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关注锂资源板块的未来机会

韩式俊 来源:韩式俊 2021-05-18 15:05:47
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当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。国内锂辉石矿山的情况看,目前在运营的仅有融捷股份控制的康定甲基卡以及盛新锂能旗下的业隆沟锂矿,天齐锂业旗下的雅江措拉矿仍未开发,众和股份旗下的马尔康党坝处于关停阶段,其余矿山仍处于矿山建设阶段,整体来看21年没有新矿山投产运营。

关注锂资源板块的未来机会

氢氧化锂价格走势

数据来源:生意社

由于资源端不同矿山或盐湖开发条件各异、产能不具备可复制性、扩张周期长、资本开支大等原因,锂资源端获取和控制难度逐步加大。因此,锂资源将成为中长期限制行业发展的关键因素。长期看,锂资源企业的议价能力和产业链地位将不断提升。

锂资源相关公司情况

从目前锂资源端的战略布局来看,已明确的权益储量中,赣锋锂业以2332万吨(由于公司未披露锂储量数据,暂以锂资源量换算)当之无愧成为龙头,而天齐锂业以1607万吨紧跟其后,上述两公司通过海内外布局,坐拥全球最为优质的锂资源,雅化集团则主要依赖银河矿业进口锂精矿。

天齐锂业目前拥有两块最好的锂资源,分别为澳大利亚的泰利森及智利的SQM,泰利森供给占全球比约为25%。而且泰利森的**布什矿拥有2.1%的较高氧化锂平均品位,加之由于成熟运营多年,项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。

  SQM是全球最大的锂盐生产商,供给占全球约为27%,天齐锂业通过收购拥有阿塔卡玛盐湖开采权的SQM公司23. 77%股权,为该公司第二大股东,实现了对盐湖卤水型锂资源的战略布局。

关注锂资源板块的未来机会

锂电池板块市盈率中值正在逐步下行

数据来源:阿牛智投

在一般情况下,提锂成本为锂辉石高于粘土高于卤水。与此同时,锂粘土既能够以类似矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程,也能够以类似卤水工艺以较低成本完成提锂。而赣锋锂业是目前全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”、“回收提锂”及“开采锂黏土”产业化技术的企业。

锂资源板块的机会

总体来看,有色板块在上半年经过了一轮比较充分的价值挖掘,而锂资源板块表现相对滞后。目前欧洲正逐步解除疫情封锁,同时,2021年新上市车型电池多为高镍三元锂电池,电池级氢氧化锂需求恢复高增长,价格上涨趋势有望延续。锂价全年上涨逻辑不改,在中澳经贸摩擦的背景下,本土锂资源重要性继续提升,锂矿的投资逻辑继续强化。因此,我们可以关注相关个股的布局性机会。下面笔者为大家准备了一个锂资源板块个股的策略包,有兴趣的投资可以扫码**。

关注锂资源板块的未来机会

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