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“缺芯提价”带来的科技股反弹机会分析

标签: 半导体 板块 芯片 涨价 功率 产品
韩式俊 来源:韩式俊 2021-06-17 16:25:18
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近期,芯片缺货一直是一个全球性的新问题,有最新调查显示,受这次芯片事件影响的行业在全球范围内高达169个,此次芯片危机带来的恐慌引发严重连锁反应,受影响的产业包括了汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。国际半导体巨头们掀起的涨价潮,已经蔓延至国内,部分功率半导体的国产厂商也发出了涨价函。最近两周以来,以半导体板块为代表的科技股走势强劲,成为市场关注的焦点,其背后逻辑有哪些?今天笔者就带大家一起来分析一下。

“缺芯提价”带来的科技股反弹机会分析

半导体板块周K线走势图

数据来源:阿牛智投

基本面推动,涨价声四起

 闻泰科技旗下安世半导体宣布,于6月7日提高产品价格;士兰微表示,由于原辅材料及封装价格上涨的影响,决定自6月1日起,调高LED照明驱动产品价格;台基股份表示,鉴于成本等因素,公司功率半导体器件不排除涨价可能。 英特尔CEO盖尔辛格表示,他预计半导体行业增长将迎来“黄金十年”,英特尔正为提高芯片产能大举投资,包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。盖尔辛格周三还透露,该公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。从目前整个行业来看,半导体芯片将迎来一轮高景气周期,预期的改变是推动股价的基本动力,因此才有近期科技板块的强劲表现。

“缺芯提价”带来的科技股反弹机会分析

相关公司毛利、收入齐升

数据来源:阿牛智投

需求仍旧旺盛,产品缺口大

目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,根据下游调研反馈情况,从在手订单、交货周期、收入确认周期来看,半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块的全年利润预期有望上调。

从板块轮动的节奏上看,从年初的周期股行情,过渡到白酒、医疗医美等消费板块,再到近期的科技股启动,板块轮动是在一直变化的。从基本面和技术面来看,科技板块启动时间最晚,上行动能也足,因此,后市我们仍可持续跟踪相关板块的表现。

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第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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