩,沪市成交量达4364.2亿元。

这其实就说明了当前A股市场的做多能量开始萎缩,因为指标股的拉升,并未得到市场参与者的广泛认可,尤其是券商股在早盘的拼命表现,市场响应者寥寥。而尾盘石油股的拉升,指数虽然回升,但成交量却未同步放大,也就说明了市场缺乏强有力的回抽趋势。

看来,短线A股尚难有进一步大涨空间,短线走势渐有强弩之末的态势。在操作中,尽量不追逐大盘指标股,宜低吸优质成长股。

2015-01-08 07:27:03 展开全文 互动详情 90人气

本周是2015年的第一个交易周,对于许多机构投资者而言,是新一轮考核周期的开始,也是存量资金和增量资金进一步博弈的开始。

从存量资金的角度看,新的考核周期和新的管理人意味着从本周起,机构大规模调仓的可能性增加;

从增量资金角度看,估值低、持股离散度高依然是抢筹的核心指标。

存量资金的风格调整,增量资金的持续进入,加上财富效应的推动,可能导致未来一段时期市场风格的转换更为频繁。

2015-01-08 07:20:30 展开全文 互动详情 79人气

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