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三季度三个关键点:业绩、政策、成长

积极
韩式俊 来源:韩式俊 22-07-04 13:57

经过4月底到6月底两个月的充分反弹后,A 股市场上周开始展开分化,创业板指调整明显,大盘蓝筹风格表现占优。成交额有所下行,主要受到北向资金缺位影响,但仍保持在万亿级别以上,体现出投资者交投热度仍旧较高。

三季度三个关键点:业绩、政策、成长

上证指数日K线图

来源:点掌财经

宏观经济层面,PMI 重回扩张区间,经济回升趋势明确。笔者在6月初已经展望过经济数据回升预期。从近期公布的经济数据来看,6 月份制造业采购经理指数为 50.2%,比上月上升 0.6 个百分点,时隔三个月重回临界点以上,制造业恢复性扩张,经济回升趋势明确。5 月全国规模以上工业企业利润虽然同比下降 6.5%,但降幅较上月收窄 2.0 个百分点,上游采矿业利润同比继续高增,中游制造业同比下滑但降幅明显收窄,行业利润分化逐步收敛。随着疫情扰动逐步消退,复工复产持续推进,稳增长政策发力显效,企业盈利状况有望逐步改善。

股市资金面来看,6 月份以来北上资金流入明显,连续四周净买入,6 月净流入超过 700 亿元,较 5 月增长300%以上。 主要由于国内环境相对优势明显,再加上我国资本市场改革不断推进,A 股备受外资青睐。外资对 A 股信心不减,反映出我国市场韧性十足,此外,外资的持续流入也为 A 股提供增量资金,对市场信心有提振效应。随着稳增长政策逐步落地显效,叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退,国内经济趋势向好,笔者认为市场有望延续震荡上行,可以从三个方面来关注未来机会。

第一,关注中报业绩预告超预期板块投资机会。近期部分中报预期较好的行业表现强势,体现出市场资金对于业绩确定性的追逐。 在经历了前期估值修复阶段之后,伴随着业绩窗口期到来,市场将进入业绩验证时期。从目前中报业绩预告披露情况来看,基础化工、电子、机械设备、有色金属等板块的业绩确定性相对更强。 后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力,建议投资者从业绩表现出发,关注中报业绩超预期,且估值水平处于合理区间的板块。

第二,把握政策发力主线,关注新能源和大消费。 近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布,汽车产销数据呈现恢复性增长,新能源车渗透率持续提升,后续仍有较大提升空间,相关板块有望迎来快速发展机会,可关注政策受益板块优质标的投资机会。

第三,关注高景气度的成长风格配置。 在经济持续复苏的背景下,政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备较强的溢价能力,建议投资者持续关注高景气度的成长风格配置机会。

市场不变的规律是板块轮动,目前反弹已经棋入中局,在回避高位板块的同时,我们应积极挖掘新接力板块的机会,在上述板块机会中挖掘,相信您能够找到理想标的。对于以上观点,您如果有不同观点,欢迎在下方留言讨论。

本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001】

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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