
老毛外出休息了两周,一回来,今天A股热闹非凡。这一边,反内卷的行情方兴未艾,煤炭、钢铁、电池接着奏乐接着舞;另一边,雅江水电超万亿投资又带来了新题材、新动能,水利建设、水泥建材、工程机械等25家相关题材的股票批量涨停。
关于这两周的行情,风平浪静的小步慢跑模式,行情让人非常舒适。有空的朋友,可以回去翻一下老毛6月25日的视频,标题是“牛市来了吗”,当时老毛让大家趋势来了先跟上,不要想太多,一定有不为我们所知的大事发生。今天彻底水落石出了,不是一件,又是一个连环组合拳。老毛截了一个当天文字版的记录,大家看下,是不是又让老毛蒙对了一次?
在两大事件的催化下,上证指数飙到了3559点,创下三年新高。接下来,不断突破的A股会怎么走呢?反内卷和雅下水电对A股到底是短期的,还是有更深远的催化呢?
先看盘面信号
这周一全指涨幅1.56%,4000多家股票上涨。这个行情是谁推动的呢?上证50今天是比较低调的,午盘时微涨,收盘涨0.28%,说明国某队是克制的,但老毛的市场全指涨幅1.56%,领涨主流指数,说明游资散户的热情很高,是市场妥妥的扛把子力量。融资数据也能看出来了,最近市场的融资热情开始释放了。
从涨幅靠前的板块来看,可以说是什么行业都有,没有一根特别强的主线,属于全面普涨。而且今天下午行情热点和上午保持一致。说明资金共识度高,没有发生重大转向,老毛在上周五闭门会中跟大家做的总结“普涨格局,保持耐心”,只要趋势向上,总会轮到的。
接下来提示一个重要信息
在普涨行情下,盐湖提锂、稀土永磁、海水淡化、锌电池、中石油系等跟新旧动能转化有关的表现更为靓丽。为什么?反内卷很多人只考虑短期效应,忽略了长期影响。可以参考的是上一轮的供给侧改革,部分行业涨幅超过十倍,时间接近十年。
2015年底,也是中财委发布供给侧改革,简单说是上游行业去产能,市场在2016年到2018年初迎来一轮两年的慢牛。上证指数从2016年2月1日到2018年1月31日,两年时间上涨了27%;沪深300这期间更是上涨了45%。所以,这次“反内卷+雅江”,老毛判断会进一步强化慢牛长牛,牛市不言顶,让子弹继续飞。至于涨什么,有心的朋友,可以继续去翻老毛7月1日内容,标题是“7月策略”,我们继续看,后面再总结。最后别忘了点颗小红心。