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丁郦君

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简介:多年行业从业经历,形成基本面估值和技术面风控的理论体系。威廉欧奈尔的忠实信徒。 投资顾问证书编号:A0460620030001
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宏观信息

央广网:蔚来汽车2022年装配续航里程将超过1千公里的固态电池,这一消息近日在市场引发持续震动。业内称,固态电池不会这么快商用,10年内完全攻克全固态难度很大。蔚来汽车所谓的固态电池其实是固液混合电池或者半固态电池,这是固态电池到来前的一个过渡方案,也就是同时使用固态电解质和电解液,但是两者混合的比例和安全性目前在国际上还没有定论。

央行:2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%;2020年12月,社会融资规模增量17200亿元,前值为21343亿元;2020年12月,人民币贷款增加12600亿元,同比多增1170亿元。2020年全年,社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元;2020年全年,人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元。

央行:周二,开展50亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮,2020年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函,涨价幅度多为10%。机构认为,2021年,看好LED行业持续回暖,照明受益集中度持续提升;显示方面,新基建将显著带动LED显示需求反转。

菲律宾:总统杜特尔特表示,已经暂停该国最南端省份Tawi-Tawi省的所有采矿作业。Tawi-Tawi为菲律宾主要的镍矿出货地之一,主产中品位镍矿,年出货量占总出货量的近30%。其中,该矿区月均可出口至中国镍矿量5-6船,暂停开采后预计年出货总量减少约3万吨金属量。

 挖掘机:汽车科技时代

 数据来源:阿牛智投

    汽车新时代 科技领先

   蔚来发布新车ET7除了新电池、激光雷达等新变化,更重要的是全车半导体用量大幅上升。随着汽车行业电动化、智能化、网联化的趋势正在加速,功率半导体、激光雷达、图像传感器等器件需求扩容,汽车半导体市场大有可为。

   汽车半导体市场增长动力主要来源于汽车行业的电动化、智能化和网联化“三化”大趋势,目前,纯电动车和混合动力车型的单车半导体价值量约为传统内燃机车的两倍,预计达到L4或L5级别自动驾驶的智能汽车的单车半导体价值量将是没有自动化汽车的8-10倍。

 挖掘机:汽车科技时代

数据来源:阿牛智投

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

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2021-01-13 08:18:48 展开全文 互动详情 333人气
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春季攻势 宏观为锚

一季度相对宽松的 货币是行情发动核心因素。12月底央行四季度例会报告中提到要巩固贷款实际利率下降的成果。基本确认一季度信用收紧的压力不会太大。

 春季攻势 宏观为锚 汽车为翼

数据来源:阿牛智投

但流动性的预期差不是说有更多,而是相对的。并没有很多流动性超预期的结果,不是重演“小市值弹性”,而是强化“大市值抱团”。

重大核心焦点 伟大的时代战略

    金融去地产化的加速。地产和金融始终是股市最重要得板块,去年的三条红线,到今年银行的一些政策,包括还有很严厉的措施,表面看加强了对金融业的管制,但完全符合长期战略意义的,有利于经济更好、更稳的成长。伟大的战略将彻底打破“地产-金融”闭环,向科技和制造业大幅倾斜,形成科技-金融闭环。促使商业银行乃至整个金融业行为模式与金融资源投向大幅改变。

 春季攻势 宏观为锚 汽车为翼

数据来源:阿牛智投

科技领域的最大载体 汽车

 未来几天会有很多大事发生,汽车行业的景气度从所未有,密切关注2件事情。

     1、上汽+阿里+宁德的智己汽车1月13日也要来了,1000km的续航,汽车的发布会近期有点多,知己汽车看点主要是电池,智能端应该和蔚来差不多。

2、近期还有更重磅得企业要上市,技术迭代可能比大家想得更快,迭代靠什么?依靠是资金!

    前两年的科技集成电路行情和近期的汽车行情并非完全一致,不单是景气度的问题,更是科技巨头实力的最终表现。资本的助推下,不单单是行情高估值的问题,而是实际产品的技术迭代太快了!

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2021-01-12 18:03:55 展开全文 互动详情 352人气

行业信息

  IDC:2020年第四季度,全球前五大传统PC厂商的出货量同比增长26.1%,达到9160万台。2020年全年,全球前五大传统PC厂商市场出货量同比增长13.1%,居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为主要驱动因素。联想份额上升到25.2%

   央行:周一,开展50亿元逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期(短期流动性收缩,有利长期释放)

   2020年12月,有上海市民通过网络信访向上海市领导反映了上海新房市场摇号火热的现象,并建议政策倾向无房的刚需。2021年1月,上海市房屋管理局对此回复称,正在积极研究进一步完善认筹规则等相关政策规定。

挖掘机:锂电迎反包 充电桩新基建

    数据来源:阿牛智投

  乘联会:中国12月广义乘用车零售销量232万辆,同比增加6.5%。中国2020年广义乘用车零售销量1960.5万辆,同比减少6.8%。

挖掘机:锂电迎反包 充电桩新基建

 数据来源:阿牛智投

挖掘机 充电桩

     某个充电桩公司,子公司特来电拟再次通过增资扩股方式引进战略投资者,投前估值约130亿元, 增资总金额约3亿元, 拟定投资人包括久事集团旗下上海久事产业投资基金。其中久事集团聚焦上海并辐射华东地区的公交及出租车运营管理、市域铁路与公共交通设施投资建设、公共交通第三方支付服务等),有助于共同推进智能充电网发展,扩大公司市场份额和影响力,并大幅提升公司资本实力和未来业务开拓能力,提高核心竞争力和盈利水平。

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2021-01-12 08:35:23 展开全文 互动详情 216人气

高处不胜寒 一览众山小

固态电池的时代

蔚来新款车好不好,市场自有公论。但对于蔚来电动车智能化得方向是值得大书特书。

1、固态电池 续航里程焦虑问题基本在固态电池时代可以得到解决,虽然蔚来的电池离固态还有较长的路,只能说是基于三元体系向前迈了一小步,真正在固态方面研发和实验的是其他电池厂商,还有隔膜和电解液也不一定会被技术迭代。但这次宣告就告诉我们技术迭代时代,要紧跟时代脉搏。虽然一再有机构让大家放心电动车电池材料没有大问题,业绩也不会影响,但估值是不会让你放心的!

但是影响是很显著的!机构面对市场的新变化市场,机构怎么去评估他的价值呢?回调良机 机不可失

图片来源:官网

2、长期逻辑和短期的碰撞,因为固态电池商业化可能还需要十年,所以3年左右市场紧缺的还是电解液材料,因为价格暴跌实在太多了,今年刚刚反转。这种长期不确定性和短期确定性浇筑在一起,股价的反应也可以预见。另外一块是铜箔加工,目前产能有限,涨价逻辑虽然不够硬,但市场还是会选择。

3、市场的选择是正确的,隔膜和电解液的下跌会导致整个行业风偏大幅下降,不是说锂矿就不跌,整车就能不跌,也会一起下跌的!

4、对于上游,胜出的环节,抱得更紧,享受确定性溢价,下跌就是机会,不旦是看好,要严重看好!

 机会

回调良机 机不可失数据来源:阿牛智投

   今天的下跌,带给我们又一次好机会,展望未来,当前的经济周期正在转向。2021-2025年,预计欧盟和新兴市场对全球经济增长的贡献度将分别上升至17%和25%,中国将高达28%。隔壁执政下全球贸易不确定性降低将增加本轮全球经济复苏的可持续性,这将使美元持续走弱并利好新兴市场资产。



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2021-01-11 17:57:34 展开全文 互动详情 397人气

行业信息

    蔚来CEO李斌:蔚来的短期竞争对手是奔驰宝马奥迪,长期竞争对手可能是苹果。如果真的和特斯拉竞争,也是和ModelS竞争。ModelS的销量肯定比不过蔚来ET7。如果和宝马5系对比,ET7几乎在各个方面都比它强,没有地方比他们差。

     中泰证券李迅雷:预测A股结构性牛市格局不会发生变化。相比于居民收入增长,茅台的市价仍处于相对合理水平;今年涨幅不会像去年那么大,市场有调整的可能性,可能在今年年中左右。

 固态电池的新时代

数据来源:阿牛智投

   汽车大时代

 由于芯片供应有限,丰田公司预计本月将把德克萨斯州生产的坦途卡车的产量削减40%。到目前为止,只有坦途卡车的产量受到了影响。丰田去年在美国销售了109203辆坦途卡车,不到塔库玛皮卡车销量的一半。

 固态电池的新时代

    数据来源:阿牛智投

  汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的:一方面,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预测,汽车芯片需求的增长高于预期;另一方面,全球疫情蔓延,上游晶圆厂产能吃紧,手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足,汽车芯片产能同样受限。随着汽车智能化升级,芯片将代替发动机成为未来汽车产业的“生死命门”。

固态电池的时代

    全固态电池的固态电解质将取代“电解液+隔膜”。(蔚来此次是准固态电池,软包工艺,依然需要使用隔膜)。固态电池的正极主要是进一步提升镍含量占比,而负极采用预锂化技术,蔚来此次的预锂化负极技术其实并不稀奇,因为一周前某个电池厂商已经公布了预锂化技术。

至于利空的是:电解液制造商,因为不论是半固态还是固态电池,电解液属于技术革新的对象,隔膜可能受到市场情绪及远期不确定性加大的影响。



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2021-01-11 08:21:31 展开全文 互动详情 275人气
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