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点掌今日大“V”观点荟萃

积极
房光明 来源:房光明 2021-10-15 17:50:47

大“V”观点:

       钱启敏:周期仍将维持强势 此方向为重中之重!周期类品种主要还是能源瓶颈影响,一旦停电,很多产业都受到较大影响。钢铁、煤炭、化工、有色需求都和能源供应有关,所以现在油价和煤价的高估还是可以理解的。周期板块中还是以能源为龙头,钢铁和水泥主要受房地产调控的因素。之后地方债发行加速对于基建保需求保供应会有拉动,整体周期还是会维持强势,上游能源比如油、气、煤还是最核心的。

       王凌霄:四季度要有底线思维 死死守住“两个安全”。从盘面上来看指数不是很好,从板块上来看,有一个大的板块我把它定义为碳达峰概念股,实际上就是包含煤炭、有色等与碳排放有关的。对于碳中和目标分两步走,先碳达峰在碳中和,这一年中涨的也都是相关概念,从之前的45度上升通道变成近两个月的60度,老股民都懂,这已经基本结束了。现在整体的都是因为前期跌多了反弹。四季度我们要有底线思维,当你认为不好的时候守住两个安全,一是食品种业安全,二是国防安全!这两个底线卡住,将来市场一定没问题!

       毛利哥:选择性参与上游品种。上游积极参与,但也是要选择性参与。因为一旦买不好就会出现偏差,甚至造成较大的损失。昨天PPI数据出来了,10.7%,环比上市1.2%,意味工业品价格没有被打下来,而且涨势不错。近三个月,PPI指数明显上升,所以利润有保障,但这并不意味上游企业一定赚钱。因为有部分工厂进行设备检修,没赶上最好的时候,对三季报造成影响,这也是风险点。第二,CPI数据不理想,从五月份开始稳定下降,所以对消费板块先停一停,哪怕有反弹出现,也要谨慎看待。消费指数上不去,说明消费意愿不强,那企业利润就不会太好。在需求消费低迷的情况下,医药、旅游,以及食品类是不能买的。而上游行业有两位数增速的也只有煤炭开采,如果你买的是动力煤公司,那恭喜你可能买对了,因为缺电,所以煤炭出现分化。

       黄杰:HJT电池有望取代锂电池成为主流。传统家电遇到了业绩上的瓶颈,再来一次家电下乡可能会换一种品种。其实与其关注家电的替换品种,不如期关注新能源车替换传统能源车的方向。新能源车的需求点在于电池,HJT电池未来可能会成为主流替代掉锂电池,HJT电池的安全性更好,另外在低温常态下,HJT电池的运行效能更高。

        奕彤(珊珊):光伏行情会反复 主看两大方向!个人非常看好光伏行业,现在光伏的发电很贵,很多政府会补贴居民装光伏屋顶,但是现在还没有完全落地,因为没有每家每户都运行下来,所以在此之前光伏反反复复都会有行情。光伏现在发电少,并且较贵,未来要追求光伏发电的平价化,预计到2023年实现,在此之前光伏行情会反复。四季度主要看储能和逆变器两个方向,从业绩和需求来看都很好,四季度储能会有二波行情。

朱琦:芯片下一轮机会可能在明年初。芯片ETF从今年8月份就开始调整,基本上和创业板的调整时间一致。科创50在调整的过程中一是缩量,二是缩波动,这其实是比较漫长的过程。单纯从芯片占比较重的指数来看还是下行过程,距离底部不太远,芯片下一轮机会出发点可能在明年初。

       千鹤:半导体反复震荡,沧桑历尽方成王!半导体现在的关注度较高,但是持有量不大,因为现在半导体走成这个样子不会有太多人买。半导体容易引起市场的关注,因为他曾经是热点,而且会从心底里认可半导体的国产替代,但现在大多数人买涨不买跌,所以在半导体形成真正趋势之前它会反复震荡,要做好准备因为半导体关注度太高,一直会洗到没几个人的时候才会开始强势走势。有一些半导体大资金介入比较高,它会走很缓慢的上升通道,就是磨你的耐心,要做好准备。

阿牛智投投顾观点:

       王雨厚:周期等放量,锂电反弹无合力。周期股今天反弹但是没有把量放出来,所以还要等真正的放量。中证1000指数代表了大多数投资者的选择,这两天指数小碎步往上走力度非常小。宁德的走强说明新能源车行业好,宁德的大涨是想撬动锂电的反弹,但是锂电的反弹没有形成合力。

       房光明:科技股发力,持续性有待观察。指数止跌稳住了,今天表现最好的是创业板和科创50,有一个是以科技股以及锂电池为代表的头部公司出现一定的上涨,所以带动这两个指数上涨。但今天有3107家下跌,只有1294家上涨,主要集中在锂电池和半导体里面,所以今天是科技发力第一天,需要关注它的持续度,下周一非常重要。消费已经反弹了一段时间,上方是否还有空间有待观察。

       柯昌武:白酒还是神,长线依旧看好!白酒板块的走势这个地方有回落是正常的,等回落到有支撑的位置就会继续上涨,所以白酒在做反弹的格局,现在碰到压力位有回调是正常的,这些细节比较重要。并且白酒是中国股市的神,无论跌多少都会收回去,特别是顶级的白酒,长线依旧看好。

       余兆荣:猪肉业绩亏损,股价见底上涨。猪肉板块的核心就两个字——预期。猪企全行业亏损,意味这个行业可能见底了,所以很多机构认为冬天快要结束了,春天快要来了,所以大机构开始杀入。因为养猪龙头都出现了亏损,所以这是见底信号。这就是为什么猪企业绩暴亏的情况下,股价上来的原因,这主要是机构预期差的表现。但不意味会马上上来,因为见底到上升是有一段时间的。

       喜欢大“V”观点的朋友欢迎点赞评论转发,让更多股民有一个学习交流的舞台。您还想看到谁的观点呢?欢迎文末留言哦!

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