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点掌今日大"V"观点荟萃

积极
房光明 来源:房光明 2021-10-18 18:04:25

大“V”观点:

       景昂:机构眼中的景气度排名!对机构而言,景气度最高的一定是新能源;第二梯队是军工。光伏能强是因为硅料价格近期下降或逆变器景气度再上升,而逆变器的上升带动功率半导体的涨幅,形成连带性效应。现在还没到全面做多的时间点。

       未来半导体发展趋势。有关于半导体,全球分三派:欧美为一派;日韩为一派;中国现在的国产替代。所谓科技内循环就是由日本、韩国以前主导的那些东西,现在拿过来作为中国内循环,从材料、设备、设计等形成内循环,这才是未来半导体发展趋势。

       魏建华:原油预期上行空间较大。原油的价格一直是上行的,并且预期上行空间仍然较大,在需求大于供给的情况下会拉动原油震荡上行,所以开采的持续增长也就不难理解。但是下游企业出现下行的原因一是因为今年的能源荒,部分企业拿不到很多配额,二是因为前期拉闸限电影响产能,造成连续下降。但是这些企业今年总体盈利能力还是不错的,因此原油板块是值得关注的。

       张心朔:三大赛道抢年底行情,谁将笑到最后?市场难做很正常,我们也在反思当下的行情问题在哪里,有些人说的是有道理的,量是结果不是原因,是因为没有人交易所以导致成交量萎缩,市场需要主线赛道,主线赛道就是即使追高也能赚钱的赛道,但是目前没有 。历年来四季度都是所谓的吃饭行情,每年都有一条主线,今年是有三个赛道在PK,新能源、周期和消费加银行,消费加银行是明星基金经理的重仓,如果这个赛道不反弹,这些基金将出现10%-15%的回撤,因此我们倾向于消费赛道会反弹。

       这次的税对白酒是错杀!如果消费能起来,医药也会跟着反弹,医药只会是辅赛道,如果消费起不来医药就别想了,毕竟它还受集采的影响。今天消费税已经落下来了,上一次白酒的消费税是二十年前出现的,这次不一样,我们认为这次的税对白酒是错杀,因为这次消费税加的是后端,从经销商到消费者这边加,出厂价还是一样,所以说高端白酒还是有盈利的方向。如果销量下滑,对于白酒企业的利润是有影响的,销量不下滑则不影响。

       刘彬:工业母机依旧有优势!看好是对于行业其次就是交易,看好并不代表什么价格都可以买进,我们按照技术选好点,下方有保护,比如飞机90%以上都不会出问题,一旦出了问题就要拿着降落伞赶紧跳。目前工业母机按照技术形态走势较好,那就没必要带着降落伞下跳,但出现空方信号或者涨势较高你再撤。工业母机现在行业景气度在,设备的更新换代十年的周期在,并且还有政策面的扶持,所以不必恐慌。

       千鹤:牛市就是围绕年线玩。牛市就是围绕年线去做,因为熊市年线根本都碰不到。像医美、白酒和军工都是拉到年线以下再回来,板块如果相对强势就会略微跌破年线,中庸一点的板块就会把年线作为上下震荡点。所以我说现在是牛市,牛市就是要围绕年线玩,牛市很多板块拉回来你才会敢接。

阿牛智投投顾观点:

       季梦杰:继续看好锂电、新能源。特斯拉老板马斯克身价超过比尔盖茨加上巴菲特,甚至还给贝佐斯发银牌。之前一直再说是宁德的时代还是时代的宁德,现在看来是时代的宁德,因为中国没有特斯拉,但有最优秀的锂电公司,所以和锂电产业链有关的机会依旧保持不变。新能源车九月份销量已经到了33万辆,十月份会有更高预期,而且近期很多核心龙头企业在抢矿资源,所以对新能源、锂电方向继续看多。

       王雨厚:A股也在全球化!政策推手太强悍,导致特斯拉在美股连续大涨,最牛的趋势就是政策,周期里边很多时候都是受政策影响,所以美股新能源车三剑客以及宁德都再涨,这属于全球共同事件。今天还有一个板块光伏、风电表现不错。欧洲接下来会把核电、煤炭等发电都撤掉,改用风电和光伏。这些都是有政策支持的,也有共同的特点:一、全球都在通胀;二、全球都在大力发展新能源汽车;三、全球都在大力发展绿电。所以A股基本也是全球化。

       王进:基本面、技术面共振,形成反弹需求。火力发电占到整个能源的65%,也就是说像目前的光伏、风电发电是未来大趋势,但目前占比依然较小。而短期之内,进入秋冬季节,需求是很明显的,所以不可能只依靠光伏、风力了,还是只能依靠火力发电,所以对动力煤的需求明显增加。而且周五大宗商品继续表现,包括整个煤炭板块调整幅度比较大,所以基本面加技术面的共振,形成一定的反弹需求。

       喜欢大“V”观点的朋友欢迎点赞评论转发,让更多股民有一个学习交流的舞台。您还想看到谁的观点呢?欢迎文末留言哦!

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