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韩式俊

韩式俊

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简介:十几年从业经验,曾任职于国内知名券商,历任上海多档财经电视台股票节目特约嘉宾, 深受股民喜爱。擅长基本面分析,市场情绪分析,集众家所长,用K线形态语言来解读资金逻辑,制作的“K线会说话”系列课程深受广大投资者好评。
简介 :十几年从业经验,曾任职于国内知名券商,历任上海多档财经电视台股票节目特约嘉宾, 深受股民喜爱。擅长基本面分析,市场情绪分析,集众家所长,用K线形态语言来解读资金逻辑,制作的“K线会说话”系列课程深受广大投资者好评。
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当前市场的行情主线是什么?为什么风电、光伏、新能源汽车会大涨?这是因为在经济面临下行压力时,传统行业增长乏力,政策刺激的作用就更加凸显了。比如年初的基建板块的表现,它是一种预期的炒作。政策方向再叠加行业的成长性是刺激板块上行的持续动力。进入三季度,成长股风格明显占优,近期消费电子板块反复活跃,科技方向将成为下阶段行情的一条主线。消费电子板块的基本面情况消费电子为低预期板块,市场对手机消费疲软已充分反映,行业估值已处于低位。目前,市场对消费电子板块整体预期不高,一方面,智能手机新机创新不足,用户换机欲望不强:另一方面,受国内疫情反复以及海外通胀影响,全球消费需求低迷,消费电子作为可选消费品类,随着海外疫情放开,电子终端产品需求疲软。但是,从二级市场表现来看,市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映,行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%,短期利空出尽。目前,消费电子行业指数PE(TTM)为31.61倍,处于近五年估值水平的27.53%分位,估值水平处于历史低位。消费电子的新机遇智能音箱板块市盈率来源:点掌财经折叠屏手机逆势增长受疫情缓解影响,国内消费电子需求集中释放,叠加618期间的各手机厂大力去库存,国内6月份手机出货量同比增速首次转正。根据中国信通院数据显示,2022年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。目前,国内消费电子整体虽比较疲软,但手机销量已经开始逐渐复苏,且三季度是消费电子传统旺季,苹果代工厂招工已经开始启动,iPhone14等新款手机备货有望改善市场预期。在季度全球手机市场需求疲软的背景下,折叠屏手机逆势增长。根据咨询机构DSCC发布的数据,2022年第一季度,折叠屏智能手机总出货量为222万部,较去年同期增长571%。VR/AR设备和汽车领域是行业的新机遇在VR/AR设备领域,国产厂商奋起直追,国内VR设备龙头厂商Pico已开始组建团队欲扩张美国市场,腾讯也正式成立XR部门,国内VR/AR产品生态建设有望加速。根据IDC数据显示,2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台,同比增长241.6%。同时,今年底至明年,预计苹果、索尼等多家消费电子大厂均有望发布VR/AR设备新品,有望对行业形成持续催化。此外,在汽车电子领域,消费电子行业公司陆续布局汽车领域,短期收入占比虽低,但业绩增速相对较快部分公司已经开始逐渐兑现业绩,未来有望成为行业新的增长点。综合来看,消费电子行业是一个充满机遇的成长性行业,符合当前市场的炒作逻辑,值得我们持续跟踪。阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
2022-08-18 14:25:39 展开全文 互动详情 51人气
#18日早评#昨日两市先抑后扬,在权重股拉升的带动下走出了反弹结构。证券板块发力,虚拟电厂、培育钻石、景点旅游等板块领涨,丙烯酸、小金属、磷化工等周期股领跌。消息面,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,提出到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术;研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术;研发可再生能源高效低成本制氢技术;李克强:要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策扩大大宗消费;胡春华:推动稳外贸稳外资扩消费取得更大成效;苹果计划于9月7日发布iPhone14系列,新产品预计将于9月16日上市;美股三大指数周三集体收跌。昨日证券板块的拉升可能会对市场形成吸金效应,新能源板块已经有所分化,消费电子等科技股崛起,总体看,指数在权重股加持下风险不大,但板块分化会加剧,特别是要回避高位板块。对于新能源赛道主要以挖掘滞涨为主,新方向以数字经济、数字货币、云游戏等科技成长股为主要配置目标。 
阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
2022-08-18 08:26:00 展开全文 互动详情 85人气
新能源赛道是今年最火热的赛道之一,能源危机和旺盛需求是推动新能源行业高速发展的根本动力。全球新一轮能源革命方兴未艾,大力发展可再生能源已经成为全球一致行动,其中光伏发电成本已降至化石能源发电成本区间,是最具竞争力的可再生发电品种之一。全球光伏新增装机量2016—2020年复合增速达到20%,多个机构预测2025年可达到330GW,2021-2025年复合增速保持20%。国内在“风光大基地+整县分布式”政策推动下,同样开启加速模式,2021-2025年间,年均光伏和风电的新增装机量将分别超过50GW。中国光伏产业作为全球的引领者,多个环节占比已达80%以上,产业链上的各公司未来也将充分受益于这一黄金发展期。光伏拉动EVA需求,相关公司值得关注太阳能板块周K线图来源:点掌财经EVA光伏胶膜潜力足
光伏胶膜作为决定组件效率、质量和寿命的核心材料,其技术路线稳定,没有产品替代的风险,国内胶膜企业在经历了进口替代过程之后,已经主导全球胶膜行业,市场竞争格局较为稳定。在4种主要光伏胶膜类型中,透明EVA和白色EVA胶膜仍将长期占据市场的主流。全球EVA产能自2021年起开始扩张,其中海外供应基本稳定,增量主要来自中国大陆,2021年国内EVA新增80万吨/年,达到179万吨/年,产能增速达到81%。尽管如此,但供应仍然不足,2021年中国EVA进口量仍达111.67万吨,对外依存度仍然有54%。特别是高端光伏级EVA的技术壁垒更高,产能释放周期更长,中短期内供给仍处紧张状态。EVA高景气哪些公司受益随着全球光伏行业的迅猛扩张,叠加巨大进口替代空间,预计EVA高景气周期将持续至2024年。关注具备15万吨/年产能,国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科,该公司三年复合增长15%,二季度毛利率明显提升。光伏拉动EVA需求,相关公司值得关注联泓新科收入成本趋势图来源:点掌财经东方盛虹:聚酯龙头已打造出“原油-芳烃/乙烯-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化格局,2021年收购斯尔邦100%股权进军化工新材料领域,斯尔邦是现有EVA产能30万吨/年,规划建设75万吨/年(60万吨光伏级+15万吨热熔级),未来将形成百万吨EVA产能。光伏拉动EVA需求,相关公司值得关注东方盛虹收入成本趋势图来源:点掌财经荣盛石化:公司得益于“原油—芳烃/乙烯—PX/乙二醇—PTA—聚酯”的垂直一体化的产业布局,已建成全球领先的炼化综合性装置。浙石化二期配套PC、DMC、EVA等高端化工材料,其中,30万吨/年LDPE/EVA联产装置已于2021年12月一次投料成功,已稳定生产光伏料。光伏拉动EVA需求,相关公司值得关注荣盛石化收入成本趋势图来源:点掌财经阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
2022-08-17 14:01:04 展开全文 互动详情 141人气
#17日早评#昨日两市窄幅震荡整理,上涨个股2824家,下跌1857家,板块方面,一体化压铸、电池、养殖业领涨,培育钻石、酒店餐饮、MUC芯片领跌。消息面,17部门发文完善落实积极生育支持措施;三大电信运营商将加码算力投资;交通运输部:制定加快推进公路沿线充电基础设施建设的行动方案和技术指南;国家电网董事长:发挥大电网资源配置作用最大限度支援川渝地区电力供应;美股三大指数周二收盘涨跌不一,从昨天的市场表现看,大盘面临一定下行压力,新能源赛道整体加速后将面临一定抛压,短线要注意节奏。板块方面,把好轮动节奏,后半周关注消费电子、半导体设备、军工等成长股的表现。
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2022-08-17 08:35:35 展开全文 互动详情 87人气
要说4月底反弹以来最强的题材是哪个?恐怕非新能源莫属了。这其中,风电、光伏板块表现最为亮眼,行业的高速发展,全球能源环境的变化是支撑新能源板块走出强劲走势的基础。但我们也不要忘记,行情往往会在高潮中结束,笔者以光伏板块为例来分析一下,后市机会和风险如何来看待。
光伏板块再次临近前高,机会OR风险?光伏建筑一体化板块周K线图来源:点掌财经硅料价格可能见顶因海外市场需求旺盛,叠加2022年7月东方希望停产,硅料供给收缩,因此硅料价格持续上涨,截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨,创历史新高,但相关机构预计当前硅料价格已处于顶部位置,向上空间有限,且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产,在2022年8月中下旬将逐步爬坡释放产出,供给逐季增加,打破供求紧张局面,预计硅料价格有望2022年8月底9月初开始下降。当前处于博弈关键期,2022年8月组件龙头排产持平略降,但随硅料供给释放和价格下跌,预计国内地面将大规模放量,推动组件后续排产将快速提升,展望2022Q3组件前四家龙头总出货43-47GW,环增9~25%,四季度旺季到来,出货将环比高增30%+。市场的供需紧张一旦缓解,预期将会改变,股价的涨幅将会停滞,这和股票的周期轮动是相契合的,在连续大幅拉升后是机会还是风险,我想大家自有答案。下半年的需求确定性较强根据国家能源局数据,国内2022上半年光伏装机30.88GW,同增137.4%,装机持续超市场预期;海外新兴市场全面开花,2022上半年巴西、印度、西班牙等市场政策利好光伏装机,欧美地区能源价格高涨,刺激装机,2022上半年组件出口量78.6GW,同增74.3%,其中6月组件出口量15.2GW,同增78%;6月逆变器出口金额7.14亿美元,同增63.1%,环增20.6%,组件逆变器出口数据持续提升印证海外需求旺盛。2023年最紧缺的硅料环节产能大规模释放,降价刺激需求高增,行业仍旧是高增长态势,但股价是否还能高涨,却是一个市场博弈的问题,笔者认为任何高位品种都应警惕随时回落。总结,在能源价格上涨背景下,光伏发展不断提速,相关板块上涨充分,目前位置较高。后市光伏机会大还是风险大的问题,我们可以参考煤炭板块的表现。6月中旬,也是在板块基本面火热的情况下展开了近两个月的持续调整。光伏、风电等新能源板块市场认可度高,赛道拥挤,值得担心的不是基本面的转势,而是获利盘的抛压,谨慎看待其后市表现。阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
2022-08-16 14:17:52 展开全文 互动详情 56人气
#16日早评#昨日两市延续震荡结构,表现为沪弱创强的分化局面,板块方面,培育钻石、硅能源、电池等板块领涨,鸿蒙概念、数字货币、计算机设备等科技股领跌。消息面,国家统计局8月15日发布数据显示,7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比上月回落0.1个百分点;7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%,比上月回落0.4个百分点;7月份70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比下降城市有40个,比上月增加2个;央行超预期下调两大政策利率LPR或大概率同步下调;科技部:首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景;种植牙集采或将更快推进安徽一地实行限价:三级医院不高于2200元/颗;美股三大指数周一低开高走集体收涨。从市场表现看,板块轮动在加速,热点板块集中到了细分赛道,新能源中的电池,汽车热管理等板块表现最强,数字经济蓄势待发,后市操作应把握好新老板块的交替,分仓配置,机会仍旧较多。
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2022-08-16 08:31:57 展开全文 互动详情 120人气

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