周四总体是个低开高走,半数股票飘红,半导体依然强势,煤炭、石化等老登也不逊色。上证指数收复3900点,老毛的点掌全指已经连续5个交易日上涨,说明全市场已经连涨五天,这是非常难得的,部分先知先觉的资金有抢筹动作。所以老毛昨天强调:该动手时别犹豫,如果再犹豫打折机会就没有了。

半导体逆市上涨怎么看
从外围来看,半导体板块其实是偏利空的。周三隔夜美股费城半导体指数下跌1.4%,AMD大跌7%,闪迪、西部数据都跌超5%。受营收指引不及预期影响,在盘后交易中闪迪甚至跌近8%。受此惊吓,今天韩国综指全天走弱,收盘下跌4.58%。
科创50早盘也是大幅低开的,开盘跌幅2.43%。不同的是,咱们随后就拉起来了,到10:54甚至涨了2%。虽然中午开始回落了,但尾盘居然又拉红了。科创和芯片如何操作,昨天文章已经给大家总结了三条,大家务必去看看。
后市怎么看?
跟对主力很重要。从资金全景图来看,超级主力继续逆向调节,所以高股息风格细分板块有所分化。基金、北上高控盘代表的机构在谨慎做多。反观代表游资散户盘的三个指数全体飘红,尤其是游资高控盘上涨1%,成为周四市场做多的主要力量。所以,小票风格依然强势,代表微盘股的中证2000五个交易日累计涨幅超过11%。

今天有个消息,DeepSeek宣布将大幅上调API服务定价,这个事情怎么看?市场讨论很热烈,有人说是梁最近量化亏钱了,所以没原来那样大方了。从数据来看,幻方旗下9只产品7月单月跌幅全部超过20%,确实亏损幅度不小。但老毛认为,说梁文锋股票亏钱涨价Deepseek,这就是个笑话,听听而已,老毛个人理解一是Deepseek的调用增长太猛了,从商业角度考虑,没必要把把价格打得太死,让美国人稍微喘口气,也让老特解禁中国的开源大模型有个说法,就像我们的新能源车出口到欧洲,要主动设置最低价格限制,在商言商,给别人一点活路不留,最后也会伤到自己。侧面看,AI竞争的下半场可能从上游硬件到下游应用,应用端的盈利速度可能会加快,不同公司的分化也会更明显,应用龙头可能会出现,但有些故事性的公司也可能会一蹶不振。大家更要擦亮眼睛了。
最后老毛提醒大家,7月这种系统性的下跌极端行情中大家都亏损,很正常;但当市场转好,谁能快速回血就考验在市场上的认知能力和真本事了。从7月23日语言“相信美好即将发生”,到现在老毛一直对市场保持乐观,甚至该倒车的时候都一点倒车迹象都没有,老毛也是切实感受到了反转的力量。老毛的观点是不是靠谱,应该是谁看谁知道。不知道你的情况如何,拿不准的朋友,关注老毛,相信你一定会有收获。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱。
