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毛利哥:谈谈“当红炸子鸡"新冠检测试剂及流感疫苗那些事。

毛利哥 来源:毛利哥 2020-10-12 14:48:43
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毛利哥:谈谈“当红炸子鸡"新冠检测试剂及流感疫苗那些事。

昨日预告了大行情就要来了,很多朋友还没反应过来,今天行情大涨看来大家都明白我昨天的内容了。附上一张图,最新的根据主力控盘力度做的数据表,参考价值很高。主要观察无庄控盘和有庄控盘的负相关性。

上一轮无庄控盘从80%处回落还是在2440的时候!

毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

图上的内容就不细聊了,看的懂得都会给我点赞。

今天开贴主要是聊聊国内到底现在需求量最大的是什么?!毕竟我们研究产业增长,往往总要从需求入手来研究。国庆长假刚过,青岛的无症状感染者的陆续爆出,整个山东地区都有点紧张了。青岛市更是要求全市900多万市民无一遗漏的做筛查检测。截止到昨天为止大约已经完成了600万人的检测了,这效率我要给点赞。还有300万市民估计也就1-2天的功夫就筛查完了。当然,到了这里,我们还不能放松。毕竟,青岛是我个人认为全国最美丽的城市之一,素有中国旅游圣地的美誉,国庆期间根据媒体新闻统计,大约赴青岛旅游人口在400多万。问题就恰恰在这400多万旅游人口当中会否留下隐患了。毕竟青岛市民做了全员筛查,而游客方面尚未启动筛查机制,400多万人中如有人中标,导致的密切接触者再传播也是具备很大风险的。

新冠筛查剂就是最大的潜在需求物品了,根据WHO(世界卫生组织)的最新应急筛查产品清单可以看到,目前全球推荐的筛查剂绝大部分都是中国生产的,而生产厂家绝大多数都是国内上市公司。这就给我们从需求出发寻找业绩爆发带来了巨大遐想空间了。

毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

在上述列表中看到有较多的上市公司出现,根据全球疫情第二波来袭,以及国内青岛局部地区疫情的复苏,检测剂的用量大量提升是可以预期的。

这里先把检测试剂的事情说到这里。后面聊聊疫苗的事情。

疫苗,新冠疫苗自然还没有问世,当然这块业务是不会有收入的,那么流感疫苗不是新鲜事物,在经过了疫情之后,大家对于流感疫苗的重视程度可能已经提高了最高等级了。可谁知道小小一支疫苗,几乎一针难求。根据部分媒体消息,国庆后,上海各大卫生防疫站都已经开始接受预约了,不过很不幸的告诉大家,你能注射到的几率是非常低的,为什么?就拿我所在的上海市普陀区长寿街道来说吧,卫生防疫站采购分配到的剂量只有1000支,而整个街道人口是多少?少说几十万吧。这概率好比中彩票了。

那你说为啥防疫站不多采购点呢?那要看全国疫苗的生产厂家批签率有多少。那可能又有人要问了,那么提高点批签率不就可以了?话虽如此,实际上是厂家产能已经完全满负荷了!批再多生产不出来有啥办法呢?!

根据数据显示,2012-2019年全国流感疫苗批签情况如下:

毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

2019年,我国流感疫苗批签发量大幅反弹,达到2782万人份;但在行业监管趋严的背景下,生产企业数量却下降为6家,处于历史低位水平,行业集中度提升趋势明显。

毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

从上图可以看到,华兰生物在2019年中四价流感疫苗批签占比是最高的,接近30.5%,总共生产836万支。三价419万支,占比15.07%,两项合计占比超过全市场的45%!可谓是流感疫苗中的老大哥。而老大哥今年情况如何呢?笔者通过官方数据用爬虫爬到如下数据:


毛利哥:谈谈“当红炸子鸡

以上数据来源:中国食品药品检定研究院

截止到3季度末,三价+四价总共批签在998.99万支。四季度继续批签的概率很高。 但这依然表面了,生产能力已经到达了上限的问题。一针难求的局面可能仍然要有很长时间。

流感疫苗接种最佳时间一般在10月到第二年4月之间,从我个人预判,今年流感疫苗的供需关系已经严重出现了敞口了。该敞口看来一时间是没有办法弥补的。生产厂家的业绩爆棚通过上表的推算也能算出一二了。

无论是新冠检测试剂,还是流感疫苗,都是今年乃至今后1-2年市场最紧俏的资源。在供需严重失衡的大前提下,无论是检测试剂品种,还是流感疫苗品种,理当成为当今资本市场最红的炸子鸡!

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