经过周一的普涨之后,周二市场明显分化了。从全天来看,盘面可谓是先抑后扬,走出了一个漂亮小V反转。午盘时,主流指数还集体飘绿,但收盘上证指数和科创50双双翻红。尤其是科创50,盘中最大跌幅接近2%,下午愣是给拉起来了。

大家要知道,周二外围的环境是偏空的。隔夜美股三大指数收跌,今天日经225下跌2.54%,韩股也跌了1.55%。在这种形势下,A股各大指数下午能拉起来还是很不容易的。这还是得益于趋势的力量。
上周五我说,跟好趋势,忍住颠簸。昨天我又强调,趋势往上,不代表就只涨不跌了,保持持股心态很重要。经常看老毛观点的朋友,遇上今天这样的行情,不知道老毛提前的心理建设对你有没有帮助?有句话叫"高端的食材,往往只需要最简单的烹饪方式"。炒股也是一样,趋势行情里,最好的操作,往往只需要“耐心”。
板块亮点怎么看?
周二半导体和医药都分化了。据央视报道,特朗普政府施压苹果不要买中国存储芯片,这意味着老美对华科技竞争从"禁售"升级为"禁购"甚至是“禁租”了 ,最新消息,最近老美通过了一项法案,对在印尼等地租用美国芯片的算力中心,都等同于芯片对华出口,通通要禁止。短期来看,对芯片出口利空,对国产替代利好。所以长鑫跌了,半导体硅片和刻蚀设备还在涨。
板块方面最大的黑马就是农业板块集体爆发。种业涨超11%,棉花涨超7%,养猪养鱼、种粮种菜的都是“涨”声一片。这是什么情况呢?

主要起因是在炒作摩根大通的一个粮食报告。其中指出霍尔木兹海峡航运中断,以及潜在的超强厄尔尼诺现象的出现,可能会削弱农作物产量,预计全球食品通胀率将从26年上半年的2.8%加速升至明年上半年的5%。市场一听,就开始炒农业。但是老毛提醒大家,中东混战导致海峡封锁,看到我们两桶油了么?也就是个脉冲行情,后面甚至还创出年度新低。我们的粮食储备,那可是比石油储备要更加抗打,这些都是市场中的小噪音,你别迷信国外投行的报告。
再看基本面,真的没法看。种业这两年利润一直跌,今年一季度平均降了54%以上,二季度估计也好不到哪去。猪肉更惨,一季度利润同比直接跌了87%。棉花、水产、生态农业等也是一样,基本没一个业绩能打的。为什么会这样?本质上是国内消费和内需不振。
后市怎么看
周二全市场成交额2.36万亿,跟周一差不多,量能没有放大。从融资数据来看,这周一融资余额比上周五大增了178亿,说明散户的入市热情重新燃起。那市场为什么有点滞涨了呢?

再来看一张图,从8月4号到现在ETF资金是持续净流出的,说明超级主力7月底的救市资金还在撤,这周一流出了176亿。散户冲,主力撤,所以近期市场难免震荡。但是震荡方向还没有变化,扶稳坐好很重要。

周三A股有件大事,就是人形机器人第一股宇树要登陆科创板。本周和下周还有两个活动催化:2026世界机器人大会也将于8月19日至23日(本周三到周日)在北京举行。第二届世界人形机器人运动会将于8月22日至26日举办。多重催化下,资金对机器人的关注度会上升。机器人、执行器等,今天的涨幅还都不错,机器人概念在7月底也是超跌的,最近也已经涨了半个多月了,老毛预计宇树上市会有一轮脉冲,但期望不可太高。当前最重要的是耐心持股,后续如果方向有变,我会第一时间为大家做预告,周三中午直播,我们接着聊。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打“靠谱”。
