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你会选择左图还是右图板块?

积极
窦维德 来源:窦维德 2021-10-20 12:26:25

指数影响修复,板块转换需要时间  1020

---四季度,你会选择左图还是右图板块?

今天早盘竞价阶段,煤炭股的下跌,是可以预计到的,但是,一开始做什么,竞价阶段是矛盾的。

当时看到,有应景的数字经济板块、白酒乳业等,但是,开盘后的运行就变了,所以我一直喜欢把解盘中的风口顺序保留下来,因为那样可以培养自己不会只会跟着媒体最后的收盘股评,值看到涨跌幅。

实际情况是,国资云、数据中心、数据货币等泛数字经济板块,多数是高开低走,或者冲高回落的,命运与大前天的智慧仓储差不多。我们好在高开始,T了以下前几天低买的软件股。不过,大约临近11点前,华为的欧拉系统概念股又勾起来一波。

培育**是趋势延伸过来的,就不讲了,像小强一样顽强。

后面的部分,实际是大小资金分歧性推动的,小资金认为,既然煤炭跌了,那就电力收益,所以马上去买电力火电股,成功了。但是放在中线问:今年会受益多少?10%?1-2个涨停后就把这部分受益做完了是不是?这不是想没想到的问题,而是想明天后天的问题。

于是,另一部分大资金,是缓慢一些,去配置了光伏、风电、锂矿资源,有些应该是从煤炭里面出来的资金,它们是资源兑换资源的配置,不用过分追求火电受益短线差价。所以,这部分资金更大,看法更中线一些,这部分板块今天不断被推升,最后它们与前面部分的板块合成贡献,完全抵消了煤炭板块的下跌。于是,大盘指数也变成了探底震荡回升。我们倾向做后者,希望更看得见景气赛道逻辑。同时,我们昨天刚好下午抛掉了燃气股,算是躲过了大跌。

所以,今天开盘可能做错的是数字经济板块,但是有些数字货币和欧拉股还是有溢价的。做多的短线是火电,中线是风光锂。无辜被连带的可能是其他有色股、中字头建设股等。

另外需要说明,煤炭板块的调控对股市的影响,不会简单的一天就化解的,板块的还是需要时间的。

风口顺序:

上午---国资云、数据中心、数据货币、培育**、电力、多晶硅、锂矿、电力+、氢能、航空、风电、光伏屋顶、新整车、低价医美、欧拉系统、锂矿光伏

板块涨幅:**电力、三乙胺、锂矿、风光基地、培育**、盐湖提锂、绿电、刀片电池、六氟磷酸锂

板块跌幅:煤炭、CRO、旅游、石油、煤化、水运、中字、棉花、猪肉、铜业、医药基金、食品饮料

涨跌家数比:   上午1828:2500

涨跌停家数比:上午42:15

沪股通早盘净流入26.32亿,深股通早盘净流入22.84亿。

从上午的涨跌家数比看,个股跌多涨少,所以整体大盘的红盘下,还是很多个股是被调整下跌的。

另外,涨停家数42家属于不及格,跌停家数又回升到15家,说明又出现了新的情绪面股。

我发一张昨天收盘后,网友们讨论的配置操作板块臆想图。

你会选择左图还是右图板块?

当时已经都听到了煤炭调控的路边社消息了,于是有人发表见解,让大家抛掉所有周期股,换到消费股。我是不同意的,所以我发了这张图。实际就是(A+B)股 与(C+D)股的关系,你以为你会一次性买到右侧图中的C个股,但是可能会无休止N次尝试后,还是D个股。所以,还是积极面对景气赛道的为主,同时试探性尝试消费板块。今天被验证,这个逻辑是对的。

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